(год Красного зайца) — Чингисхану сорок шесть лет.
Старший сын Чингисхана, Жочи, посланный им покорить лесные народы, достойно выполнил приказ отца.
Продолжение монголо-тангудской войны (второй поход монголов) из-за того, что тангуды отказались быть данниками монголов.
Чингисхан разделил уделы вместе с подданными между ближайшими сродниками.
(год Желтой змеи) — Чингисхану сорок восемь лет.
Уйгурский Идугуд убил наместника кара-киданей и предался Чингисхану.
Третий военный поход Чингисхана в страну тангудов.
(год Белой лошади) — Чингисхану сорок девять лет.
Чингисхан расправился с верховным шаманом Тэв тэнгэром (Ху-хучу), который пытался соперничать с ним в борьбе за власть в государстве.
Чингисхан провел подготовку к военной кампании против державы Алтан-хана.
(год Белой овцы) — Чингисхану пятьдесят лет.
Улус харлугудов, в который был отправлен Хубилай-нойон, не противясь, присоединился к Чингисхану.
В феврале того же года Чингисхан выступил со своим войском повоевать империю Цзинь (Алтан-хана).
В июле монгольские войска левого крыла под командованием Зэва захватили ряд городов и поселений чжурчжэньской империи.
Монгольские войска под командованием Зэва захватили крепости Ушабуу, У Юай Ин, а затем монгольские войска в первый раз захватили западную столицу чжурчжэньской империи — город Датун.
Чингисхан наступал в направлении Чжанчжоу, Фучжоу и разгромил в местности Цуйбиншань и Хуйхэбао главные силы Алтан-хана и захватил города Сюань дэ и Дэ Син.
Городские власти и военные чины армии Алтан-хана повсеместно капитулировали перед монголами.
В сентябре монгольский полководец Зэбэ впервые захватил укрепленную заставу на перевале Цавчал и подошел к столице чжурчжэньского государства Цзинь — городу Жунду.
Город был сильно укреплен, и взять его с ходу не удалось. Чингисхан отступил вместе с войсками и зимовал в тот год в приграничных районах.
Монгольские войска правого крыла захватили Юньнэй и другие города.
(год Черной обезьяны) — Чингисхану пятьдесят один год.
Весной монгольские войска начали второе наступление на среднюю столицу цзиньской империи — Жунду.
Монгольские войска вели тяжелое сражение с войсками Алтан-хана на перевале Унэгэн даваа, в местности Хуй Хэ Бао были уничтожены тридцать тумэнов, которыми командовал Цзиньский полководец Хушаху и вторично захвачен город Сюаньдэ. Цзиньский полководец Шимо Мянган перешел на сторону Чингисхана.
В августе того же года Чингисхан вновь ополчился на западную столицу Алтан-хана — город Датун. Во время штурма Чингисхан был ранен стрелой.
Войска монголов отступили.
В сентябре после продолжительного штурма был захвачен Дэ-Син.
Кидане провозгласили создание государства «Восточное Ляо» и стали вассалом Чингисхана.
(год Черной курицы) — Чингисхану пятьдесят два года. Чингисхан продолжил военные действия против Алтан-хана и в начале весны направил своего полководца Зэва захватить восточную столицу империи Цзинь — город Ляо Янь.
В июле Чингисхан возглавил войска и снова разрушил Дэ Син.
В августе в сражении на реке Гуйчуань была разбита цзиньская армия под командованием Ваньгинь Гана и Жуху Гуучи.
Так как цзиньцы снова хорошо укрепили заставу Цавчал, прикрывавшую среднюю столицу Жунду, Чингисхан отправил небольшой отряд в обход, неожиданно напал и преодолел заставу Цзицзингуань, затем захватил крепость И-чжоу. Отправленный Чингисханом полководец Зэв захватил крепость Нань-коу и ударил по крепости Цавчал с тыла.
Гарнизон, защищавший крепость, сдался, и крепость была взята. Во дворце Алтан-хана полководец Хушаху отравил императора династии Цзинь. Ваньгинь Сюань был провозглашен восьмым императором династии Цзинь.
В октябре Чингисхан отправил своего посла к новому императору династии Цзинь с требованием о капитуляции.
Средняя столица Жунду была сильно укреплена, и осада ее была временно приостановлена.
Чингисхан разделил свои войска на три части и направил их в глубь территории империи Цзинь. Монгольские войска захватили девяносто городов и населенных пунктов в провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэбэй и Ляоси.
Зиму этого года Чингисхан провел в местности Шар хээр в окрестностях Жунду.
(год Синей собаки) — Чингисхану пятьдесят три года.
В первый весенний месяц император династии Цзинь запросил у Чингисхана мира. Чингисхан ответил согласием.