17 апреля японцы предприняли крупномасштабное наступление, имевшее целью перерезать железнодорожную ветку в провинции Хонань. Первоначально бои шли далеко на севере от базы 23-й группы. Но потом было решено усилить атаки на линии коммуникаций японцев, с целью помешать им развить успех. Первый вылет состоялся 6 мая. Летчики 23-горппы сопровождали бомбардировщики, бомбившие Ханькоу. Среди истребителей сопровождения были машины 75-й эскадрильи. Японцы приняли контрмеры, начав серию беспокоящих налетов на базу Сычуань. Уже 11 мая трем Р-40 пришлось отбивать налет 35 Ки-43. Только чудом можно объяснить тот факт, что в бою американцы не понесли потерь, а капитан Эд Коллинз сбил один японский самолет. На следующий день 1-й лейтенант Стивен Боннер из 76-й эскадрильи, летавший на P-40N, сбил два Ки-43, что довело число побед на его счету до пяти. Американцы потеряли одну машину, кроме того, на земле повреждения получили еще три. Спустя два дня 76-я эскадрилья доложила о 2 подтвержденных, 2 вероятных победах и 7 повреждениях.
Два снимка первых Р-40В и С, доставленных в СССР. На верхнем снимке самолет в зимнем камуфляже. Звезды на нижней стороне крыли нарисованы поверх английской кокарды.
Главная фаза японского наступления началась 26 мая. 23-я группа не имела ни минуты покоя. До 29 мая в боях было потеряно семь Р-40. Нехватка бензина заставила американцев ограничить свою деятельность обороной аэродрома. Положение с топливом улучшилось лишь в начале июня. Уже 9 июня 74-я эскадрилья совершила пять боевых вылетов, нанеся удар по наземным целям. Японская зенитная артиллерия вела прицельный огонь, в результате в районе Чучоу был сбит и погиб майор Барри Э. Меллоан. Когда на следующий день 74-я эскадрилья вернулась в Квейлин, в ней оставалось всего восемь способных держаться в воздухе машин, из которых полностью исправны были только три. Однако механики быстро вернули в строй большинство самолетов и с 17 июня 23-я группа поддерживала китайские части в районе Хеншаня. В течение девяти следующих дней группа совершила более 500 боевых вылетов, потеряв только один P-40N. Однако японцы продолжали наступать и 25 июня 23-я группа эвакуировалась с аэродромов Квейлин и Лючоу. Группа каждый день поднималась в воздух, атакуя наземные цели и сопровождая свои бомбардировщики. Только 29 июня группа потеряла трех пилотов, из них двое были сбиты огнем зенитной артиллерии. В тот же день свою первую победу заявил новый командир 74-й эскадрильи капитан Джон К. Хербст. В июле 23-я группа заявила 27 сбитых японских самолетов, еще 5 машин было уничтожено на земле. За этот же месяц в боях и авариях группа потеряла 24 машины и одного пилота.
Типичный бой с японскими истребителями произошел утром 6 августа. Восемь P-40N атаковали японскую автоколонну в районе Хеняна. 2-й лейтенант Чарльз Э. Кук-младший так описывает произошедшие события:
«Этот бой мне запомнился, хотя обычно сражения проходят как бы мимо моего сознания. «Папа» [Хербст], Тед [товарищ Кука] и я вели три звена на север. Мы шли на высоте 12000-14000 футов [ок. 4000 м]. Внезапно мы заметили большую группу «Зеро», шедших выше и севернее нас. Ниже действовали шесть японских истребителей, обстреливавших наземные цели. Я сообщил о виденном «папе», и он приказал нам с Тедом атаковать.
Мы пошли вниз и обстреляли «Val» [вероятно Ki-51 «Sonia»] без видимых результатов. Мы сделали боевой разворот и атаковали снова. На этот раз нам удалось зажечь один самолет. Я едва успел отметить клубы дыма, валящие из японского самолета, как вдруг в моторе моей машины что-то громыхнуло. Я оглянулся и увидел, что у меня на хвосте висят два «Val», от которых ко мне тянутся желтые трассы. Из охотника я превратился в дичь!
