Действовавшая также на южном фланге Восточного фронта JG52 в начале августа 1941 г. вела тяжелые бои по прикрытию частей, оснащенных Ju-87. Те советские аэродромы, которые подвергались налетам, были напичканы подразделениями ПВО, огонь которых был весьма точен.
Пока «Штуки» переворачивались через крыло, чтобы с воем сирен обрушиться на свои цели для атаки, пилоты истребителей сопровождения наблюдали, как внизу в клубах пыли по тревоге выкатываются на взлет истребители противника.
4 августа обер-лейтенант Граф получил задание с 10 машинами своей эскадрильи охранять «Штуки» во время их налета. 9./JG52 летела высоко над «Штуками», когда Граф увидел первый самолет врага. Это был И-16. Обер-лейтенант вместе со своим ведомым ефрейтором Леопольдом Штейнбацем спикировал на него. Всего с земли поднялось 10 истребителей, и теперь они стремились набрать высоту. Граф сбил одну «крысу» и на бреющем ушел на запад. Штейнбац последовал за ним. Все 10 машин невредимыми вернулись на свой аэродром в Белой Церкви.
На следующий день 8./JG52 обер-лейтенанта Ралля вылетела на свободную охоту в сторону Киева. 9-я эскадрилья следовала за ней. Достигнув района боевых действий, они увидели, как одна «крыса» с пятиконечными звездами на фюзеляже и плоскостях, объятая пламенем, рухнула на землю.
9-я эскадрилья натолкнулась на самолеты противника снизу. Обер-лейтенант Граф атаковал одного из них, но был обстрелян другим вражеским истребителем. Граф услышал дробь выстрелов, резко ушел в сторону и избежал попадания. Его атаковал второй русский истребитель. Когда тот уходил вверх над машиной Графа, то получил от последнего пушечный залп. И-16 круто пошел вниз и сгорел, разбившись на лугу к югу от Киева.
Графа еще раз обстреляли, его Bf-109 получил второе попадание, но он благополучно приземлился на своем аэродроме.
7 августа 9./JG52 вновь сопровождала «Штуки» к цели, располагавшейся в 100 км за линией фронта. «Штуки» обнаружили свою цель — колонны танков и пехоты по ту сторону Днепра — и пошли на них в атаку в пикировании. Истребители летели сзади. Один Ju-87 был сбит огнем русских зениток. Огнем своего бортового оружия 9-я эскадрилья сообща обстреляла еще одну колонну грузовиков. Когда на следующий день они были в свободной охоте под Киевом, обер-лейтенанта Графа спас его внимательный ведомый Штейнбац, который сбил висевшую на хвосте своего командира «крысу».
В следующем боевом вылете на железнодорожные сооружения на линии Фастов — Киев пилоты «Штук» применили новые «зажигалки», которые взрывались за несколько метров до земли. Предварительное зажигание этих бомб осуществлялось детонаторами, укрепленными на длинных штангах. Налету подвергся железнодорожный мост в Каневе. Над мостом, который уже получил несколько попаданий, висели густые клубы черного дыма. В русском предмостном укреплении царил дикий хаос.
Из атаковавших мост вторично (и результативно) «Штук» две получили повреждения. Графу и Штейнбацу дали указание сопровождать назад поврежденные Ju-87.
Над Днепром одна «крыса» атаковала машину командира эскадрильи, но тот отвернул в сторону. В тот момент, когда противник проскользнул мимо него, Граф повернул обратно, повис у него на хвосте и с 50 м открыл огонь. Из МиГ-3 вырвался сноп пламени. Машина встала на дыбы и почти вертикально рухнула в простиравшийся под ней лес.
После перевода эскадры в район Умани истребители стали в основном сопровождать «Штуки», летавшие бомбить цели вокруг формировавшегося кольца окружения. Эти задания тоже выполнялись с успехом.
Во второй половине дня 6 сентября эскадра получила сигнал тревоги. Под Кременчугом немецкие саперы, наводившие мост через Днепр, подверглись налету русских ДБ-3.
По тревоге была поднята в воздух 9./JG52. Когда они увидели первые бомбардировщики, то заметили над ними и группу истребителей сопровождения И-16.
В атаку немедленно устремились 8 истребителей эскадрильи. Майор Хандрик, командир эскадры, вылетевший с ними, разделил эскадрилью. Несколько самолетов атаковали истребители, остальные ударили по бомбардировщикам, летевшим ниже. Графу удалось сбить одну «крысу». Было сбито также несколько бомбардировщиков. Налет на мост через Днепр был сорван.
В одном из налетов «Штуки» бомбили три крупных аэродрома под Харьковом. 9-я эскадрилья выполняла роль прикрытия. Этот полет можно было назвать неудачным для истребителей, на обратном пути они наткнулись на русскую бомбардировочную группу.
Эта группа хитроумно пристроилась за немецкими Не-111 и надеялась, что ей удастся неопознанной пересечь линию фронта и сбросить свой бомбовый груз на аэродром среди приземлившихся «Хейнкелей». Как только вражеские машины были опознаны, Граф приказал эскадрилье идти в атаку. За короткое время эскадрилья Графа сбила 5 бомбардировщиков. Сам командир эскадрильи повис на хвосте у одного из бомбардировщиков. Когда он уже почти занял позицию для стрельбы, то сам получил попадание в мотор от другого бомбардировщика. Наружу брызнуло масло, мощность мотора стремительно падала. Однако Графу удалось дотянуть до своего аэродрома и удачно посадить машину.