Р-40 из 3rd Chinese-Amcrican Composite Wing в ходе подготовки к полету.
23-я группа получила первые Р-40М, которые тут же бросили в бой. Следует заметить, что в составе группы имелось также несколько истребителей Republic P-43. В апреле в рядах группы появились китайские летчики, которые проходили подготовку на Р-40. Китайцы летали наряду с американцами и, налетав нужное время, переводились в состав CACW (смешанного американо-китайского крыла).
30 апреля 75-я эскадрилья вернулась на аэродром Линлин. И уже 2 мая база подверглась налету японцев. Японцы действовали силами 40 истребителей «Oscar» и «Tojo». 16 Р-40 связали японцев боем, не допустив атаки на аэродром. Уже в первом заходе Хэмпшир и 1-й лейтенант Джо Гриффин сбили по одному Ки-44. Затем пилоты 75-й эскадрильи перехватили в районе Чанша семь истребителей «Oscar». Шесть японцев были сбиты. В числе прочих по одной победе одержали подполковник Эдисон (5-я победа) и капитан Хэмпшир. Однако сам Хэмпшир в бою был ранен в живот и совершил вынужденную посадку неподалеку от Чанши на берегу реки Сян. Несмотря на то, что китайцы оказали ему первую помощь, капитан умер через несколько минут. На его боевом счету было 13 подтвержденных и три вероятные победы.
15 мая произошла очередная крупная битва. 30 бомбардировщиков Ки-48 в сопровождении 23 Ки-43 64-го сентая атаковали аэродром Куньмин. Пилоты 75-й эскадрильи заявили 15 подтвержденных и 8 вероятных побед. Один Ки-43 сбил капитан Даллас Клингер из 74-й эскадрильи, это была пятая победа капитана. К этому времени «акулы» все чаще совершали разведывательные вылеты вглубь японской территории, не упуская случая «покусать» противника. Например, 30 мая 74-я эскадрилья уничтожила три паровоза, потопила речную баржу и уничтожила на земле один японский самолет. Во второй половине июня японцы снова атаковали аэродромы 23-й группы, но без особого успеха. 30 июня в аварии погиб командир 74-й эскадрильи майор Джон Д. Ломбард (7 побед). К тому времени 23-я группа заявила 171 подтвержденную победу, 70 вероятных побед и 24 повреждений.
23 июля японцы начали очередную кампанию по уничтожению американской авиации в Китае. В течение недели пилоты 23-й группы вели ожесточенные воздушные бои. В это время группа получила несколько истребителей Р-38 «Lightning», которые в будущем должны были заменить Р-40. В ходе напряженных боев, 23-я группа заявила 54 победы, потеряв шесть машин и трех пилотов. 7 августа в состав 23-й группы вошла 449-я эскадрилья капитана Сэма Палмера, летавшая на Р-38.
20 августа японцы начали новое воздушное наступление против американской 14-й воздушной армии. 20 Ки-44 из 85-го сентая атаковали аэродром Квейлин. На перехват поднялись 14 Р-40 из 74-й эскадрильи. В ходе боя выяснилось, что Ки-44 заметно превосходит по летным качествам «Kittyhawk». В течение нескольких минут американцы потеряли два Р-40К. Погибли капитан Трумен О. Джеффрейс и китайский пилот, лейтенант Мао. Две победы заявил капитан Артур У. Крикшэнк-младший, который позднее, в ходе сопровождения группы бомбардировщиков, также сумел уничтожить один японский самолет на аэродроме Тьен-Хо. В этом вылете победы заявили еще трое пилотов. На следующий день пилоты 23-й группы заявили пять сбитых «Tojo», потеряв одну машину. 22 августа американцы заявили еще восемь побед, в том числе по две на счету капитана Артура У. Крикшэнка, капитана Джона С. Стюарта и 1-го лейтенанта Билла Хокинза. Последний крупный налет японцев имел место 20 сентября. Японцы атаковали Куньмин. Пилоты 75-й эскадрильи заявили 12 сбитых Ки-21 и Ки-43, потеряв один Р-40. Вскоре 16-ю эскадрилью перевели в состав 51-й истребительной группы и переоснастили «Мустангами».
