Границей между цивилизацией и подвижными кочевниками служила Великая Китайская стена. Считается, что она в основном была возведена в Швеке до н. э. и укреплялась и достраивалась в последующие столетия. Однако некоторые части ее существовали еще задолго до III века до н. э. и вполне возможно, что в этот период времени разрозненные крепости, форпосты и фортификационные сооружения были просто-напросто соединены воедино, став звеньями единой крепостной цепи. Как преграда для хорошо организованных наступающих армий эта стена была, без всякого сомнения, весьма неравноценна в военном отношении, ибо никогда не могла быть охраняема на всем своем протяжении. Подобно римским стенам и валам в Европе, она никогда не служила и не могла служить непреодолимым барьером для наступающего врага. Но конница кочевников, пересекавшая эту стену, всегда должна была помнить, что может быть внезапно и серьезно обеспокоена, атакована и даже отрезана от своих баз в случае, если правительственные войска вынудят ее к отступлению и блокируют, прижав отступающих к стене. К тому же, немалую трудность представляло и то, что и лошадей приходилось переправлять через стену. Хотя протяженность стены весьма впечатляет всякого однажды увидевшего ее, не следует забывать, что только в своей северо-восточной части, в районах нынешнего Пекина, она была очень надежна и практически непреодолима.
На западе она превращается в холмы рассыпающегося бута и песка. Даже в провинции Шаньси и Чжили, где необходимость в стене была столь же велика, как и в Маньчжурском секторе, она очень часто состоит из спорадических кирпичных и каменных сооружений только в местах пролегания горных троп или торговых дорог на равнине и исчезает с приближением крутых склонов и горных пропастей. В принципе, она проходила вдоль гребня крутых насыпей и откосов. Пограничные города, всегда пребывавшие в тесной связи с племенами по ту сторону стены, учитывая все вышеизложенные особенности Великой Китайской стены, были сильно укреплены, имели многочисленные башни, глубокие рвы и хорошо оборудованные валы вокруг стен.
Некоторые из них, так и не сдавшись, выдержали три кампании Чингиз-хана.
Царство, названное Тангут, получило свое имя от племен, проживавших прежде в области Куку-Нор на востоке Тибета, и если им удалось избегнуть власти Китая в более ранние периоды истории, то в XI веке они все-таки подпали под власть китайской династии Сун.
Затем, спустя сто лет, они восстановили свою независимость и сами завоевали земли уйгуров на западе и часть провинции Шэньси на востоке. Столица их располагалась на Желтой реке, и именно в тех местах, где чаще всего случались периодические наводнения.
Мощь стен столицы Нинся многократно увеличивали многочисленные болота и топи, заросшие тростником и водяными лилиями. В XII веке тангутское царство стало вассалом династии Цзинь.
Первое столкновение Тангут с Чингиз-ханом произошло в 1205 году, когда он совершил рейд по караванным путям. Затем в 1207 году, год спустя после провозглашения его Могущественным ханом, он вновь привел свои силы в движение и разорил еще большие территории, не взяв, однако, ни одного стратегически важного города. В 1208 году он отдыхал в Монголии, но в 1209 г. вновь стал готовиться к большой войне. Сначала он повел свое войско через Алтайские горы и спустился к Кара-Иртышу, где Гучлук, хан найманов, собрал разрозненные остатки разгромленных четыре года назад Чингиз-ханом племен. В последующей битве найманы и меркиты были разгромлены наголову. Гучлук бежал в Бишбалык, современный Урумчи. Не найдя здесь надежного прибежища от безжалостного и непреклонного преследователя, он поскакал в Алмалык, недалеко от современной Кульджи, где и сдался местным представителям каракитайского хана. Тогда смерть не настигла его, но, имея своим врагом Чингиз-хана, он мог не сомневаться в том, что его бегство лишь продлевает ему жизнь, а финальный акт драмы лишь отложен. В течение девяти отпущенных ему судьбой лет злосчастному изгою пришлось вести жестокую игру предательства, интриги и коварства, так что о смерти его, случившейся от руки Джэбэ Нойона, мы узнаем с чувством некоторого душевного удовлетворения.
