И когда телеуты и жужани заняли степи, табгачи вынуждены были идти на юг. где они объединились с тангутами и создали империю Цинь. Продолжая завоевания, они подчинили себе большую часть Северного Китая. Однако к 375 году они стали меньшинством в созданной ими империи. Эта империя была образована из покорённых народов и поначалу держалась на их материальной заинтересованности и гуманистическом отношении тангутов к покорённым. Эту линию проводил император Фу Цзянь II. Он считал, что этнические различия призрачны, главное, чтобы любому человеку в его империи было хорошо.
По этой причине он привечал чужих в ущерб тангутам и был уверен, что чужаки отплатят добром за добро. А то, что есть силы более мощные, нежели личные чувства, сознание личной выгоды и гуманное отношение, ему в голову не приходило. Нечего удивляться тому, что империя тангутов рухнула от предательства китайцев. Фу Цзянь II спасся благодаря сяньбийцам. Однако вскоре восстали сяньбийцы и ухуани. К 385 году с Фу Цзянем остались одни тангуты. Вскоре его войско было разбито тибетцами, а сам он попал в плен и был повешен. Таким образом, Фу Цзянь II оказался заложником собственной мистификации.
Он уверовал, что этническая принадлежность является рудиментом, ставшим неактуальным в его просвещённом государстве. Он просто игнорировал этническую принадлежность, полагая, что облагодетельствованные им люди будут платить ему благодарностью. Однако китайцы считали его варваром (ди), сяньбийцы — полукитайцем, тибетцы — представителем чужого племени, хунны — союзником, но не более. И все вместе, так или иначе, предали его. Да и не могли они поступить иначе, так как службу императору Цинь они рассматривали как подчинение тангутскому царю, лишившему их свободы и независимости.
Агония государства тангутов продлилась до 394 года, когда тибетцы окончательно разбили тангутов, на чём и закончилось самостоятельное существование народа ди. Остатки этого героического племени смешались с победителями — тибетцами. В Средние века они возродились под именем тангутов-динсянов. После гибели империи тангутов начались войны между табгачами, жужанями, хуннами, сяньбийцами и тибетцами.
И тут хунны сказали своё последнее слово. Поднял их один из сыновей Лю Вейчэня Хэлянь Бобо, который не погиб во время разгрома, учинённого табгачами, и нашёл приют у Яо Сина, правителя тибетцев. Хэлянь Бобо оказался способным военноначальником. Его положение при дворе Яо Сина было шатким. Поэтому Хэлянь Бобо покинул своего благодетеля и ушёл на северный берег Хуанхэ. После чего к нему примкнуло около 20 тысяч соплеменников, твёрдо решивших вернуть себе степи и жить там, не желая подчиняться чужим правителям. Это желание выразилось в названии династии. Китайская традиция здесь несомненна, так как она была уже усвоена южными хуннами, долгое время жившими в Китае.
Хэлянь Бобо, апеллируя к древности, назвал свою династию Ся, которая создала первое китайское государство. Для самих китайцев и тибетцев название Ся было синонимом дикости и варварства. Однако Хэлянь Бобо и его сподвижники хотели воли, так как натерпелись бед от соседей и поэтому никого щадить не собирались. Не задумываясь, они покорили сяньбийцев на юге Ордоса и выгнали тибетцев за Китайскую стену. Затем они подчинили себе Южную Лян и разгромили войско тибетцев.
Вскоре им пришлось столкнуться с табгачами. В это время, в 400 году, в бассейне реки Хуанхэ было девять государственных образований: Южная Янь, Северная Янь, Тоба-Вэй, Поздняя Цинь, Западная Цинь, Южный Лян, Северный Лян, Западный Лян и Ся. Южнее этих государств находилась империя Цзинь. которая собственно и олицетворяла тогда Китай. В 409 году цзиньцы разгромили южный Янь и включили его в империю на правах провинции. Южный Лян был завоёван Западной Цинь в 414 году. В 417 году имперцы захватили Позднюю Цинь.
Но их господство было недолгим, так как китайцы вели себя как завоеватели и грабили таких же китайцев. Местное население отшатнулось от них, чем и воспользовались хунны. Они разгромили китайцев и захватили столицу Поздней Цинь Чанъань. Хэлянь Бобо торжественно въехал в Чанъань, устроил пир для своих воинов и объявил себя императором. Затем вновь вернулся в Ордос, оставив в Чанъани одного из своих сыновей наместником.
Князь Северной Лян Мэн Сунь воспользовался разгромом Южной Лян и совершил поход на восток. Он вытеснил из Южной Лян сяньбийцев и присоединил её к своим владениям. Во время его похода владелец Западной Лян напал на Северную Лян. Однако Мэн Сунь успел вернуться из похода, разбил войско Западной Лян и присоединил её к своим владениям. Он даровал матери погибшего молодого царя свободу, а его сестру выдал замуж за своего сына Муганя. Так образовалось ещё одно хуннское государство, вполне дееспособное и крепкое.