Он лежал навзничь на тёплой мягкой земле. Над его головой шумел ярко-зелёный лесной покров, вокруг раздавался весёлый птичий щебет. Дима приподнялся на локтях и огляделся: землю под ним устилала мягкая подстилка из мха, рядом росла большая кряжистая ель и виднелся глубокий овраг, на дне которого клубился густой туман. Лес вокруг уже не выглядел таким угрожающим, но всё-таки было в нём что-то настораживающее.
Вдруг позади Димки раздался шорох и чье-то бессвязное бормотание, а в следующий миг из-за широкого морщинистого ствола показалась отвратительная старуха, одетая в лохмотья и какие-то шкуры. Один глаз у неё напрочь отсутствовал, второй смотрел дико и плотоядно, рот был раскрыт в беззубой ухмылке, крючковатый и усыпанный бородавками нос походил на клюв хищной птицы. Она протянула свою костлявую руку с длинными жёлтыми ногтями и схватила Димку за шиворот.
— Какой изысканный ужин, — прошамкала она беззубым ртом, — какое сочное мясо и сахарные косточки ждут Балагриссу. Давненько ко мне не заходили маленькие мальчики.
Димка что есть силы рванулся в сторону и ударил старуху по рукам. Она внезапно отпрянула и удивлённо уставилась на него.
— В мальчике есть сила, — разочарованно прошипела она. — Противный мальчишка сделал Балагриссе больно. Ну ничего, Балагрисса подождет. Она умеет ждать. Скоро придет Рах Локмер. Он найдёт и распотрошит мерзкого мальчишку, и тогда я заберу то, что от него останется.
Ведьма развернулась и бочком потрусила прочь. По лесу ещё долго разносился её скрипучий удаляющийся смех. Димка встал на ноги и медленно поплелся по краю оврага в противоположную от старухи сторону. Он долго брёл, продираясь через густой подлесок и часто останавливаясь, чтобы передохнуть.
Наконец впереди показалось что-то, отличающееся от монотонного лесного пейзажа. Подойдя поближе, Димка увидел мост и дорогу, уходящую в обе стороны. Недолго думая, он перешёл на другую сторону оврага и двинулся вперёд по довольно широкому и укатанному тракту. Лес постепенно начал редеть, вокруг становилось светлее, а вдалеке послышался собачий лай. Жильё близко, подумал Димка, и ускорил шаг, надеясь побыстрее выбраться из леса.
Дорога впереди делала резкий поворот. Разросшиеся кусты и пышные кроны деревьев мешали обзору, и Димка не видел, что скрывается за изгибом тракта. Он остановился и настороженно прислушался. Что-то странное и пугающее скрывалось там, в густой листве. Димка чувствовал это всем своим нутром. Внезапно он понял, что больше не слышит звонкого пения птиц и шума ветра. Всё вокруг погрузилось в напряженно звенящую тишину.
И вдруг он услышал шаги, и в такт шагам под ним начала содрогаться земля. Димка испуганно замер, не сводя глаз с дороги. Через пару секунд из-за поворота вышел гигант, облачённый в сплошной доспех. На плече он нёс длинный двуручный меч, который был раза в два больше Димкиного роста. Лицо великана было закрыто шлемом, в прорезях которого светились две зловещие красные точки.
Димка, не помня себя от страха, бросился бежать. Он нёсся так, словно у него выросли крылья. Через какое-то время он с облегчением почувствовал, что тяжёлые шаги за его спиной начали постепенно стихать. И вот их уже совсем не слышно. Димка бежал, пока окончательно не выбился из сил, и лишь тогда перешёл на быстрый шаг. Вдали замаячил уже знакомый мост через овраг. И тут у Димки внутри всё похолодело: посреди моста стоял всё тот же великан в доспехах, опираясь на свой тяжёлый меч.
— Бежать бесполезно, человечишка. Тебе от меня не скрыться. Это мой лес, — услышал Димка громовой утробный голос.
И великан внезапно исчез. Димка ошарашенно смотрел на пустой мост и вдруг услышал позади себя какой-то шорох. Он резко обернулся и замер: прямо над ним возвышался гигант в доспехах.
— Твоя печать рода перевёрнута, — проговорил тот рычащим металлическим голосом. — Ты не имеешь права здесь находится. Наказание за это нарушение едино для всех. Я, Рах Локмер, хранитель Тёмного леса и перекрестка миров, приговариваю тебя к смерти.
Великан неспешно занес меч для удара. Димка стоял и, парализованный страхом, смотрел на медленно поднимающееся над ним орудие казни. «Вот и всё, это конец», — пронеслось у него в голове. Он инстинктивно поднял руку в попытке защититься от летящего на него меча и, крепко стиснув зубы, зажмурил глаза.