Дети были неразлучны и повсюду ходили вместе. Билли ещё никто не нравился так как Матильда, кроме Чарли возможно. Но тот так и не появился. Матильда же была доброй и щедрой. Когда Билли рассказывал ей о своей жизни в Академии Блуров, девочка всегда озабоченно хмурилась, а в конце говорила: - В будущем у тебя нет дома. Теперь твой дом здесь.
И Билли соглашался. Лишь когда печальный голос великана разносился по темным коридорам замка, червячок сомнения закрадывался в душу. Ему не место в этом застрявшем во времени дворце с волшебной едой и зачарованными игрушками.
На четверную ночь, голос великана был таким громким, что Билли выбрался из кровати и выглянул в коридор. Дорго спал, о чем свидетельствовал громкий храп. Оставив дверь приоткрытой, Билли прокрался мимо согнутой на полу фигуры и сбежал по лестнице вниз. Все было тихо, если не считать голоса великана. Билли пробрался к винтовой лесенке и прислушался, пытаясь понять откуда идёт звук. И тут чётко услышал слова.
- Аморет! Аморет! – великан звал свою жену.
Что-то заставило Билли обернуться. Факелы не горели, но в холодном свете искусственных звёзд на потолке, он видел ужасные головы с поблёскивающими глазами. Внезапная вспышка света заставила мальчика в страхе отскочить.
Колдун стоял в конце коридора. Его окружало такое яркое сияние, что на глаза наворачивались слезы, и Билли пришлось прищуриться. На графе был золотой плащ с серебряной вышивкой, а длинное зелёное платье украшало множество бриллиантов. Маленькое солнце сияло у него надо головой, а на конце волшебной палочки сверкала зеркальная звезда.
Билли хотел бы отвернуться, но не мог оторвать взгляда от зелёных глаз. Повинуясь чужой воли, мальчик шагнул вперёд и приблизился к колдуну.
Граф молча открыл дверь. Билли последовал за ним внутрь, но сияющая фигура вдруг исчезла, и мальчик понял, что оказался один в лесу.
- Я ещё во дворце? – удивился Билли. – Лес во дворце?
Билли пошёл по тропинке между деревьями с необычными резиновыми листьями и вышел на залитую лунным светом поляну. Если колдун создал и луну тоже, то это был верх мастерства. На бледно-серебристой поверхности Билли мог различить разводы океанов и долин, точно такие же, какие видел из окна спальни в своём мире.
На поляну вышел чёрный медведь.
- Но в Долине ветров нет животных, – прошептал Билли.
И тут мимо пронёсся тигр, так близко, что мальчик ощутил его тёплое дыхание. Внезапно поляну заполнили разнообразные звуки. На деревьях играли обезьяны, птицы с ярким опереньем перелетали с ветки на ветку, а вокруг ствола обвилась змея со сверкающей чешуёй. Несколько оленей вышли на поляну и начали щипать траву прямо рядом с медведем, который самозабвенно вылизывал лапу.
Тигр подполз к Билли. Мальчик медленно протянул руку и коснулся полосок на его голове. Тигр заурчал. Звук был такой тихий и успокаивающий, почти как у огнецов. Билли заговорил, надеясь, что тигр поймёт. Но тот продолжал урчать, и Билли его не понимал.
Мальчик обратился к медведю, потом к оленям, обезьянам, змее, даже к птицам. Они не понимали его. Неужели он потерял свою способность? Колдун украл ее?
- У них нет сердец, - раздался тонкий голосок снизу. – Они никогда не заговорят с тобой.
Это был Босх.
- Признаюсь, он постарался на славу, - продолжила крыса. – Но все равно очевидно, что это иллюзия.
- Правда? – Билли не знал, наблюдает ли колдун со стороны. – Но они тёплые. Тигр урчит, а птицы поют.
- Не расстраивайся, - ответил Босх. – По крайней мере тебя не съедят.
Билли прошёл дальше по поляне. Из кустов выпрыгнула горилла, почесалась и умчалась назад в лес. Билли последовал за ней и заметил слона, вышагивающего между деревьями.
- Всегда хотел увидеть слона, - выдохнул Билли.
- Он не настоящий. Идём спать, - пискнул Босх.
Билли зевнул. Только сейчас он почувствовал, как устал, но когда повернул назад, понял, что тропа исчезла. Мальчик растерялся. Кусты по краю поляны закачались, как будто кто-то пробирался через них, и тут между веток высунулась голова Дорго.
- Хозяин потеряться, - сказал он. – Кровать сюда.
Подбежав к маленькому слуге, Билли увидел, что тропа все ещё на месте, но ее закрывал густой кустарник. Мальчик так устал, что мог думать только о мягкой тёплой постели.
Когда они поднимались по мраморным ступенькам, их шаги заглушили голос великана. Но к тому моменту, как Билли уснул, он об этом совершенно забыл.
На следующее утро Билли не мог думать ни о чем, кроме леса с волшебными животными. Он очень хотел показать их Матильде, и надеялся, что лес не исчез. Но волновался Билли напрасно.