В 76 году до Р. X. китайцы решили напрячь все силы и истребить варваров. Для этого китайский полководец Пан-Чао организовал несколько огромных армий, которые, двигаясь по определенному плану, должны были охватить варваров железным кольцом и задавить их. План частью удался. Стиснутые китайцами в предгорьях Алтая, варвары прорвали окружавшее их железное кольцо и бежали далеко в степи. Это они показались много позднее между Уралом и Волгой, затем на Кубани и наконец на Дунае. Мы знаем их под именем гуннов, аваров, мадьяров, или угров, а еще позднее, как печенегов, кипчаков и половцев, или куманов.
Все это были отдельные волны моря варваров одного племени, вытолкнутых из азиатских степей великим брожением, произведенным китайцами в начале нашей эры.
Судьба варваров, попавших в дикие степи нижнего Поволжья и Урала, была не одинакова с теми, которые попали на юг Средней Азии между Китаем и Персией. В то время как первые остались дикарями и кочевниками, вторые под влиянием арабов и частью Византии стали быстро цивилизоваться. Уже в IV веке здесь появляется христианство. В 503 году существуют епископства в Герате и Самарканде, в 718 году патриарх Тимофей посылает священников в Каракорум. Отсюда христианство распространяется среди монгольских народностей нынешней юго-западной и южной Сибири; свидетельствуют об этом христианские надписи на китайском и тюркском языках, находимые на могильных плитах в Семиреченской области, в Прибайкалье и в других местах этой части Сибири.
Племена тюрков образовали независимые государства, которые, однако, не прерывали сношения друг с другом и с Китаем. Один из властителей Алтая посылал посольство в Византию и предлагал империи через свое посредство союз и прочное общение с Китаем. В Византии VI века не редким явлением были тюркские и китайские купцы.
Благодаря постоянному общению отдельных тюркских племен друг с другом, в среде их зародилась мысль объединения всех их и завоевания мира. Благодаря грамотности и широкому торговому общению, мысль эта сделалась скоро национальной мечтой. Скоро явился и человек, который попробовал осуществить ее. Это был некто Темучин, принявший имя Чингисхана, т. е. великого государя. Человек этот любил говорить, что душа всякого действия заключается в том, чтобы оно было доведено до конца. Начать и довести до конца он задумал создание монгольской империи, которая объединила бы все народности тюркского происхождения от Тихого океана до Дуная. Человек необычайной силы воли, ума и таланта, Темучин скоро и легко объединил около себя монгольские племена тюрков и бросился на Китай. Старая Китайская империя защищалась геройски, и Темучину потребовалось 24 года упорной войны, прежде чем было сломлено могущество Китая. Для этой борьбы ему пришлось поднять все тюркские племена, потребовать от всех помощи людьми и деньгами. С этой целью во время войны с Китаем Темучин отрядил часть своих войск, около 25 000 человек, под начальством одного из лучших своих генералов – «богатора» Субутая, через Кавказ на юг нынешней России к кочевавшим здесь тюркским племенам кипчаков, чтобы возвестить им монгольскую славу и привлечь их к общему делу.
Войско Темучина состояло из конницы и было разделено на отряды по тысяче человек в каждом. Боевой единицей являлся отряд в сто человек, который строился в десять рядов, так что во фронте находилось десять человек. Воины первых четырех рядов носили доспехи из железных блях, скрепленных ремнями, или чешуйчатые железные панцири. Оружием их были лук, кривая сабля и копье. Кони их тоже были защищены латами. Оборонительное оружие воинов шести последних рядов состояло из кожаных колетов или из кольчуг; сидели они на легких конях, не защищенных броней, а вместо копий имели дротики. Из этих эскадронов по сто человек составлялись полки по пяти тысяч каждый; десять таких полков образовали корпус.
Живший в то время возле современного Тифлиса армянский священник Кирьяк был взят в плен во время похода Субутая. Субутай определил его к себе в секретари и переводчики; Кирьяк во время этой службы составил записки, в которых рассказывает, как монголы переходили через Кавказский хребет, заваливая пропасти деревьями и камнями. Обитавшим здесь кипчакам, раздавая им подарки, они говорили: «Вы наши братья, а аланы (вероятно, осетины) чужой народ и вам и нам; вы не должны им помогать, вы должны идти с нами!»