Около 550 года эфталиты вновь решились на поход и захватили Согдиану. Племена уар и вар отошли на северный берег Аральского моря и заняли территории русов и ариев (абар). Разумеется, жрецы и правители Рассении не могли спокойно смотреть на усиление этих племён, которые уже создали серьёзную угрозу. Против них было двинуто полевое профессиональное войско Рассении во главе с заместителем верховного предводителя Истеми, которое прогнало авар на запад.
Тем временем на востоке происходили важные события. В империи Тоба-Вэй шли процессы окитаивания табгачей, что привело к ослаблению войска и изменению названия империи с Тоба на Юань. Этим воспользовались эфталиты, которые в 496 году подчинили себе Хотан и Карашар в Западном крае. Житница Средней Асии — Гаочан перешёл на сторону жужаней. Телеуты Иныпаня тоже не хотели подчиняться окитаенному императору и в 498 году ушли к жужаням. К этому добавлялись войны с жужанями и Южным Китаем. На юге удалось завоевать несколько территорий, населённых китайцами, что ещё более увеличило их численность в империи, но это не волновало императора Юань Ко. Наоборот, победы льстили ему и его окружению.
К тому же, на севере жужани вновь начали войну с восставшими телеутами, что делало их неопасными. Эфталиты, ещё недавно угрожавшие Западному краю, увязли в Индии, где местное население восстало, и в 510 году эфталиты потерпели поражение. Тем временем власть в империи табгачей полностью перешла к китайцам. Затем последовала серия переворотов, которая ослабила страну и поставила её на край гибели. За десять лет, с 516 по 526 год, гегемония перешла к Южному Китаю.
Империя Лян к 526 году отвоевала 50 городов в бассейне реки Хуай. На западе от Юань-Вэй отложился Тогон. Эфталиты тоже не дремали. Они господствовали в Хота-не, Карашаре и Куче, держа караванную торговлю в своих руках. В 516 году они вступили с Южным Китаем в переговоры, а затем заключили с ним союз, отрезав империи Юань-Вэй путь в Индию и Среднюю Асию.
На севере усилились жужани, которые в 524 году победили телеутов. Хан жужаней Анахуань начал борьбу за восстановление жужаньского государства и к середине VI века перехватил инициативу у китаизированной империи Юань-Вэй. Начавшееся в 524 году восстание Полу Хань Бо-линя заставило вэйское правительство обратиться за помощью к жужаням. Хан Анахуань со своим войском разгромил восставших, однако жужани разграбили многие северные территории империи.
Затем начались восстания в Хэси, Шаньси и Хэбэе. В Хэбэе действовал табгачский военноначальник Гэ Жун, к которому примкнули массы китайского населения. В 527 году власть Гэ Жуна распространилась на весь Хэбэй, Северную Хэнань и часть Шаньси. Войска вэйского правительства поспешно отступали перед восставшими. Однако на пути восставших встал Эрчжу Жун. Он был «вождь племени» сяньбийцев, осевших в Шосяне, в северной Шаньси, и ставших латифундистами.
В 527 году Эрчжу Жун, видя неспособность властей справиться с восставшими, продал свои земельные участки и на вырученные деньги набрал солдат. Его средств хватило на наём 7 тысяч человек. Зато это были вояки без традиций и принципов, но обладавшие профессиональным мастерством. С этим небольшим войском Эрчжу Жун в 528 году у города Е напал на стотысячное крестьянское ополчение Гэ Жуна. Крестьянское ополчение после первого удара профессионалов начало разбегаться и покинуло своего вождя, который был пленён. Гэ Жуна Эрчжу Жун доставил в Лоян, где ему отрубили голову. На этом закончилась народная война против вэйского правительства.
Однако Эрчжу Жун оказался не ко двору императрицы Ху. Её интриги привели к тому, что Эрчжу Жун сверг императрицу и провозгласил императором принца Тоба Цзы-ю. Несмотря на это поставленный им император в 530 году заманил полководца в Лоян и заколол его в тронном зале. За смерть полководца отомстил его брат Эрчжу Ши-лун. С тысячей всадников он ворвался в Лоян. затем к нему подошли другие отряды, императорская гвардия разбежалась, а Тоба Цзы-ю был схвачен и повешен. Но эта казнь не отменила борьбы при дворе. Род сяньбийцев Эрчжу ещё некоторое время боролся с придворными кликами.
В 532 году китаец Гао Хуань взял Лоян и казнил трёх экс-императоров, а год спустя разгромил Эрчжу Дао и истребил всех членов этой фамилии. В 534 году империя Юань-Вэй распалась на Восточную и Западную Вэй, но это были уже обычные царства, между которыми началась война. Гао Хуань возглавлял Восточную Вэй, а Юйвэнь Тай — Западную Вэй. Последние члены династии Тоба были никому не нужны. Некоторое время Гао Хуань и Юйвэнь Тай держали их для придания своей власти необходимого авторитета, но вскоре это стало излишним.