Этому способствовали и предпринятые Дионисием дополнительные меры по усилению безопасности своей власти: акрополь был окружен вторым кольцом укреплений, граждан принудили сдать все имеющееся у них оружие, а новые наемные отряды увеличили численность войска тирана. При этом важную услугу в наведении порядка Дионисию оказали его союзники спартанцы. Прибывший из Спарты военачальник Арист помог устранить очень опасного для нового режима коринфского стратега Никотела.
Уладив внутренние трудности, Дионисий с 403 г. возобновил дипломатические и военные действия по принуждению к подчинению власти Сиракуз отпавших варварских племен и греческих полисов. Используя только свои наемные отряды, он овладел Этной, два года служившей оплотом для его самых заклятых врагов, и в 400 г. основал неподалеку от нее новый город Адран, названный по имени сикульского божества, знаменитый храм которого находился в этом месте. Затем Дионисий подчинил своей власти или вовлек в тесные союзные отношения большую часть сикульских общин. Наконец, он добился вхождения в Сиракузскую державу городов восточного побережья: Леонтин, Катаны и Наксоса. Леонтины были покорены средствами дипломатии и не пострадали. Участь Катаны и Наксоса, захваченных при содействии изменников, оказалась трагической. Оба города подверглись разграблению и полному разрушению, их население частью разбежалось, а частью было продано в рабство. Руины Наксоса Дионисий отдал соседним сикулам, а в Катане была основана колония его кампанских наемников, сыгравших важную роль в подавлении восстания 404 г.
Суровая расправа Дионисия с Катаной и Наксосом вызвала возмущение в соседних Мессане и Регии. Масла в огонь подливали сиракузские оппозиционеры, для которых тот же Регий стал основным пристанищем после потери ими Этны. В 399 г. объединенные силы этих двух городов даже выступили в поход против тирана, но их наступление развивалось только до границы сиракузских владений. Тут в войске союзных городов разгорелись серьезные внутренние разногласия (организованные, скорее всего, тайными агентами Дионисия), вынудившие регийцев и мессанцев повернуть назад и направить сиракузянам предложения о мире. Дионисий не преследовал отступающих, а, напротив, охотно пошел на заключение мирного договора, который обеспечивал ему надежный тыл и развязывал руки для предстоящей новой войны с Карфагеном.
Еще в 404 г. нападением на Гербесс Сиракузы фактически упразднили действие своего соглашения с Карфагеном, но до военных столкновений между ними дело пока не доходило. Дионисий был занят упрочением собственной власти и консолидацией сил сицилийских греков под своим началом, а карфагеняне долго оправлялись от последствий страшного мора.
Вместе с тем, Дионисий сразу после окончания своей первой войны с Карфагеном приступил к подготовке второй. В 402 г. он начал строительство новой большой стены вокруг Сиракуз, включившей в городскую черту и обширный район Эпипол с находившимися там каменоломнями. Этим исключалась возможность тесной блокады города, как произошло во время войны с афинянами. К возведению этой стены Дионисий привлек 60 тыс. рабочих, разумно организовав их труд и поощряя к работе продуманной системой вознаграждения. Наиболее умелых работников он приглашал к обеду за свой стол и сам подавал пример усердия, трудясь на стройке в качестве простого каменщика. Благодаря этому огромная стена была построена в кратчайший срок. В своей крайней западной оконечности она была увенчана небольшой, но мощной крепостью Эвриал, развалины которой сохранились до нашего времени.
Затем все силы были обращены на производство оружия и постройку нового военного флота. В дополнение к имеющимся у Дионисия 110 кораблям, было построено еще более 200 судов, преимущественно триер. Некоторое количество от общего числа составили тетреры и пентеры, с четырьмя и пятью рядами весел с каждого борта, соответственно. Такого размера и вида суда были тогда изготовлены впервые в истории греческого кораблестроения. В то же время оружейные мастерские Сиракуз производили не только паноплии — полные комплекты тяжелого защитного и атакующего вооружения для пехотинцев, но и метательные боевые машины — катапульты и баллисты различных видов. Все эти работы выполнялись под непосредственным наблюдением, а часто и при личном участии Дионисия и его доверенных лиц. Удивляясь кипучей энергии тирана, один из его друзей как-то спросил, бывает ли у него свободное время? Дионисий глубокомысленно ответил: «Нет, и никогда пусть не будет!». По свидетельству философа Аристотеля, Дионисий на протяжении всего своего правления сам следил, чтобы все содержалось в порядке в его государстве.