Я осознал свою ошибку и передвинул ручку дросселя в положение «обогащенная смесь». Двигатель работал с перебоями, но не дымил. Я дотянул до Линлина, тогда как остальные вернулись в Квейлин. Я усвоил урок: чрезмерная самоуверенность — жестокий учитель».
Лейтенант Адаме в том бою заявил одну победу, а капитан Хербст — две, доведя их число до пяти. Вообще, август оказался очень неудачным месяцем, в течение которого 23-я группа потеряла 30 машин. Следует сказать, что Р-40 летали при любой погоде, даже в период муссонов. Погода была не менее опасным противником, чем японцы. В этом могли убедиться пилоты из 118-й эскадрильи тактической разведки, которая вошла в состав 23-й группы в июне. Командовал 118-й эскадрильей майор Эдвард О. Маккомас, эскадрилья летала на P-40N. Поскольку ситуация на фронте была угрожающей, разведчикам часто приходилось выступать в роли истребителей-бомбардировщиков. Так 6 августа трое пилотов из 118-й эскадрильи возвращались из боевого вылета. Прижатые низкой облачностью, они врезались в землю и погибли. Свой боевой счет 118-я эскадрилья открыла за месяц до этого трагического происшествия. 7 июля 1-й лейтенант Оран С. Уотте в районе Анькина сбил два Ки-43, а через неделю еще одного.
На советских Р-40 также рисовали акульи пасти. Однако стиль советских пилотов заметно отличался от стиля англосаксов.
Стволы 12,7-мм пулеметов слегка выступают за переднюю кромку крыла. Справа видны крепления для направляющих ракет или подвески бомб.
Японцы, продолжая наступление, 7 сентября заняли город и аэродром Линлин. Главной базой 23-й группы стал Квелин. Из-за высоких потерь в материальной части, группа летала на тех машинах, какие были под рукой. А под рукой были различные модификации Р-40 и Р-51. Однако с сентября 1944 года 23-я группа стала переходить на «Мустанги», уступая Р-40 в пользу CACW. 23-я группа и смешанное крыло часто совершали совместные боевые вылеты, действуя по схеме: китайцы атакуют наземные цели бомбами и ракетами, американцы прикрывают. Так было, например, 21 сентября, когда 12 Р-40 из 23-й группы прикрывало 16 Р-40 из CACW, атаковавших цели в районе Ниньсяна. Японцы попытались атаковать, но были связаны боем истребителями прикрытия. Вспоминает 1-й лейтенант Роберт С. Питерсон:
«Этот вылет можно описать кратко. Мои бомбы, две фугасные 500-фун-товки, пошли к земле. Я резко начал уходить, чтобы не попасть под осколки и ударную волну своих же бомб. Внезапно в наушниках раздалось: «Зеро!» Наверное, в этот момент все наши пилоты крутили головами, пытаясь выяснить, не у него ли на хвосте сидит японский истребитель. Волосы вставали дыбом под шлемофоном.
«Зеро» я заметил неподалеку. Я сделал горку, стремительно набирая высоту. В лобовой атаке я обстрелял противника. Тот вспыхнул и по спирали пошел вниз».
В ходе вылета пилоты 75-й эскадрильи заявили две подтвержденные и две вероятные победы, а также пять повреждений. Пилоты CACW также заявили пять сбитых противников, в том числе два «Tojo» записал 2-й лейтенант Гордон Э. Уиллис. 5 октября 118-я эскадрилья тактической разведки получила своего первого аса. Им стал 1-й лейтенант Оран С. Уотте, который сбил к западу от Кантона один из четырех заявленных во время боя «Tojo». Японцам удалось сбить один Р-40.