Ван-хан, без согласования своих действий с Чингисханом, напал на остатки мэргэдов, захваченной им добычей он не поделился с Чингисханом.
(год Желтого барана) — Чингисхану тридцать восемь лет. Чингисхан и Ван-хан вместе отправились завоевывать племя найманов. Однако в ночь перед сражением с Хугсэгу сабрагом Ван-хан тайно снялся со стоянки и оставил Тэмужина один на один с врагами-найманами.
Когда зимой того же года найманский богатырь Хугсэгу сабраг учинил разор Ван-хану, тогда последний попросил Чингисхана прислать четырех его богатырей, чтобы отбить у найманов захваченное ими имущество и вернуть подданных. Тэмужин исполнил его просьбу и оказал Ван-хану военную помощь.
(год Белой обезьяны) — Чингисхану тридцать девять лет.
Войска мэргэдов и тайчудов напали на Тэмужина, но были разгромлены совместными силами Тэмужина и Ван-хана в районе реки Онон.
Хатагинцы и салжуды — всего одиннадцать племен — совместными усилиями ополчились в районе озера Буйр на Чингисхана, но были им разгромлены.
Зимой этого года Ван-хан отстранился от Чингисхана.
«Четверо татар» (родо-племенное объединение) ополчились на Чингисхана, но были во второй раз им разгромлены.
(год Белой курицы) — Чингисхану сорок лет.
Вожди племен хангирад, горлос, ихирэс и ряда других провозгласили Жамуху Гур-ханом (всеобщим ханом). Образовавшийся союз племен ополчился на Чингисхана, но был разбит последним.
(год Черной собаки) — Чингисхану сорок один год.
В местности Далан нумруг Чингисхан в третий раз сразился с объединением татарских племен и окончательно их разбил.
Осенью и зимой того же года в местности Хойтэн Чингисхан вторично сразился с Жамухой и его союзниками и одолел их.
Затем Чингисхан разбил тайчудов; в этом сражении он был ранен.
Зэбэ стал нукером Чингисхана; в дальнейшем Зэбэ стал одним из лучших военачальников Чингисхана.
(год Черной свиньи) — Чингисхану сорок два года.
Весной Жамуха, Ван-хан и его сын Сэнгум замыслили расправиться с Чингисханом, но пастухи Бадай и Хишилиг вовремя сообщили ему о заговоре.
В местности Му ундур сошлись рати Чингисхана и Ван-хана, но, так и не выявив победителя, оба отступили.
В местности Балжун нуур, испив мутной воды из озера, Чингисхан дал клятву, что вовек не забудет заслуг своих воинов-нукеров. Осенью того же года в местности Зэгзгэр ундур Чингисхан повоевал Ван-хана и окончательно разбил и присоединил к своему улусу племя хэрэйдов.
(год Синей мыши) — Чингисхану сорок три года.
Весной этого года хан найманов, Таян-хан, хотел натравить на Чингисхана вождя онгудов Алахушдигитхури.
Об этом онгудский хан тайно сообщил Чингисхану и изъявил свою покорность.
Чингисхан осуществил реорганизацию своего войска: разделил его на десятки, сотни и тысячи.
В апреле в местности Наху хун найманы были разгромлены Чингисханом; найманский улус перестал существовать.
Во время сражений с найманами был пленен уйгур по имени Тататунга, у которого была найдена печать.
Тататунга был приставлен к сыновьям Чингисхана преподавать уйгурскую письменность. Вскоре эта письменность стала широко употребляться в государственных делах.
(год Синего быка) — Чингисхану сорок четыре года.
Чингисхан разгромил остатки войск найманов и мэргэдов. Чингисхан совершил первый поход на тангудов, в землях которых нашел убежище сын Ван-хана, Сэнгум.
Чингисхан предал смерти Жамуху, своего последнего соперника в деле объединения всех монгольских племен.
Чингисханом было завершено объединение всех монгольских племен.
(год Красного тигра) — Чингисхану сорок пять лет.
На Великом хуралдае он был провозглашен Чингисханом Великого Монгольского Улуса.
Им были вознаграждены за ратный труд восемьдесят восемь его ближайших соратников.
Началось формирование государственных институтов: были созданы девяносто пять тысяч, которые составили четыре тумэна — главных военно-административных единиц государства. Заново был сформирован один тумэн хишигтэна — гвардии Чингисхану.
Была утверждена первая редакция «Великой Ясы».
Чингисхан отправил Хубилай-нойона подчинить себе харлугудов, а Зэва — покончить с остатками найманов во главе с Хучулугом, сыном Таян-хана.