Птицы подходят, чтобы рассмотреть рисунок. Рядом с рисунком находятся несколько китайских идеограмм. Одна из птиц спрашивает:
ГОЛУБЬ. Что тут написано?
УДОД. «Ступайте на мои поиски, пусть путь лежит и в сам Китай».
Беспокойный и возбуждённый, Воробей кричит, говоря:
ВОРОБЕЙ. Да! Давайте отправимся! Мне не терпится узнать вседержителя! В колодце, куда я упал, было бы глупо не ухватиться и за соломинку, отправимся!
Гордый и мужественный, оснащённый по-военному Сокол, вступает в беседу, говоря:
СОКОЛ. Имя мне Сокол, я пребываю на руке царя моего. Моя жизнь безжалостна и основана на строгости, без того мне не выполнить службы, как следует. Зачем же желать мне увидеть Симурга, даже во сне? Я не чувствую призвания отправляться в дорогу. Рука моего царя воздаёт мне достаточно почестей. У меня одно желание, остаться пред ним всю мою жизнь.
УДОД. Не всегда хорошо жить рядом с царями. Смотри.
Входит царь. Удод становится рядом с ним и рассказывает притчу:
УДОД. Этот царь подарил одному рабу одеяние в награду. В этом одеянии раб пустился в дорогу. Стояла жара. Ветер поднимал пыль. Тогда раб утёр лицо своё рукавом одеяния, вот так.
Удод делает движение, которым утирают лицо, и прибавляет, говоря:
УДОД. Тут же царь приказал посадить его на кол.
СОКОЛ. И что же?
Удод показал на другого царя.
УДОД. Другому царю стало известно, что некий нищий испытывает к нему пылкую любовь и рассказывает об этой любви по всей стране.
Появляется нищий, который поёт:
НИЩИЙ. Я люблю моего царя, я люблю только моего царя…
Царь прерывает его, говоря:
ЦАРЬ. Эй ты! Подойди-ка сюда!
Нищий падает перед царём ниц, царь ему говорит:
ЦАРЬ. Если ты влюблён в меня, выбирай: либо ты немедленно уберёшься из страны, либо тебе отрубят голову.
Обеспокоенный нищий, немного поколебавшись, говорит:
НИЩИЙ. Я предпочитаю уйти.
ЦАРЬ. Пусть ему отрубят голову!
Одна из птиц поднимается и спрашивает царя:
ПЕРВАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Но он невиновен! Зачем ты казнишь тех, кто любит тебя?
ЦАРЬ. Его любовь не есть истинная любовь, он предпочитает голову свою любви ко мне!
Рабу рубят голову.
Сокол, который внимательно слушает, опять спрашивает Удода, говоря:
СОКОЛ. Я слушал тебя. Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать.
Удод показывает третьего царя.
УДОД. У одного царя был красивый раб, которого он очень любил. Он давал ему самые красивые одежды и держал всегда перед собой.
Красивый раб входит на сцену, очень бледный.
Удод берёт яблоко и ставит его на голову рабу, говоря:
УДОД. Каждый день раб ставил себе на голову яблоко, и царь упражнялся в стрельбе из лука.
Одна из птиц спрашивает:
ВТОРАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Почему раб такой бледный?
ПЕРВАЯ ТРОПИЧЕСКАЯ ПТИЧКА. Ты ещё спрашиваешь?
УДОД. Когда стрела попадала в яблоко, двор аплодировал царю.
Царь пускает две стрелы, которые попадают в цель.
Все аплодируют. Всякий раз Удод ставит яблоко на голову рабу.
Царь выпускает третью стрелу.
УДОД. В один прекрасный день, по несчастью, раб был ранен.
Стрела ранит раба, который пошатывается. Царь даёт своей ярости вырваться наружу.
ЦАРЬ. Растяпа! Дурак! Я самый искусный стрелок в государстве! Это твоя вина! Ты двинулся! Прикончить его!
Раба убивают.
Сокол спрашивает Удода:
СОКОЛ. Почему ты всегда отвечаешь мне притчами?
УДОД. Тот, чья воля самодержавно безумствует, не царь.
Дрожь охватывает птиц. Удод обращается к зрителям:
УДОД. Чтобы избежать похода, птицы изыскивали многочисленные оправдания. Чтобы убедить их отправиться в путь, Удод рассказывал им многочисленные притчи. Но чаще всего страх птиц был сильнее желания пуститься в дорогу.
Селезень отходит от остальных птиц и возвышает свой голос, говоря: