Осознав свою ошибку, Творцы разделили людей на две половины, чтобы они могли размножаться сами, и трижды отобрав наиболее совершенных из них, они отвергли всех остальных. Не способные самостоятельно размножаться, двуединые первые человекоподобные животные быстро исчезли с лица планеты. На смену им пришли новые, более совершенные телами, человеческие животные. Семь ветвей их были соединены с первичными семью формами, созданными Творцами в Белых Областях. Их Дыхание нуждалось в Форме, и Творцы дали её, соединив эту Форму с телом, которое дала им Земля. Их Дыхание нуждалось в Духе Жизни, и Владыки Мудрости вдохнули его в Форму. Дыханию нужно было Зеркало Тела для связи с Великой Тьмой, где томились в ожидании бесчисленные духовные формы, готовые устремиться в новые физические тела, подготовленные для них. Творцы дали ему своё собственное.
«Это Дыхание нуждается в носителе Желаний!» - сказали Владыки Мудрости.
«Оно уже имеет его! Все животные Земли обладают им» - ответили Творцы.
«Их Дыхание нуждается в Разуме, чтобы вместить Вселенную, - ответствовали Владыки Мудрости. - Мы не можем дать это!»
«Но Земля никогда не имела его!» - сказали Творцы.
«Оставим всё как есть», - предложили они.
«Тогда это творение не будет вместилищем бессмертного Духа. Оно снова будет безвольным узкоголовым. Мы не хотим такой участи для Земли», - отвечали Владыки Мудрости.
Видя несговорчивость Сынов Света, Творцы призвали к помощи Владыку Предвечности, который явил им свой образ и обратил на них свой глас: «Форма сгорит, если я дам ей свой Разум! Пусть Человек останется пустым!».
Так Творцы смогли создать лишь безвольных людей, умиравших от болезней и нечестивых помыслов, которые не могли дать и малой части жертвований своим создателям. Со временем эти «черноголовые» быстро завоевали земные материки, свободные ото льда, бездумно уничтожая всё живое на своём пути. Даже их предшественники – Вторая Раса людей – пали от рук этих дикарей. Эти человеческие существа не получили бессмертных сущностей, которые были бы способны соединиться с духовными Сущностями Океана Бессмертия, а значит они не получили и Разума, способного объять Вселенную. Они остались не освещёнными, и их Дух был подобен Духу животных, не знавших вечности. Их физические формы получили имя, образ и тень, но эти сущности были пригодны лишь для чувственных животных наслаждений и покорного служения. Вопреки запрету Владык Мудрости и под покровительством Творцов, возомнивших себя богами, «черноголовые» сочетались с самками промежуточных человеческих форм, порождая от них сгорбленных чудовищ, покрытых шерстью и ходивших на четвереньках. «Черноголовые» отдавали на заклание себе подобных, загрязняя Чистые Воды Семи Пределов. Своей жестокостью они повергали в ужас всё живое. Это лишало их всякой возможности высшего продвижения.
И семь Владык Мудрости, возглавляемые первейшим Хенеф-Сехом, отвернулись от них. Теперь власть Владыки Предвечности не достигала Нижнего мира, к которому относилась Бхува. Став «восставшими» Сынами Пламени, Владыки Мудрости решили сразиться со своими «послушными» братьями Творцами, безропотно следовавшими Священному Закону. Владыки Мудрости захотели вернуть себе право повелевать, чтобы создать из «черноголовых» совершенных Существ, равных им самим. Но обладая огромной духовной силой, Владыки Мудрости не имели оружия, способного победить в этой кровопролитной войне коварных Творцов. Сыны Света могли лишь использовать силу Единой Тьмы, чтобы чарующими образами лишить Творцов их воли.
Но Творцы разгадали замысел Владык Мудрости. Стремясь возвыситься над своими собратьями, лестью и хитростью они выведали у Владык Мудрости тайные пути за Семь Пределов, хотя и не догадывались, что получили доступ лишь в самые нижние области Предвечности. Обретя древние знания, получив истинное бессмертие, Творцы решили создать на Бхуве своё Царство – царство покорных их воле «черноголовых» рабов. Творцы вознамерились уничтожить на планете всё сотворённое до них Владыками Мудрости, стереть о них всякую память. Для этого Творцы обрушились всей своей мощью на оплоты Владык Мудрости. Так началась великая война, длившаяся безмерно долго. Но убив многих из Владык, Творцы проиграли первую битву. Выжившие Владыки Мудрости всё ещё владели двумя планетарными сферами. Они могли контролировать пределы Асура и пределы Земли. И тогда Творцы пустили в ход своё самое страшное оружие, тайну создания которого они получили от Владыки Предвечности. Он желал наказать взбунтовавшихся против его воли «восставших» сынов.