Под влиянием Меркурия люди стали приобщаться к цивилизации, и он решил остаться на какое-то время с этим племенем, а Марс, выздоровев, готовился к возвращению в город. Чтобы обезопасить его путь через места, населённые дикарями-людоедами, был собран небольшой эскорт, который сопровождал его до самого города. Геракл не хотел расставаться с Марсом и настаивал на том, чтобы стать его слугой. По возвращении Марса город ликовал, потому что все считали его погибшим. Известие об уничтожении его отряда и о его собственном спасении вызвало большой ажиотаж, и была немедленно начата подготовка к новой экспедиции.
Большими красивыми зданиями и огромным количеством магазинов в лучших кварталах город явно демонстрировал свою принадлежность к цивилизации. Здесь было много домашних животных, некоторые из них использовались в качестве тягловой силы и для верховой езды. Торговля с другими городами, в том числе с находящимися на большом расстоянии, велась через систему соединяющих их каналов. Город был разделён на кварталы, причём разные классы селились в разных его частях. В центральной его части жили горожане высокого типа с синим цветом кожи. Правитель и его высшие вельможи поддерживали связь с некой группой людей, живущих в уединении в довольно труднодоступной местности. Эти люди (некоторых из них позже назовут лунными владыками) сами были учениками ещё более возвышенных существ, пришедших сюда с какой-то другой сферы. Отдельным представителям человечества Луны удалось продвинуться за пределы инициации архата, следовательно, их руководители вышли из человечества, достигшего более высокого уровня.
Именно они приказали правителю города, каковой был столицей большой империи, истребить дикарей материкового побережья. Экспедицией руководил Вирадж [Махачохан] (он был очень похож на североамериканского индейца), а его заместителем был Марс. Против такой внушительной силы у плохо вооружённых и недисциплинированных дикарей не было шансов для противостояния. Они были полностью истреблены, несмотря на то, что Скорпион снова стал главой отряда, а его люди отчаянно сопротивлялись. Геракл следовал за Марсом как его слуга и воевал под его началом. Когда сражения закончились, было решено переселить лояльных островитян на материк, и они стали колонией империи. Сириус и Геракл снова встретились к их обоюдной радости. Для них она была столь же великой, как и более глубокие эмоции Марса и Меркурия. Меркурий привёл свой народ на материк, и они стали там земледельцами. Затем он и Марс вернулись в город, Геракл же уговорил своего ничем не примечательного друга Сириуса сопровождать их. Таким образом, они стали обитателями города и дожили до глубокой старости, окончательно привязавшись к своим хозяевам, которых считали всемогущими божествами.
Истребление людоедов проводилось в соответствии с приказом, который никто не осмелился нарушить. Оно рассматривалось солдатами и даже большинством офицеров лишь как часть политического плана завоевания, направленного на расширение границ империи. На этом пути стояли племена дикарей, и поэтому нужно было избавиться от них. С более высокой точки зрения, они достигли той стадии, за которой уже не могли эволюционировать в Лунной цепи, потому что не было подходящих для их низкого уровня развития физических тел. Следовательно, когда они умирали сами или же когда их убивали, они не рождались вновь, а переходили в состояние сна. Многие люди столь же низкого типа были уничтожены сейсмическими катастрофами, опустошавшими целые районы, и население этой сферы сильно уменьшилось. Это был «судный день» Лунной цепи, отделивший тех, кто был способен, от тех, кто был неспособен к дальнейшему продвижению по этой цепи. С того времени всё было направлено на как можно более быстрое продвижение вперёд тех, кто остался. Это была подготовка выжившей популяции к эволюции в другой цепи.