Дерево рассыпалась под ногами Улы, она вязла в грязи, так что каждый шаг давался с усилием. Вскоре она заметила старую железнодорожную станцию и рядом маленький домик, ей захотелось отдохнуть там, но она знала, что сходить с пути нельзя.
Весь день туман не подходил к ней, он возникал то тут, то там, образуя вокруг путей лабиринты. Но вдруг плотная пелена опустился перед самым её носом. Ула замерла, в горле пощипывало от льдистого влажного воздуха. Белая вата обволокла её, так что она больше не видела ни своих ног, ни дороги. Туман словно оглушил её, пропали все звуки, оставалось только ждать. Ула села и достала из узелка лепёшку, съев её, она вспомнила как Ольф выпрашивал кусочек и улыбнулась. Вдруг она ощутила, что не одна здесь, затаив дыхание, Ула стала прислушиваться, кругом по-прежнему была мёртвая тишина. Никого не было видно, но мурашки пробежали по её спине. Наконец она увидела красные огни, бесшумно плывущие в плотной белой мгле. Огромная тень, еле различимая в тумане, проскользнула совсем близко и исчезла, красные глаза не увидели её. Ула тихо встала, но тень словно услышав её, развернулась, и двинулась в её сторону, Ула побежала. Она пыталась понять где же станция и дом, но ничего не было видно дальше вытянутой руки. Она замерла, совсем рядом рыскала другая тень, она словно ощупывала всё вокруг светом своих красных глаз, как вдруг, свет отразился от стекла. Это был дом, дождавшись пока, тень исчезнет, Ула добралась до него и залезла внутрь. Съёжившись в углу, она почти перестала дышать и лишь следила за красными огнями, которые кружили вокруг, то появляясь, то исчезая. Духи смерти осматривали свои владения, в поисках жизни, которая могла бы уцелеть в этих болотах. Ула так и сидела в углу, замерев и затаив дыхание, пока не спустились сумерки. Ночью задул стылый ветер, который унёс туман, а вместе с ним исчезли и тени.
Когда она вышла, всё вокруг изменилось. Луна освещала долину и новенькие рельсы блестели в её лучах. Где-то вдалеке горели фонари и огни станций, а насыпь по которой она шла была совсем свежая. Няня говорила о безумии, которое приносит туман, как люди сходят с ума и бродят не помня себя. Но ведь она всё помнит и тумана нет, но может так и выглядит безумие.
Пока Ула размышляла об этом, подошёл поезд, он остановился и распахнул новенькие двери, вокруг по-прежнему не было ни души. Ула с изумлением смотрела на него, она колебалась, ей очень хотелось зайти в этот красивый поезд, но страх останавливал её. В этот момент ветер ударил ей в спину с такой силой, что она прямо-таки влетела в вагон. Как только она встала на ноги, двери закрылись и поезд тронулся. Ула огляделась, всё ещё не веря своим глазам, внутри было пусто. Поезд быстро набирал скорость, болота проносились мимо, а жуткий ветер хлестал крепкие железные бока состава. Она прошла через тамбур, и вошла в соседний вагон, там тоже не было ни души. Проходя вагон за вагоном, она так никого и не встретила. Наконец открыв дверь машинного отделения, оказалось, что его нет, поезд нёсся сквозь туман, сам по себе, без локомотива. Ула стала думать, как бы выбраться отсюда, она села на мягкое сиденье и посмотрела в окно. За ним больше ничего не было видно, только клубящийся туман мелькал снаружи, поезд словно двигался внутри облака. Свет стал приглушённым, где-то заиграла тихая музыка, Ула так устала бояться, что не смогла больше сопротивляться и уснула.
Когда она открыла глаза, обстановка в поезде как будто стала более нарядной, а на столе стоял огромный графин с ягодной водой. Ула не понимала сколько проспала, голова кружилась и очень хотелось пить. Розовая прозрачная жидкость искрилась в ярком свете, и она потянулась к графину, но тут же вспомнила слова старого смотрителя, пить можно только если в воде есть грибы. В вагоне на мгновенье погас свет, как будто Ула моргнула, но взглянув на графин, она увидела, что теперь там плавали грибы и вода сияла от их свечения. Не оставалось сомнения, что это именно то, о чём рассказывала няня, туман играет с ней, хочет погубить. Она достала свою флягу и сделала последний глоток воды, фляга была пуста. В кармане было что-то ещё, сломанные часы. Они именно для такого случая, но всё же как они работают? Если это часы, значит, это как-то связано со временем. Когда она садилась в поезд всё было по-другому, словно всё было новым, новые рельсы и поезд, станции и фонари. Всё так, как было раньше, когда дорога работала, значит она в прошлом. Теперь нужно понять, как оказаться в нужном времени. Она взяла часы и прокрутила пальцем часовую стрелку вперёд, музыка перестала играть и свет словно приглушили. Она продолжила крутить стрелку до тех пор, пока всё вокруг не исчезло, и она снова не оказалась одна на старых рельсах, которые тянулись до самого горизонта. Ветер дул со всех сторон, так что было трудно что-то разглядеть, но она оказалась не там, где садилась, значит она всё же проехала какое-то расстояние. Ула намотала платок на лицо, натянула капюшон плаща и стала продираться сквозь ветер, как через колючий кустарник.