Однако сама по себе битва на реке Кара-Иртыш принесла немедленные плоды. Уйгуры, часть которых уже была в подданстве у каракитаев, восстали против своих правителей. Западные уйгуры убили каракитайского наместника и отправили посольство к Чингиз-хану с просьбой о помощи. А затем и хан Арслан, правитель города Алмалык на реке Или, тайно послал к Чингиз-хану и предложил передать под его власть свой город. Итак, вокруг Чингиз-хана одна за другой возникали возможности, будто специально прокладывавшие ему дорогу к созданию империи, и он, поняв, что подходящее время пришло, поспешил ими воспользоваться. Он направил свою армию против тангутского царства. Сын тангутского правителя выступил с войском против монголов и был полностью разгромлен. Затем конным маршем из оазиса Эцзин-гол Чингиз-хан внезапно напал и захватил маленькую пограничную крепость Юймын, не отличавшуюся особой надежностью укреплений, в переводе носившую название «Нефритовые Врата». Оттуда он нанес удар по району Эгригайя, находившемуся к северу от столицы тангутов — Нинся.
Следующим движением Чингиз-хана был конный марш на Нинся. Это была, возможно, его первая попытка в деле взятия крепостей, и в этот раз он потерпел полное поражение.
Комбинация стен и болот была для него трудна, тогда он попытался направить воды Желтой реки прямо на стены города, ожидая их обвала. Он строил дамбы, рыл канавы, отводил воды реки, но вместо того, чтобы стать Великой Китайской Печалью, разлив реки обратился Великой Китайской Радостью. Прежде чем его план осуществился, река разлилась и воды ее хлынули не под стены города, а на его собственный лагерь, не оставив ему выбора. Пришлось снять осаду и отступить. Чингиз-хан заключил с царем тангутов мир и скрепил договор, взяв в жены его дочь.
Как было отмечено выше, тангутское царство было вассалом империи Цзинь. Тангутский государь просил помощи у Цзинь в своем нынешнем бедствии и, не получив ее, порвал с империей, став подданным Чингиз-хана. Позже, когда Чингиз-хан вторгся в земли империи Цзинь, царь тангутов деятельно помогал ему и даже сам принял участие в этом походе.
В первый раз Чингиз-хан столкнулся с империей Цзинь, возвращаясь домой из тангутского царства. Войска Цзинь атаковали монголов около крепости Ушаопао, которая была одним из фортов Великой стены, стерегущим дорогу на Датун. В следующем 1211 году Чингиз-хан принял решение начать войну против Цзинь. Кочевники Монголии долгое время платили дань этой империи, и когда Тогрул, хан кераитов, напал на племя татар, проживающее у озера Буир-Нур (Буир-Нор), его задачей было продемонстрировать империи Цзинь свое возросшее могущество. Смена императора, случившаяся именно в это время, тоже не способствовала укреплению авторитета и влияния северного китайского царства. Когда до Чингиз-хана дошли слухи о восшествии на престол нового императора, он позволил себе весьма презрительно отозваться о нем. И, конечно же, наотрез отказался платить тому дань.
В марте 1211 года он выступил во главе монгольского войска из своей ставки, разбитой на берегах реки Керулен, и подошел вплотную к Великой Китайской стене.
Онгуты, вместо того чтобы оказать сопротивление, оказывали ему всяческую поддержку и снабжали всей имеющейся в их распоряжении информацией. Некоторое время тому назад, когда против него сформировался союз западных монгольских племен, найманы и меркиты предлагали онгутам соединиться с ними, но те не только отказали им, но и известили Чингиз-хана о приготовлениях врагов. С ханом были четверо его сыновей — Джучи, Джагатай, Угэдэй и Туле. Каждый воин его высокодисциплинированной конницы носил на голове кожаный шлем и кожаный, или обшитый металлическими пластинами, нагрудник, был вооружен луком, пикой, саблей или булавой. За войском следовали табуны запасных лошадей. В этой, первой, экспедиции участвовали всего лишь 4 тумэна, по десять тысяч человек каждый.