Юлия Иголочка взглянула на Дракона, держа в руках горящий артиллерийский фитиль, и, испугавшись, оцепенела. Дэн, и все остальные воины Юлии, перепугались и остолбенели, глядя на огромного и страшного Дракона, который готовился их всех уничтожить. Дракон задышал огнём, готовясь метнуть пламя в сторону, окруживших его, храбрецов. Из всех пастей и ноздрей Дракона, изрыгались языки пламени, летели, во все стороны, искры, и шёл густой белый и чёрный дым, а на его головах, блестели золотые короны.
Клякса и Фикса видели Дракона ещё в первый день своего подневольного пребывания на острове Кенгуру, и поэтому, испугались меньше всех остальных. Другие бывшие рабы Дракона, также, видели его неоднократно, и, морально, были готовы к схватке с ним.
Клякса, держа в руках фитиль, крикнул Фиксе:
— Он готовится метнуть пламя.
— Вижу! — воскликнул Фикса, в ответ.
— Давай выстрелим в него, из нашей пушки! — крикнул Клякса.
Фикса, быстро, навёл заряженную пушку на Дракона, и скомандовал Кляксе:
— Огонь!
Клякса поднёс горящий фитиль к запальному отверстию орудия. Пушка выстрелила, и ядро полетело в сторону Дракона. Ядро попало Дракону в грудь, и отскочило от него, словно мяч, упав на крыльцо дворца.
— Пушечное ядро, его, не пробивает! — крикнул Клякса.
Дракон на ядро, попавшее в него, даже не обратил никакого внимания. Он дико продолжал шипеть, и готовился произвести огненный залп всеми тремя пастями своих голов. Вокруг, всюду, дрожала земля, и, от Дракона доносился, до воинов Юлии, страшный гул и шипение. