Состояние Михаила во время путешествия над городом трудно описать, его надо почувствовать, он летел над городом вместе с Дионом в ночном июльском небе.
Мерцали звезды, светила полная луна. В небе виднелись два силуэта: человек в домашней одежде и маленький мохнатый силуэт с кривыми широкими ножками. Под чуть прохладным ветром летней ночи Михаил и Дион парили над спящим городом. Не было холодно, хотя на Михаиле была лишь футболка и шорты.
Не было страшно, наоборот, Михаил с интересом наблюдал город, расстилавшийся под ними как на ладони. Блистающий сотнями огней, ночной Улан-Удэ жил своей ночной жизнью.
С высоты были отчетливо различимы контуры ярко освещенного театра: он как будто испускал лучи добра и радости. Ведь там всё еще продолжался праздничный вечер, наверно, театр опять арендовали для свадьбы. Доносились знакомые мелодии, с порывами ветра усиливающиеся до поразительной отчетливости: можно было узнать заводные ритмы румбы, затем их сменило «Бесаме мучо»…
Они продолжали лететь над ночным городом с сотнями блистающих огней. Неожиданно, завороженный полетом, Михаил как в замедленном кино, увидел внизу зияющую чернотой воронку. Он даже не понял до конца, что увидел и какое-то время осмысливал увиденное…
Гигантская черная воронка вращалась. Она то ускоряла, то замедляла свой ход, втягивая в себя какие-то разрушенные дома, искореженные машины, поваленные деревья, останки людей. Кости, черепа людей с пустыми глазницами и оскаленными ртами жутко шевелились, втягиваясь в эту ужасную движущуюся яму, на глазах превращаясь в кучи грязи и испаряясь в бездонной бездне. Никто не замечал этой зловещей громадной воронки, хотя прямо по ней мчались машины, трамваи, спешили куда-то люди.
Чувствовалось, что воронка не от мира сего: она явилась в эти краткие минуты наяву из зазеркалья, скрытая ото всего, но существующая в другом, параллельном пространстве.
Михаила мучило любопытство: что там, внутри воронки. В следующее мгновение Михаил и Дион стали спускаться вниз – прямо в подземную бездну. Михаил сразу отметил про себя, что края воронки гладко отполированы, видимо, от постоянного вращения; как будто они даже из металла…
«Так воронка искусственная» – изумился Михаил. Внутренним взором он видел, что воронка никогда не прекращала свою работу – вечное вращение в течение многих тысячелетий. Жуткие останки, все так же продолжали спускаться в утробу воронки. Были слышны странные, едва слышные звуки, напоминающие слабое электрическое потрескивание.
Полет вниз всё продолжался. Кроме человека и маленького человекообразного существа, парящих в струях темного воздуха в бездонных глубинах земли, в воронке никого не было видно. Была хорошо различима внутренность воронки, хотя не было ламп и, вообще, какого-либо источника света.
Как долго они летели, неизвестно. Казалось, не будет конца этому полету. Михаил начал даже подозревать, что у воронки может не оказаться дна, и они никогда не выберутся из нее. Дион летел спокойно. И Михаил тоже начал привыкать к необычному полету в бездне.
Наконец, они ощутили под ногами твердь. Михаил ликовал, хотя, собственно, чему здесь на дне воронки было радоваться? И всё же Михаил был рад. Рад, пожалуй, тому, что он совершил необыкновенное путешествие в глубь земли и чувствовал, что находится на пороге еще новых, не менее удивительных открытий.
Михаил и Дион устремились наверх. Михаил увидел с высоты по-прежнему вращающуюся воронку. Ему пришли совершенно неожиданные мысли: воронка делает свое дело добросовестно в течение многих и многих лет, может быть, тысячелетий, ежеминутно, каждый день, не требуя награды, невидимая для людей, она вращается вечно, она сама Вечность.
Михаил удивлялся: «Вот как устроена эта воронка, которая очищает мир от всего ненужного, нечистого, избавляет мир от зла, грязи, грехов, и нет этому вращению конца, то медленно, то быстро, вращается мистическая воронка, унося с собой злые дела человеческие. Прощай, воронка, делай свое дело».
Они благополучно возвратились домой. Человек и маленькое мохнатое существо снова сидят в ярко освещенной кухне с ситцевыми занавесками и пьют чай с пирожными, заботливо припасенными для этого чаепития Михаилом. Они говорят без умолку, припоминая подробности полета над ночным городом и подземное путешествие вглубь воронки – в самое таинственное место в городе…
Потом Дион словно спохватывается, поспешно прощается, становится у шкафа и склонив голову, как-то незаметно растворяется в сумраке между шкафом и стеной, обклеенной зеленовато-голубыми обоями. Михаил уже почти этому не удивился, он пережил так много невероятных событий за последнее время и в эту необыкновенную ночь, что в нем как в ребенке стала жить вера в чудесное. Он спокойно убрал со стола посуду и лег спать.