Через три дня пришел ответ Черчилля, в котором он заявлял, что «нет никакой возможности осуществить такую британскую акцию на Западе (кроме акции в воздухе), которая позволила бы до зимы отвлечь германские силы с Восточного фронта. Нет также никакой возможности создать второй фронт на Балканах без помощи Турции». Более того, Черчилль заявлял: «Будут ли британские армии достаточно сильны для того, чтобы осуществить вторжение на европейский континент в 1942 году, зависит от событий, которые трудно предвидеть». Он снова обещал посылать в СССР самолеты, танки, а также резину, алюминий, сукно и прочее, но отмечал долгий путь этих поставок из Англии вокруг мыса Доброй Надежды в Иран и низкую пропускную способность персидской железной дороги.
Через неделю 13 сентября Сталин снова написал Черчиллю, поблагодарив его за очередное обещание поставок алюминия, самолетов и танков и осудив его отказ от второго фронта: «В ответ на Ваше послание, где Вы вновь подчеркиваете невозможность создания в данный момент второго фронта, я могу лишь повторить, что отсутствие второго фронта льет воду на мельницу наших общих врагов». О том, что Сталин считал положение страны отчаянным, свидетельствовало его неожиданное предложение Черчиллю: «Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить 25—30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территорию СССР по примеру того, как это имело место в прошлую войну во Франции. (Сталин имел в виду отправку русских войск на Западный фронт во время Первой мировой войны. — Прим. авт.)... Мне кажется, что такая помощь была бы серьезным ударом по гитлеровской агрессии».
В дальнейшем вопросы о поставках оружия и стратегического сырья, а также вопрос о втором фронте постоянно обсуждались в переписке руководителей СССР и Великобритании. Эти вопросы стояли главными в повестке дня совещания СССР, США и Великобритании с участием английского министра лорда Бивербрука в конце сентября — начале октября 1941 года. Вопрос о втором фронте обсуждался и в ходе визита министра иностранных дел Великобритании Э. Идена в декабре 1941 года. Однако никакого решения об открытии второго фронта в ходе этих переговоров принято не было.
Чтобы сдвинуть вопрос о втором фронте с мертвой точки, в Лондон отправился нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов. Ему пришлось совершить в мае 1942 года беспримерный перелет на большой высоте над линией фронта и вражеской территорией, чтобы попасть в британскую столицу. 26 мая 1942 года в Лондоне Иден и Молотов подписали договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. Одновременно союзники обязались открыть второй фронт в 1942 году и продолжить поставки вооружений и военного оборудования в СССР.
К этому времени союзники уже убедились в способности СССР дать отпор германской агрессии. В своих выступлениях в палате общин и в посланиях Сталину Черчилль неизменно выражал свое восхищение героизмом советских людей. 5 декабря 1941 года Черчилль, отвечая на поздравление Сталина по случаю его дня рождения, писал: «Позвольте мне воспользоваться случаем и сказать Вам, с каким восхищением весь британский народ следит за стойкой обороной Ленинграда и Москвы храбрыми русскими армиями и как все мы рады по поводу Вашей блестящей победы в Ростове-на-Дону». На первые же сообщения о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой У. Черчилль отреагировал посланием от 16 декабря 1941 года, в котором говорилось: «Невозможно описать то чувство облегчения, с которым я каждый день узнаю о Ваших замечательных победах на русском фронте. Я никогда еще не чувствовал себя столь уверенным в исходе войны». 21 декабря 1941 года, поздравляя Сталина с днем рождения, Черчилль писал: «Я... надеюсь, что грядущие годы позволят Вам принести России победу, мир и безопасность после большой бури».
Во время войны Черчилль регулярно направлял Сталину послания 23 февраля в День Красной армии. В 1942 году он писал: «По этому торжественному поводу я передаю Вам, Председателю Комитета Обороны Союза Советских Социалистических Республик, и всему составу советских вооруженных сил выражение того восхищения и благодарности, с которым народы Британской империи следили за их подвигами, и нашей уверенности в победоносном окончании борьбы, которую мы совместно ведем против общего врага».
Свои слова благодарности и восхищения Черчилль подкреплял и поставками боевой техники и военного снаряжения в СССР. Нет сомнения в том, что помощь Англии и США (ленд-лиз), направлявшаяся сначала главным образом английским транспортом, сыграла свою роль в обеспечении Красной армии. Например, к концу 1943 года 19% всех автомашин в Красной армии составляли те, что были поставлены союзниками. Существенными были поставки продовольствия (тушеное мясо, мука, комбижир и т. д.), военного обмундирования. Однако вклад союзников в обеспечение Красной армии различными видами вооружений был меньше. Относительно советского производства поставки союзников по орудиям составили 1,4%, по авиации — 9,8%, по танкам и САУ — 6,2%.
К тому же в первые, самые тяжелые годы войны эта помощь шла медленно. До конца 1941 года СССР получил лишь 0,1% той помощи, которая была предусмотрена соглашениями о сотрудничестве. Правда, эти поставки были сопряжены с огромными трудностями и требовали немалого мужества со стороны британских моряков. Конвои подвергались налетам авиации и нападениям германских подлодок. Много судов гибло. Черчилль был готов оказывать помощь СССР, но не ценой больших потерь среди подданных британского короля. Не был готов британский премьер и к осуществлению десанта в Западной или Северной Европе, связанного с неизбежно большими потерями среди английских солдат. Это было вызвано не столько заботой о судьбах соотечественников, сколько пониманием премьер-министром, что его положение может пошатнуться в случае многочисленных запросов в палате общин о потерях, которые несет Англия в ходе проведения конвоев в СССР. Черчилль прекрасно понимал, что его отставка будет не только личной бедой, но и нанесет ущерб империи.
Направленное Черчиллем послание Сталину от 18 июля 1942 года, которое было им согласовано с Рузвельтом, вызвало заметное охлаждение в отношениях западных союзников с СССР. В своем пространном послании Черчилль сообщал Сталину о тех трудностях, которые возникли при прохождении конвоев морских судов с грузами для СССР из Великобритании в Архангельск. В этой связи Черчилль объявлял об отмене очередного конвоя и предлагал усилить переброску грузов через Иран. Одновременно Черчилль сообщал о неготовности Великобритании принять участие в операции на севере Норвегии. Вместо этого он предлагал «осенью послать мощные воздушные силы для операций на левом фланге Вашего фронта». Говоря о потерях, понесенных королевским флотом во время провода конвоев в СССР, Черчилль писал, что их продолжение «отразилось бы на поставках нам продовольствия, за счет которых мы существуем, это подорвало бы наши военные усилия и прежде всего помешало бы отправке через океан больших конвоев судов с американскими войсками, ежемесячно доставляемые контингенты которых скоро достигнут приблизительно 80 тысяч человек, и сделало бы невозможным создание действительно сильного второго фронта в 1943 году».
Ответ Сталина от 23 июля был резким. Он писал: «Из послания видно, что, во-первых, Правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза военными материалами по северному пути и, во-вторых, несмотря на известное согласованное англо-советское коммюнике о принятии неотложных мер по организации второго фронта в 1942 году, Правительство Великобритании откладывает это дело на 1943 год». Сталин отвергал объяснения Черчилля относительно отказа от северных конвоев: «Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском фронте».
«Что же касается второго вопроса, — писал Сталин, — а именно вопроса об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское Правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год. Надеюсь, что Вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно высказать свое мнение и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в Вашем послании. И. Сталин».