Вышел юноша на дорогу и пошёл к незнакомому аулу.
Подойдя поближе, он увидел на окраине аула маленькую саклю и направился к ней. Навстречу вышла старая женщина.
— Здравствуй, нани, да будет хорошим твой день! — сказал ей юноша.
— Здравствуй, да будет благополучным твой путь, — ответила старушка и добавила: — У кого нет сына, к тому сын идёт.
— Голоден я, нани, — сказал сын князя.
Старушка в ответ горько заплакала.
— Почему ты плачешь, нани?
— Как же мне не плакать, когда я не могу тебя ничем накормить! У нашей реки поселился страшный огнедышащий дракон. «Отныне река моя, — объявил он по всем аулам. — Если хотите воды, приводите мне каждый день по девушке». Сегодня ему должны отвести царскую дочь, но царь убивается, не хочет с ней расстаться, а дракон не даёт нам воды. Без воды разве приготовишь поесть?
— Я схожу, принесу воды, — сказал юноша. — Дай мне десять кудалов[8].
Дала ему старушка свой кудал, а ещё девять взяла у соседей. Юноша взял пять кудалов левой рукой, а пять правой и направился к реке.
Дракон увидел его, дыхнул огненным пламенем и зарычал:
— Не подходи!
Но княжеский сын смело подошёл к реке, наполнил все десять кудалов и двинулся обратно. А дракон прорычал ему вслед:
— Я отпускаю тебя, потому что ты гость. Но не вздумай больше приходить сюда!
Когда юноша приближался к аулу, ему навстречу бросились все птицы, какие были в ауле: утки, гуси, куры. Всех мучила жажда. Младший сын князя пожалел их и поставил кудалы на землю. Птицы налетели и мигом их осушили. Только в одном кудале на самом дне осталось немного воды. Юноша отнёс её старушке и сказал:
— Разведи муку, начинай месить тесто для лепёшек, я сейчас ещё принесу воды.
Старушка стала месить тесто, а он опять взял кудалы и направился к реке. Дракон увидел его, дыхнул жарким пламенем и грозно зарычал:
— Не подходи к реке!
Но княжеский сын смело подошёл к воде, наполнил все десять кудалов и направился с ними к аулу. А дракон прорычал ему вдогонку:
— Я и на этот раз отпускаю тебя, потому что ты гость. Но если ты в третий раз придёшь за водой, не быть тебе живым!
Когда юноша подходил к аулу, его окружило целое стадо. Мычали коровы и волы, блеяли овцы и бараны. Всех мучила жажда. Юноша пожалел их и поставил кудалы на землю. Стадо бросилось к воде и в один миг осушило девять кудалов; только в десятом немного воды осталось.
Княжеский сын отнёс последний кудал старушке. А у старушки тесто совсем затвердело, пока он за водой ходил.
— Возьми вылей эту воду, а я ещё раз схожу к реке, — сказал юноша.
Старушка принялась его уговаривать:
— Не ходи больше к реке, погубит тебя злой дракон.
— Не погубит, у меня сабля есть, — ответил юноша.
Сгрёб он все кудалы одной рукой, в другую взял саблю и направился к реке.
— Не подходи к воде! — зарычал дракон. Но юноша смело подошёл к воде. Заскрежетал зубами дракон и двинулся к юноше, изрыгая жаркое пламя.
Юноша отскочил, отбросил кудалы и стал отбиваться саблей.
Изрубил он дракона на шестьдесят три части. Потом воткнул саблю в землю и воскликнул:
— Никто тебя не вытащит, кроме того, кто воткнул в землю!
Затем подобрал все десять кудалов, наполнил их водой и отнёс старушке. Старушка обрадовалась. Свой кувшин поставила в саклю, девять отнесла соседям.
А царь той стороны не знал, что дракона уже нет в живых. Вместе со своими придворными он решил: придётся любимую дочь дракону отвести. И отправился он к дракону. Царская дочь шла впереди, одетая в саван, за нею шёл старый царь, весь в слезах, и вся его свита. А дальше тянулись люди из разных аулов: всем было жалко девушку, обречённую на погибель.
И вот пришли они к берегу реки, глянули, а дракон изрублен на шестьдесят три части. Рядом из земли сабля торчит.
Удивились все, обрадовались:
— Нет страшного дракона, не губить ему больше девушек наших, не владеть ему больше рекой!
А царь объявил:
— Человеку, убившему дракона, я отдам полцарства и дочь.
— А как же мы узнаем того человека? — спросили люди у царя.
— Рядом с драконом торчит из земли сабля. Кто сможет её выдернуть, тот и убил дракона, — ответил царь.
— Это я! Это я убил дракона! — закричали тут наперебой важные придворные и известные воины из царской свиты. Но сколько они ни старались, ни один не смог выдернуть саблю из земли.