Формирование «небесного круга» осуществляется при соблюдении принципа естественности процесса и строго определенной последовательности, имеющей три стадии: «регулирование дыхания и успокоение эмоций», «сосредоточение духа-шэнь и наблюдение», «собирание и рассеивание ци». На первой стадии происходит «успокоение сердца и очищение сознания», направленное на создание базы «пустоты и покоя» для «остановки мышления и сосредоточения духа-шэнь». На второй идет «переплавка семени в ци» с целью обеспечения условий для ее циркуляции. На третьей осуществляется «пестование истинного и изначального», что обеспечивает последующую его полноту, достигаемую в условиях «абсолютной чистоты». Когда внутренняя ци достигает своей полноты, она естественным образом преодолевает «заставы» и начинает циркулировать по «небесному кругу».
На этой стадии существуют расхождения в требованиях к легочному дыханию и к «работе мысли». Согласно одной точке зрения, ни первое, ни второе в процессе не участвуют. Другие, наоборот, полагают, что для ускорения формирования «небесного круга» следует привлекать, соблюдая принцип естественности, и легочное дыхание, и «мысль». Традиционная теория цигун называет легочное дыхание «посленебесным» (приобретенным), а движение в «пустоте и покое» «истинной изначальной внутренней ци» — «прежденебесным» (врожденным) дыханием. Между «прежденебесным» и «посленебесным» дыханием имеются существенные различия, однако в процессе занятий цигун их необходимо сочетать в целях обеспечения взаимной поддержки. Существует несколько способов обеспечения взаимодействия этих двух видов дыхания. Можно прибегнуть к первому способу «опускания на выдохе и поднятия на вдохе»: при направляющем воздействии духа-шэнь на выдохе «опускайте» ци по меридиану жэньмай, а на вдохе поднимайте по меридиану думай. Другой способ состоит в «поднятии ци на выдохе и опускании на вдохе».
Маршрут движения ци на данной ступени выглядит следующим образом: из даньтяня «истинная изначальная внутренняя ци» направляется к точке вэйлюй (область копчика) (первая «застава»), преодолевает ее, а затем последовательно преодолевает «заставы» лулу на позвоночнике, точки юйчжэнь (на затылке), ниваньгун (на макушке), цзуцяо (между бровями), цюэцяо (во рту) и далее идет через горло, точку баодянь (под сердцем), и снова возвращается в нижний даньтянь.
Процесс преодоления «застав» требует четкого понимания. Наблюдение за перемещением ци есть момент формирования в области даньтяня «туманной истинной ци», относящийся к осуществлению «концентрации и пополнения». Только когда ци достаточно сконцентрируется и заполнит даньтянь, возможно начало ее движения и прорыв «застав». Если попытаться форсировать процесс «созревания» ци и активизировать движение «истинной ци» за счет «посленебесного» дыхания с целью скорейшего преодоления «застав», то есть направить всю энергию ци вверх, то это не только не ускорит «открытие небесного круга», но и может привести к тому, что называется «ци ударяет в голову». Когда в самом начале «истинная ци» устремляется на преодоление «заставы» вэйлюй, следует поджать анус, поскольку, как считают опытные мастера, существует опасность утечки «истинной ци». В момент перед преодолением «заставы» может возникнуть болевое ощущение, которого не стоит пугаться. Надо «сконцентрировать дух-шэнь», ни в коем случае «не рассеивать мысли», а после преодоления «заставы» боль утихнет сама собой. У некоторых людей вместо боли возникает ощущение резкого движения, к которому также следует относиться спокойно, а иначе может произойти рассредоточение духа-шэнь и рассеивание ци. Когда ци преодолевает «заставу» юйчжэнь, требуется внутри направлять ее духом-шэнь, а снаружи «стимулировать шеей». Если ци свободно циркулирует по меридиану думай, то меридиан жэньмай свободно подключается сам.
(2) «Гармоничное дыхание». Несмотря на то, что на ступени «движущего дыхания» цн начинает свободно и беспрепятственно циркулировать по энергетическим каналам, сфера ее перемещения все же остается ограниченной телом человека, не достигается результата «слияния ци неба, земли и человека в единое целое». Достичь этой высокой цели, научиться использовать все самое ценное, что есть у неба и земли, гармонично соединить «внутреннее» и «внешнее» можно лишь благодаря «гармоничному дыханию». Отработка этого умения начинается с «гармонизации» собственного тела, в ходе которого достигается гармоничное и полное единство «внутреннего» и «внешнего». После этого отрабатывается «открытие» и «закрытие» «внутреннего» и «внешнего». В момент «открытия» «внутренняя ци» и «внешняя ци» сливаются в едином пространстве, а в момент «закрытия» они, сохраняя непрерывную тонкую связь, успокаиваются. Наступает период, когда человек и небо начинают непосредственно влиять друг на друга. Через некоторое время после начала отработки «гармоничного дыхания» человек сливается с окружающим миром, его ци перемешивается с «единой изначальной ци», так что теряется всякое различие между «внутренним» и «внешним».