Чингисхан выступил с войсками на Хорасан.
Осенью Чингисхан занял Термез.
В декабре хорезмшах Мухаммед, спасаясь бегством от преследовавших его монгольских войск Зэва, Субэгэдэй-батора и Тохучара, нашел пристанище на одном из островов в Каспийском море.
Зимой того же года был осажден Ургенч.
(год Белой змеи) — Чингисхану шестьдесят лет.
Хорезмшах Мухаммед заболел и умер на небольшом острове в Каспийском море. Ему наследовал его сын Джалал ад-Дин. Весной войска Чингисхана форсировали Амударью и захватили город Балх.
Джалал ад-Дин напал на передовые части монгольских войск и нанес им значительный урон. Пришедшие им на помощь войска, ведомые Шигихутугом, были также потеснены воинами Джалал ад-Дина.
После шести месяцев осады и кровопролитных боев в мае был захвачен город Ургенч.
Чингисхан провел лето в нагорье Талахан.
Во время боев у города Бамиан был убит сын Цагадая, Мугаду-ган.
В июле к Чингисхану прибыл посол Алтан-хана с посланием, в котором предлагалось заключить мир.
В октябре войска Чингисхана на берегу реки Синд разбили остатки войска Джалал ад-Дина.
Зимой Чингисхан послал вслед за Джалал ад-Дином Бала нойона, а Дурбэя догшина повоевать области Ару, Маару, Ма-дасари.
Войска Зэва и Субэгэдэй-батора вторглись в юго-восточную часть Армении и Грузии.
(год Черной лошади) — Чингисхану шестьдесят один год.
В начале года четвертый сын Чингисхана Толуй захватил Иру, Исэбур, Систен, Чухчэрэн и многие другие города Хорасана.
Весной войска Чингисхана снова осадили Балх.
5 апреля Чингисхан впервые встретился с Чан Чунем.
Лето Чингисхан провел в Бараан-хээре, куда к нему явились все части монгольских войск.
Во все города Хорезма Чингисхан назначил своих наместников.
В августе состоялась вторая встреча и беседа Чингисхана с Чан Чунем.
Зэбэ и Субэгэдэй-батор проникли в Азербайджан, вторглись в Армению и Грузию, перевалив через Кавказский хребет, пришли в земли кипчаков, где и провели зиму.
Главные силы монгольских войск зимовали в горах Буя-Катур в верховьях Синда.
(год Черного барана) — Чингисхану шестьдесят два года.
Главные силы монгольских войск, намереваясь возвратиться в Монголию через территорию Индии и Тибета, после нескольких дней пути отказались от этого маршрута по причине тяжелых климатических условий, вернулись назад, после чего пошли в Монголию тем же маршрутом, которым пришли в Хорезм.
В марте даосский монах Чан Чунь покинул Чингисхана, чтобы вернуться на родину.
В марте скончался гуй ван Мухали. Наследовал отцу сын Бор.
В мае Зэв и Субэгэдэй-батор на реке Калке разбили совместные военные силы русских и кипчаков.
Лето этого года войска Чингисхана провели в местности под названием Бараан-хээр.
Зиму Чингисхан провел недалеко от Самарканда: там была организована большая облавная охота.
Когда Чингисхан находился недалеко от реки Черный Иртыш, тангуды вторглись на монгольскую территорию со стороны реки Эзнэй.
В конце года Зэбэ и Субэгэдэй-батор, завоевав волжских булгар, соединились с основными силами, возвращавшимися в Монголию.
(год Синей обезьяны) — Чингисхану шестьдесят три года.
Весной на правом берегу реки Сырдарья собрался Великий хуралдай, на котором обсуждали порядок возвращения на родину.
В мае сын Мухали, Бор, разбил тангудов вблизи города Иньчжоу и договорился об отправке в заложники детей тангудского предводителя.
Осенью, когда монгольское войско было на пути в Монголию, Алтан-хан заключил союз с тангудами, направленный против Чингисхана.
Зимой того же года внуки Чингисхана — Хубилай и Улэху встречали Чингисхана на реке Эмил.
Славный монгольский полководец Зэв на обратном пути в Монголию заболел и умер.
(год Синей курицы) — Чингисхану шестьдесят четыре года.
В начале весны Чингисхан возвратился из похода в свою ставку в Черной роще на берегу Толы.
Чингисхан отослал к тангудам своего посла и спросил их вождя, почему он не отправил к нему сына в заложники.
Осенью Чингисхан выступил в поход на тангудов во главе стотысячного войска.
Тангуды укрепили свои крепости и заставы и в октябре заключили с императором династии Цзинь соглашение о военной помощи, о котором открыто заявили в ноябре.