Очнулся Николай на пустынном берегу Темерника, недалеко от вагонных мастерских и тут же с ужасом обнаружил зажатый в обеих руках пистолет, который ему передал Владимир. Ствол оружия был, засунут в его рот, и палец лежал на курке.
- Что за... - Николай отшвырнул пистолет в сторону и с ужасом схватился за гудящую голову. Опять эта зараза лезет в его голову. Он чувствовал, как нечто мерзкое и ужасное пытается проникнуть в его мозг, что бы управлять им, но это нечто не могло пробить какую-то преграду. Преграду, которая трещала по всем швам, но ещё держалась. Его левую руку скрутила судорога и, в голове опять раздался знакомый мерзкий голос: 'Возьми пистолет!'
Николай пытался сопротивляться, но правая рука, следуя повторяющемуся приказу в голове, отыскала в траве откинутый пистолет и опять направила его в лицо своего хозяина, и...
...И вновь всё прекратилось. Николай почувствовал, что тело опять подчиняется ему, а мерзкое существо, сидящее в его голове и пытающееся управлять им, опять было вышвырнуто прочь. Левую руку отпустила судорога. Николай посмотрел на часы и увидел на развороченном циферблате судорожно дёргающуюся и пытающуюся сдвинуться с места секундную стрелку. Николай смотрел на неё как заворожённый, и вот ей удалось прорваться через очередную преграду и двинуться вперёд.
И вновь рука Николая одеревенела, и он почувствовал, как его телом вновь пытается овладеть нечто, скрывающееся в часах. Но это было всего мгновение. Секундная стрелка вновь застряла на искорёженном циферблате.
- Ах ты, тварь, - Николай принялся неистово лупить по циферблату рукояткой пистолета. Часы на его руке завибрировали и он, почуяв неладное, стал пытаться расстегнуть застёжку. Но ничего не получалось, застёжка будто срослась. Николай чувствовал как из часов на свободу, пытается вырваться какое-то существо, ни из мира сего. И явно когда оно оттуда выберется, оно с ним не чаи распивать будет. Хватит с него на сегодня монстров. Николай потянул браслет с силой, звенья не выдержали и, наконец, лопнули. И тут же часы полетели в речку. Пока они летели, Николай успел увидеть, как из часов показалась волосатая бесовская голова. Она взвыла в последний момент отчаянным воплем, и скрылась вместе с часами под водой.
- Там тебе и место, дьявольское отродье, - Николай тяжело вздохнул и тут же его окатил водяной фонтан, взметнувшийся ввысь на том месте, куда упали часы, а затем из образовавшегося водоворота ввысь метнулся столб пламени, и раздался оглушительный рёв...
И наступила полная тишина. Гладь реки была тихой и спокойной, будто ничего только что здесь необычного и не происходило.
'Ну, вот и всё. Конец всем мучениям'.
Николай посмотрел на речку, на звёздное небо, с начавшей уже постепенно уменьшаться луной, тяжело вздохнул, поднялся и, спрятав пистолет под куртку, направился домой, обдумывая по пути, что же он скажет Наталье о Владимире, когда та приедет из Сочи...
Какой же он испытал шок, когда придя домой, он увидел сидящую в кресле возле стола Наталью. Покосившись на стол, он заметил пачку фотографий, которые он сделал в доме у ведьмы.
'Ну, сейчас начнётся допрос. Мало мне Владимира...'
- Ну, здравствуй, братик, - девушка поднялась и, скрестив руки на груди, решительно посмотрела на Николая, - не желаешь мне разъяснить, - она указала кивком головы на фотографии, - что это за народное творчество?
Двадцатипятилетняя Наталья была такого же роста, как и Николай. Тёмно-русые вьющиеся волосы до плеч, стройная спортивная фигура, решительный взгляд карих глаз. Мастер спорта по альпинизму - ползала по скалам как паук по стенке. Чёрный пояс по каратэ. Николай замялся, придумывая версию отмазки.
- Нуу, понимаешь... - начал он.
- Только не надо мне рассказывать сказки о фотомонтаже. Ты в этом не мастер, - решительно прервала его девушка, садись и выкладывай всё по порядку. В какую историю ты ввязался на этот раз.
- Ну почему сразу ввязался, - возмутился Николай, и попытался перевести тему в другое русло, - А ты же вроде ещё не скоро должна была вернуться?
- Дела вынудили, - скривилась недовольно Наталья, - Здесь появилась срочная работа, пришлось там поднажать с клиентами и вернуться пораньше, - И тут же решительно продолжила, - Ты давай не увиливай от ответа. Рассказывай.
И она его подтолкнула к дивану. От толчка у Николая выпал из-под куртки пистолет Владимира и упал к ногам Натальи. Девушка присела и, взяв в руки оружие и рассмотрев его, посмотрела на своего брата снизу вверх, взволнованным взглядом: