Вернувшись к прокачке, Скиф встречает Патрика О’Грейди — колоритного непися, городского пьяницу с туманным прошлым, наградившего героя проклятием «Мятежная душа». Патрик умоляет Скифа помочь ему «снова стать человеком» и вернуть свою потерянную невесту Джейн, живущую в Даранте. Скиф соглашается, понимая, что это долгий и трудный квест.
В разговоре Патрик упоминает свое участие в загадочной Третьей мировой войне и службу пилотом боевого меха. Это еще больше запутывает Скифа, ведь такие детали нетипичны для NPC.
Скиф обращает Патрика в первого последователя Спящих, исполняя указание бога Бегемота, и узнает о критериях для строительства храмов. Патрик отказывается стать жрецом, желая сперва больше узнать о Спящих.
В городе Скиф становится свидетелем того, как «Аксиома», топ-клан песочницы, укрепляет свою власть и влияние. Слухи о новой «угрозе» класса D (Утес) будоражат игроков.
Когда Скиф с Патриком собираются отправиться на фарм монстров, чтобы начать выполнение квеста, происходит неожиданное — член «Аксиомы» Атиякари, давний знакомый Скифа по первым дням игры, хладнокровно убивает Патрика, после чего передает издевательский «привет» Скифу от Большого По.
Несправедливо обвиненный в преступлении, Скиф предстает перед судом, где ему выносят приговор — ордалию, испытание Новых богов в закрытой тюрьме Винкула, полной самых злобных преступников. Приговоренные там не воскресают...
К счастью, это оказывается лишь видением, даром нового навыка «Божественное озарение», который позволяет Скифу заглянуть в ближайшее будущее и попытаться изменить его. Вернувшись в настоящее, он спасает Патрика, делает его первым жрецом Спящих, и отправляет в безопасный Дарант.
Планируя возобновить прокачку, Скиф сталкивается с посланником Чумного мора, который ставит ему ультиматум: за три месяца захватить Тристад и подготовить город к вторжению легионов нежити. В противном случае Скиф лишится покровительства Чумного мора. Кроме того, Скиф получает «Чумное поветрие» — способность, позволяющую обращать живых в послушную нежить.
Ошарашенный свалившейся на него ответственностью, Скиф решает пока сосредоточиться на прокачке. Выучив азы стрельбы из лука у мастера Конрада, он отправляется на фарм квестовых мобов.
Подкравшись к лагерю кобольдов, Скиф начинает бой, но быстро осознает свою ошибку. Только благодаря «Проклятию нежити» ему удается выстоять против превосходящих сил врага. Впечатленный его способностями, Грог’хыр требует честной дуэли, но Скиф находит другой выход.
Он обращает внимание на то, что кобольды-отщепенцы утратили связь со своим богом Куртулмаком из-за разбойничьего образа жизни. Скиф предлагает им альтернативу — обратиться к древним богам, Спящим, и обрести их благословение. Кобольды соглашаются, и герой обращает их всех в последователей Спящих, получив бонус к характеристикам — так работает божественная способность «Единство».
Скиф приказывает кобольдам беречь клан, становиться сильнее и распространять веру в Спящих богов среди других разумных существ. Он обещает навещать их, чтобы следить за успехами.
Следом Скиф приступает к фарму голов опасных мобов, за которых назначена награда в Тристаде. Первой его целью становится огр-людоед Уот’ал. Скиф без труда справляется с ним благодаря «Проклятию нежити», но сталкивается с неожиданной проблемой — Утесом.
Воин-ганкер, которого Скиф уже побеждал на Арене, пылает жаждой реванша. Подкараулив его в пещере Уот’ала, Утес нападает со спины. Скиф ошеломлен невероятной силой и живучестью Утеса, явно не соответствующими его уровню. В жестокой схватке Скиф терпит поражение и погибает, потеряв весь лут. У него зарождаются подозрения, что с Утесом что-то не так.
Расстроенный Скиф решает отвлечься от игры и присоединяется к компании знакомых в таверне. Там он флиртует с Перевес, Ритой — девушкой-торговцем, и пробует особый напиток, изготовленный алхимиком Эрлом и дарующий эффект опьянения. Но внезапно Скифа выдергивают из игры — кто-то активировал экстренный выход из капсулы.
Оказывается, к нему пришла расстроенная Тисса. Девушка рассказывает, что на «дементоров» напали неизвестные в масках, жестоко избив парней. Тисса уверена — это дело рук «Аксиомы» и лично Большого По, желающего отомстить. У самой девушки тоже синяки, но о причинах она говорить отказывается. Тисса просит приюта на пару дней, и Скиф, тронутый ее состоянием, соглашается.