Сделав это, Брунцвик побыстрее покинул подвал и ни с кем ни словом не обмолвился, где он был. Повстречав свою супругу, он с небрежным видом спросил у Африки, что за меч лежит на каменном столе в подвале замка. Услышав об этом, принцесса так перепугалась, что тут же побежала и закрыла подвал на девять замков. Но Брунцвик продолжал ее расспрашивать о загадочном мече и о том, почему его так старательно прячут.
— Если бы ты знал, какая в нем скрыта сила! — только и сказала Африка, не промолвив больше ничего.
Брунцвик, однако, все просил и просил ее поведать о тайне меча, успокаивая принцессу тем, что опасаться не нужно — ведь ключ от подвала все равно хранится у нее. И вот, уступив расспросам князя, молвила королевская дочь:
— Ну, если хочешь знать, слушай! Тот меч имеет волшебную силу. Если вынуть его из ножен и сказать: одна голова, двадцать, тридцать, сто, тысяча голов — с плеч долой! — то это тотчас исполнится, в то же мгновение полетят на землю срубленные головы.
Посмеялся Брунцвик и сделал вид, что не поверил ее словам, но все рассказанное женой крепко держал в памяти. И стал он размышлять, как бы ему убедиться в чудодейственной силе меча. Однажды несколько уродцев-придворных, рыжих, серых, горбатых, двухголовых и с песьими головами, зашли в его покои. Выхватил тогда молодой князь меч и прокричал:
— А ну-ка, меч, этим чудищам — головы долой!
И полетели мигом с плеч головы придворных. Собрал их Брунцвик и выбросил в море. А через некоторое время, когда король Олибриус с дочерью и своими приближенными сидели за столом, обнажил внезапно Брунцвик чудесный меч и воскликнул:
— Ну, грозный мой меч, этим чудищам и королю с принцессой, всем головы долой!
И тут же все свершилось, как он и приказал. Брунцвик, отомстив королю и его дочери за неблагодарность, оставил убитых, покинул дворец и стал скорее собираться в дорогу. Открыв железные врата, он прихватил провизию, золото и драгоценности, погрузил все на корабль и вместе с верным львом с радостью отплыл от берега, направляясь в свое отечество.
Дул попутный ветер, море было спокойно, и ни одного корабля не встретилось Брунцвику. Только на седьмой день плавания показался вдали неведомый остров. Высокие ветвистые деревья тянулись там к небу, и среди зелени мелькали дома удивительной красоты. Ветер доносил звуки чарующей музыки, весело звенели фанфары, рокотали барабаны, волшебный хор мужских и женских голосов наполнял пением воздух над морскими водами. Непонятная тоска овладела сердцем молодого князя; неодолимое желание увидеть людей, сладкоголосая музыка, — все манило его к острову.
Судно причалило, и Брунцвик увидел великое множество народа: пеших и конных, облаченных в бархат и разноцветные шелка, статных мужчин и стройных пышноволосых дев. Все они предавались бесконечному веселью. Одни на конях с роскошными сбруями состязались в шутливых турнирах, другие пели и танцевали на вольном просторе. Стоило князю ступить на берег острова, как тут же сбежались к нему со всех сторон юноши и девушки, крича:
— Как ты попал к нам? Ну, раз пришел сюда, теперь будешь с нами танцевать и веселиться. Не отпустим тебя, навсегда останешься среди нас!
Красивые женщины тянули к нему руки, мужчины окружили его толпой, дружелюбно улыбаясь. Но Брунцвик догадался, как опасно это сладкое веселье, какая погибель таится для него в беспечных утехах. Встряхнулся молодой князь, выхватил свой клинок и воскликнул:
— А ну-ка, меч, тем, кто поближе ко мне, — головы с плеч долой!
И немедленно все так и свершилось, покатились головы на землю. Но остальные не испугались, надвинулись на Брунцвика и продолжали кричать:
— Из наших рук не уйдешь, будешь теперь с нами танцевать да на конях скакать! Мы асмодеи, нечистая сила, и здесь — наша власть!
Услышав ах слова, рыцарь снова выхватил меч и прокричал:
— А ну-ка, меч, всей этой нечисти — головы долой!
И мигом полетели с плеч все бесовские головы. А Брунцвик поспешил оставить проклятый остров, сел на свой корабль, и поплыли они с верным львом дальше. Много недель блуждал в море молодой князь и наконец увидел на берегу прекрасный сияющий город. Бросив якорь, сошел он с корабля и отправился в сторону города вместе со львом. Ни единого человека не повстречали они на своем пути; в распахнутых настежь городских воротах, на улицах и площадях — всюду царила тишина. Прекрасный город словно вымер. Двери в домах не заперты, внутри все богато убрано, накрытые столы ломятся от яств и вина.
Долго бродил Брунцвик от дома к дому и вдруг услышал громкую музыку — играли на трубе и барабане. Увидел он, как в город входит войско. Впереди на вороном коне ехал предводитель, король Астриолус. При виде солдат решил князь, что хорошего тут ждать нечего, и хотел было вернуться на корабль. Но его уже окружили воины Астриолуса и стали допрашивать, зачем и как он очутился в здешних местах.