— Да, кажется это оно! Да! Молодая мама сбрасывает шкуру зверя Арысь — поле, которую на нее накинула злая ведьма, ой, хорошо, что шкурку в руки не взяла, ещё бы сама превратилась! Так, шкурку она сбрасывает, чтобы покормить ребенка. Это сказка Арысь-поле! — последние слова Катерина произнесла вслух и громко начала читать сказку, она не отрывала глаз от экрана и не увидела, как потихоньку бледнеет туман, а дочитав последние слова, услышала рядом громкий плач голодного младенца.
Катя кинулась в лесок и оттуда смотрела, как мама кормит ребенка, а вот из-за кустов за этим наблюдает подкравшийся муж, его Катерина и не увидала в зарослях. А потом муж потихоньку подцепляет шкурку палкой, кидает ее на кучку толстых сучьев, и разжигает огонь, молодая женщина потянувшись за шкуркой, обнаруживает, что ее спас ее любимый, уничтожив то, что ее заколдовало. А вокруг таял, таял, уходил в никуда, растворялся плотный зеленоватый туман. Катя, наконец, оторвавшись от самой сказки, со всех ног кинулась в лес, туда, где остался Волк. Туман уходил, отступал, истаивал, и когда Катерина добежала до мшаника, на котором уснул Волк, туман там превратился в дымку, которая растаяла от движения Катерины.
Волк с трудом поднял голову, и обнаружил рядом Катю, которая вытирала слезы, и все остальные следы своего расстройства с лица. Голова кружилась, он снова ее уронил на мох, и еще на что-то мягкое. Чего он так и не смог обнаружить вокруг, так это тумана…
Сивка и Жаруся по очереди летали над туманным лесом, надеясь найти Катерину и Волка. Кот метался на границе тумана, то выдирая на себе клоки шерсти, то впадая в полное уныние, сопровождаемое тоскливейшим мявом.
— Куда его понесло! Ну, куда! Он же пропадет там совсем! А Катя! А если она упала и сломала себе ногу? Или обе? Или в овраг скатилась? Или ее там нашел упырь какой-нибудь?? Мяяяяяяаа.
— Баюн!!! Баюн!!! Туман уходит!! — крикнул ему Сивка, на очередном круге разведки.
Жар-Птица тут же взлетела и унеслась в сторону, куда ткнул копытом Сивка, во-первых новости были невероятные, в во-вторых, Кот своим нытьем ей надоел ужасно.
— Мяяяяяааа, что же делать-то теперь, аааамммммяяяя??!! — выл Баюн, ничего не уловивший в принесенной Сивкой новости.
В следующий момент его прихватили зубами за загривок и закинули на широкую конскую спину.
— Держись крепче, и смотри! Мы столько об этом мечтали!! Смотри! Он уходит! Туман уходит!
До Кота доходило медленно.
— Не может быть! Где?
— Там, где эти носатые твари уронили Катю. Она сумела прогнать туман! Мы сможем найти и ее и Волка!
Пока Сивка догонял Жарусю, Кот успел убедить себя в том, что никогда и не сомневался в исчезновении тумана. И ехал на Сивке уже с совершенно довольным видом.
Они приземлились, когда Жаруся нашла на песке у реки Катины следы, и отправились в лес. Стоило только Баюну позвать Катю, как они тут же услышали ее голос, и кинувшись на него, скоро обнаружили и ее и Волка.
— Он почему-то никак толком не просыпается, — переживала Катя. — Откроет глаза и опять засыпает. Почему, Котик? Может что-то не так? Может на него туман как-то очень плохо действует?
— Да сейчас оклемается, не волнуйся! Он надышался сильно. Туман быстро усыпляет, а он вон сколько боролся со сном! Бежал, а потом и полз, я смотрю, — утешал Катерину Баюн, самодовольно оглядываясь по сторонам. Правда, почему-то от его слов она начинала переживать еще больше. Катя никак не могла выкинуть из головы, как чуть не погубила своего друга.
Жаруся легко зацепила загривок Волка коготками и отнесла его на песчаный берег, а сама полетела полюбоваться на проснувшихся обитателей старой сказки. Катерина подобрала свой свитер, и печально оглядываясь на пропаханный Волком мох, пошла к реке. Кот с видом победителя сидел около просыпающегося Волка. Наступал вечер первого дня Катерины в Лукоморье…
Катю легко несла Жаруся, и Катерина с высоты видела, сколько пространства захватил туман. Где-то он поднимался до верхушек деревьев, где-то стелился низом, чуть выше человеческого роста. Рядом на Сивке ехали Кот и Волк. Волк практически полностью пришел в себя, но ровно взлетать у него еще не очень получалось, поэтому, несмотря на его протесты, пришлось ему ехать на Сивке. Он все удивленно оглядывался на берег, с которого они взлетели, а потом, когда уже и речка скрылась за деревьями, просто оборачивался в ту сторону. Или озадаченно поглядывал на Катю. Он пытался поблагодарить Катерину, но та сразу начинала плакать, поэтому Волк успокаивал сам себя:
— А ты что хотел? Она и от лебедей отбилась и упала, и ты ее напугал, спящее чудовище, и туман, это же жуть жуткая, если задуматься. Да и такую старую сказку разбудить! Как она сообразила, ума не приложу! Не лезь ты, Бурый, пока к ребенку!