После неудачных потуг любителей, за шар берётся Мастер. В его мускулистых руках шар послушно взмывает вверх, опускается на могучее плечо и снова летит ввысь, падает на шею и опять взмывает вверх — металл левитирует над головой, словно воздушный шарик. Но Мастеру этого мало, он берет такой же второй, затем подкидывает третий и, как обычными мячиками, лихо жонглирует под аплодисменты зрителей.
Шары с уханьем шлёпаются в хрустящий песок, настаёт черёд другого железа. Мастер предлагает зрителям проверить крепость тяжёлых цепей и толстых прутов. Набегает толпа неверующих, всё тянут, дёргают, крутят, пытаются согнуть, но в результате формы стальных предметов оставляют нетронутыми.
Мастер без особых видимых усилий рвёт цепи в клочья, гнёт и скручивает толстые прутья, а затем из железного хлама вояет причудливой формы шипастый цветок.
Под восторженный гул зрителей он, следуя за светом, делает пару шагов в сторону и глубоко втыкает грозный железный цветок в песок между двумя стойками. Из мрака материализуются слуги арены, подхватывают тело Мастера и аккуратно водружают на две опорные перекладины, под пятки и шею. Стальные прутья заострены, и теперь причудливые шипы цветка царапают спину безумца.
— Топчите его, господа! Топчите! — зловеще призывает загробный голос диктора, и по ушам бьёт барабанная дробь.
Из зала вываливаются на свет четверо расхрабрившихся пехотинцев, но, по мере восхождения на странный пьедестал, тушуются и, уже с дрожащими коленями, осторожно топчут одеревеневшее тело Мастера. Загнанная пьяной дурью на живой помост кучка испытателей, затравленно косясь на поджидающие их внизу смертоносные шипы, торопливо ретируется.
Слуги арены осторожно снимают одеревеневшее тело, ставят на ноги и растворяются во тьме.
— Железный Мастер!!! — ревёт динамик и ему вторит ликующая толпа.
Мастер оттаивает, расправляет плечи и вздымает руки навстречу свету. Молодое мужественное лицо озаряется открытой улыбкой, в прищуре чистых голубых глаз играет хитринка, на стальном обруче, охватывающем прямые русые волосы, вспыхивает ослепительный блик исчезающего луча. Статную фигуру поглощает мрак.
— А теперь, — гремит голос под куполом: — Огненный Скиталец!
Острый луч света выбивает из центра арены вторую таинственную фигуру.
Тень сбрасывает с плеч чёрный расшитый золотом халат, и … остаётся такой же тёмной. Кроме коротких чёрных трусов на атлете ничего нет, его цвета ночи кожа бугрится мышцами. Скиталец одного роста с Мастером, и хоть тоньше в кости и поуже в плечах, но зато с более рельефной мускулатурой. При каждом шаге мышцы плавно перекатываются упругой волной. Ведомый светом, он подходит к, услужливо вынесенной слугами арены, длинной плоской жаровне. Алые угольки переливаются в полумраке ковром искрящейся цветомузыки. Скиталец кидает на угли лист бумаги, тот вспыхивает и тает в огне. Затем ловко бросает горсть щепок, они загораются путеводным пунктиром. Чёрный атлет уверенно ступает босыми ногами на шуршащий огненный ковёр и неторопливо следует вдоль пунктира через всю жаровню.
Пройдя по горящим углям, Скиталец берёт факелы, зажигает их от углей и жестоко полосует голое тело жарким пламенем. В напряжённой тишине слышно, как тысячи ноздрей шумно втягивают воздух, пытаясь уловить запах палёной кожи — но тщетно, чернокожий варвар не горит! В заключение огненной феерии, Скиталец приглашает смельчака из зала. Доброхот поливает его спину крутым кипятком из чайника, с недоверием хлопает по мокрой спине ладошкой, и, обжёгшись каплями, визжа, трясёт рукой.
— Огненный Скиталец!!! — громогласно вторит динамику зал.
Скиталец купается в лучах света. Молодое правильных форм лицо озаряет открытая белозубая улыбка, в чёрных бусинках зрачков пляшут озорные огоньки — бесенята. Луч чиркает по тёмным, коротко стриженым волосам и уплывает вверх, позволяя Скитальцу слиться с искусственной ночью.
Шум стихает.
Свет вновь вспыхивает в центре зала, охватывая ярким ореолом последнюю фигуру.
— Каменный Боец! — представил диктор.
Невысокий, наголо обритый, узкоглазый паренёк в простом белом кимоно совсем не производит впечатления на искушённую публику. Под недовольный свист и улюлюканье, желтолицый, смиренно сложив у груди ладони, степенно кланяется. Лишь когда белая куртка спадает с плеч на песок, открывая завидную мускулатуру, ропот в зале стихает.