В октябре начали поступать новые P-40N, но и они не дотягивали до уровня «Tojo». В это время американцы начали применять истребители Р-51 «Mustang», которые стали предметом мечтаний пилотов 23-й группы. Однако новых истребителей еще было слишком мало, поэтому приходилось летать на Р-40, которые составляли абсолютное большинство американских истребителей в регионе. 4 ноября новым командиром 23-й группы тал полковник Дейвид Л. Хилл, ветеран AVG и 75-й эскадрильи. Ровно через месяц американцы снова на своем опыте убедились в техническом превосходстве «Tojo» над Р-40, потеряв два истребителя, в том числе машину командира 74-й эскадрильи капитана Пола Белла. Сам Белл, выпрыгнув с парашютом, сломал ногу при приземлении. На следующий день, во время боя с Ки-43 в районе Чанте серьезные повреждения получили два Р-40. В течение этих двух дней 74-я эскадрилья заявила три сбитых Ки-43. 10 декабря пилоты 23-й группы вели успешные бои над своими аэродромами в Хеняне, Квейлине и Линлине. Утром удалось сбить три бомбардировщика «Lily» ценой потери двух машин и одного пилота. В полдень был сбит один «Oscar», но несколько Р-40 получили повреждения в бою. При этом японцам удалось на земле уничтожить сразу 23 истребителя «Warhawk».
Командиры групп СACW полковник Т. Алин Беннетт и майор С.Х. Йон, а также майор У.Л. Тернер перед Р-40. Самолеты несли китайские опознавательные знаки и тактические номера 14th A F.
Успешно была проведена операция 11 декабря. Майор Элмер Ричардсон, командир 75-й эскадрильи, повел девять Р-40 в район Наньчана. Там американцам удалось перехватить группу Ки-43, заходивших на посадку. В бою удалось сбить семь японских истребителей, а затем еще несколько уничтожить на земле. Две победы в этом вылете одержал польский ас майор Витольд Урбанович, летавший в это время в составе 75-й эскадрильи. Утром следующего дня американцы сбили четыре Ки-43, а также заявили три вероятные победы и три повреждения. Среди героев дня был капитан Линн Ф. Джоунс из 74-й эскадрильи, который стал при этом асом. Один «Oscar» также сбил капитан Юджин Ланди, который при этом был сбит сам. Капитану пришлось прыгать с парашютом. Японский пилот попытался расстрелять висящего на стропах Ланди, но промахнулся. 75-я эскадрилья в тот день заявила девять побед, потеряв одного пилота и две машины. Затем в течение нескольких дней вплоть до 20 декабря американцы атаковали японский аэродром Палючи, где удалось уничтожить пять бомбардировщиков Ки-48.
23 декабря 14-я воздушная армия была реорганизована. 23-я группа, дислоцированная в Сычуани, вместе с 11-й бомбардировочной эскадрильей составила 68-е крыло, которое возглавил полковник Кейси Винсент. Было также сформировано смешанное крыло CACW, в состав которого вошло несколько эскадрилий Р-40 и В-25. Подготовку пилотов начали уже в сентябре и к марту 1944 года сформировали восемь истребительных эскадрилий (3-я и 5-я истребительные группы), а также четыре бомбардировочных эскадрилий (1-я бомбардировочная группа). Самолеты CACW носили опознавательные знаки USAAF на фюзеляжах и китайские на крыльях. На рулях направления традиционно наносили бело-синие полосы. Машины в смешанное крыло доставляли непосредственно из Соединенных Штатов или через Северную Африку. Первыми боеготовность обрели 17 октября две истребительные эскадрильи, которые приступили к полетам над Бирмой, севером Индии и югом Китая. 19 декабря погиб ветеран AVG майор Уильям Н. Рид (17,5 побед), летавший в составе CACW.
Источником непрерывной головной боли для пилотов и техников были слабые покрышки Р-40, не переносящие неровных полевых аэродромов. Когда в течение одного месяца сразу у четырех Р-40К лопнули колеса при посадке, было решено ставить на самолеты покрышки с восемью или десятью канавками. Это позволило исправить ситуацию.
Первые победы в 1944 году 23-й группе принесли пилоты 74-й эскадрильи, которые 10 января вылетели на сопровождение бомбардировщиков, бомбивших Куэйкиан. В бою с Ки-43 американцы заявили одну подтвержденную, одну вероятную победу и три повреждения. До конца января Р-40 сбили еще три японских самолета, потеряв одну машину в бою и три в авариях. В феврале группа по-прежнему активно действовала. 11 февраля 1-й лейтенант Джордж Ли на Р-40М сбил два Ки-43, но и сам был вынужден прыгать с парашютом. Парашют спас жизнь и 1-му лейтенанту Орену Бейтсу. В начале февраля из Соединенных Штатов доставили первые пусковые установки для ракет М-9. Эти установки подвешивали под крылья Р-40. Пилоты начали осваивать новое оружие. Первую ракетную атаку 74-я эскадрилья майора Барри Меллоана провела в районе аэродрома Чуэйшань на острове Хайнань. В этом налете также участвовали Р-40 из CACW и бомбардировщики В-25 «Mitchell». Американцам удалось захватить противника врасплох. Ракетами и пулеметным огнем истребители уничтожили на земле четыре самолета и повредили еще столько же. Кроме того, ракетами удалось поразить два ангара, несколько других зданий и радиолокационную станцию.