Слышен заунывный звон. Подходят н а д с м о т р щ и к и. Группа возвращается. Яков идет с ними. Постепенно отстает и возвращается к Ивану.
И в а н. Эх, и молодец же ты, Яков бывалый, а я к тебе хотел на выручку идти. Думал, не приключилось ли чего недоброго. Шутка ли, прямо в самую пасть к зверю влез. Храбрый ты у меня, товарищ верный, Яков бывалый!
Я к о в. Что же делать, раз надобно. Солдату думать долго не полагается. Как задумался, так голова с плеч и долой! А без головы думать не приходится. Я, Иван-царевич, предупредил их, что завтра, лишь только солнце взойдет, битву начнем. Ну, ляжем спать! Утро вечера мудренее!
И в а н. Не время нам теперь спать. Пойдем поближе к городу Кащееву. Разведаем, где у него ворота главные, чтобы в город-то войти. И уж тогда, если время останется, будем отдыхать. Идем!
Уходят. Пауза. Темнеет. Слышен писк птенца в траве. Издали девичий голос: «Ау! Ау! Ау!»
А л е н у ш к а (за кулисами поет, выходит).
Никто не откликается. Отдохну я здесь на полянке и снова пойду искать Ивана-царевича. Он возьмет меня с собой. (Садится на траву.)
Рядом раздается писк птенца.
Что это?.. Птенчик… (Берет его в руки.) Не бойся, маленький. Откуда ты взялся? А-а, вон из того гнезда. Выпал, маленький… Ну, не плачь… Я тебя положу снова в гнездышко. (Идет, кладет в гнездо птенца. Задремала.)
Загораются глаза, затем вырисовывается вся сидящая на ветке С о в а. Она смотрит на Аленушку. Лицо Аленушки освещается. Она просыпается.
Неужто уже утро? Солнышко взошло? Нет, все еще ночь! Почему же так светло? (Увидела сову.) Ай, кто это?
С о в а.
Лети, мой младший сын! Ивана-царевича найди, сюда его ты приведи!
Улетает маленькая сова.
А ты сядь, обожди! Не бойся меня!
А л е н у ш к а. Я не боюсь. Я никого не боюсь! Ты обещала, вещая сова, что-то мне рассказать?
С о в а. Слушай: я знаю — Кащей Бессмертный разорил вашу любимую землю и полонил родимую вашу матушку. Завтра к полудню, как только солнце высоко на небе станет, должен Иван-царевич битву жестокую начать. Ведомо мне и то, что битва эта будет не на жизнь, а на смерть. Сильно войско у Кащея Бессмертного. Знает он, что Иван-царевич да Яков-малый, солдат бывалый уже здесь и к битве готовятся. Напустит Кащей солдат своих бесчисленное множество. Один ряд их ляжет, на его место два других встанут. И этих Иван-царевич положит, но четыре новых встанут, и так будет длиться смертный бой три дня и три ночи. Весь день до вечера, всю ночь до утра, при солнце, и при луне, и звездах должен биться Иван-царевич, а с ним и Яков-малый, солдат бывалый. Коли не отступят они, коли победят они это войско несметное — честь им будет великая. Да не все на этом кончится. Самого Кащея убить надобно, а не то все сызнова начнется. Злой Кащей на скале живет, его охраняет змей трехглавый, огнедышащий. Нужно этому змею все его головы отрубить, только тогда до Кащеевой проклятой головы можно добраться. Если дело это великое, небывалое Иван-царевич да Яков — солдат бывалый совершат — будет им и честь и слава великая. Память о подвиге их будет жить, пока земля стоит. Будет у Ивана-царевича и еще одно испытание, да о нем нельзя теперь рассказывать.
А л е н у ш к а. Спасибо, сова добрая, вещая! Ох, страшно мне за брата своего любимого! Ты все знаешь. Поведай мне еще: победит ли Иван-царевич, брат мой меньшой, или же голову сложит? Скажи ты мне это, сова вещая! Сова мудрая! Не томи меня!
С о в а. Я того не ведаю. А ведаю я только, что битва будет жестокая, смертная. Коль забудет Иван-царевич про все на свете, а лишь про битву думать будет да крови своей жалеть не станет, то и на победу может надеяться! Больше я тебе ничего не скажу. А вот летит и сын мой младший. Наверно, Иван-царевич за ним идет.