— Ладно, будет тебе лошадка, — отвечает ведьма, — только не даром. Кони мои каждый день пастись уходят. Коли ты их три дня сбережешь, — дам я тебе одного коня выбрать.
Анс согласился. Наутро выгнала ведьма двенадцать коней в поле. Пошел Анс их караулить. Все его спутники вслед за ним идут.
Лежит Анс под деревом, кони по лугу бродят, траву щиплют. А заяц подкрался к ним и слышит, о чем кони разговаривают.
— Как будет нас сегодня Анс домой гнать, — говорят кони, — мы домой не пойдем, а все в разные стороны разбежимся. Так хозяйка велела. Пусть Анс за нами погоняется.
Побежал заяц к пчелам, рассказывает, о чем кони беседуют.
— Не бойся, мы Ансу поможем, — отвечают пчелы.
Вот уж и вечер; нужно коней домой гнать.
Кинулись было кони в разные стороны, а пчелы со всех сторон летят, кусают, в одно стадо коней собирают.
Нечего делать, пришлось коням домой вернуться.
То же и на другой день было. А на третий день подслушал заяц, о чем кони говорят, да пожаловался волку.
— Ну, теперь моя очередь пришла Ансу помочь, — говорит волк.
Вечером погнал Анс коней домой, кинулись было кони в лес от Анса, а оттуда на них волк — зубы скалит, ворчит, словно хочет на коней кинуться и на части растерзать.
Испугались кони, домой вернулись.
Прошли три дня; выполнил Анс и эту задачу. Нечего делать, приходится ведьме расплачиваться.
— Ну, иди в конюшню, выбирай себе коня, — говорит она Ансу. А Анс выбрал самого маленького кривого конька и говорит:
— Вот, бабушка, я этого хочу.
— Да ты возьми какого-нибудь получше, — уговаривает ведьма.
— Не хочу другого, этого хочу, — отвечает Анс.
Как ни упрямилась ведьма, а пришлось ей отдать Ансу того коня, которого он выбрал.
Взял Анс кривого конька и пошел дальше. Говорит ему конек:
— Ты, хозяин, попаси меня три дня на белом клевере. Стану я богатырским конем, вырастут у меня три крыла. Попаси меня шесть дней — отрастут у меня шесть крыльев. А попасешь девять дней — стану я девятикрылым богатырским конем. Тогда нас с тобой никто не осилит.
Как сказал конь, так Анс и сделал. Прошло девять дней — стал кривой конек могучим девятикрылым конем, сильным, как ураган.
— Теперь, — говорит конь, — отпусти ты домой зайца, волка да пчел. Они тебе отслужили. Садись на меня, сокола на плечо возьми, а рак пусть мне в хвост вцепится. Полетим мы с тобой к твоей первой сестре.
Как конь сказал, так Анс и сделал. Сел на коня верхом, сокола на плечо взял, рак коню в хвост вцепился. Взвился конь и помчался.
Загудела земля, засвистел ветер в ушах у Анса. Оглянуться он не успел, как примчал его конь к жилищу щуки, к первой сестре.
Входит Анс в дом. Там сестра обед варит, мужа-щуку домой ждет. Обрадовалась она брату, села с ним на лавку, разговаривает, покормила его, напоила, спать уложила. В это время муж-щука возвращается, носом воздух нюхает:
— Кто это у нас, жена? Не дракон ли прилетал?
— Что ты, муженек! Это мой брат к нам пробрался.
— А коли так, — значит, мне бояться нечего, — говорит щука.
Обернулась щука в человека. Смотрит Анс — стоит перед ним красивый добрый молодец. Поздоровались они; зять Ансу и говорит:
— Беда с нами, Анс, случилась. Злой дракой меня и моих братьев заколдовал: одного превратил в орла, другого — в медведя, а меня — в щуку. У нас троих и сестры твои живут. А колдовство с нас тогда только спадет, когда дракона какой-нибудь удалец убьет.
— На то я и пришел, — Анс отвечает.
— Одному тебе дракона не одолеть, — говорит зять. — Пойди ты к моему брату-орлу. Может быть, он тебе посоветует, как дальше быть. А я должен утром опять щукой оборотиться.
Переночевал Анс у сестры. Утром сел на своего волшебного коня и полетел ко второй сестре.
Обрадовалась Ансу сестра, напоила, накормила, а тут и орел домой летит. Стукнул он лапами об пол — обернулся добрым молодцем.
Рассказал ему Анс, зачем он пришел, а зять и отвечает:
— Спасибо, что пришел, братец. Только одному тебе дракона не одолеть. Пойди-ка к моему брату-медведю за помощью.
Переночевал Анс у сестры, а утром дальше отправился.
Прилетает он к третьей сестре. Целый день с ней беседовал, а вечером и муж-медведь к ней домой вернулся. Обернулся медведь человеком, обрадовался Ансу и говорит:
— Спасибо, братец, что о нас подумал. Ложись пока спать, а утром обернусь я опять медведем, тут мы с тобой вдвоем и возьмемся за дело. Живет дракон в крепком зáмке, да с твоими помощниками мы его живо одолеем.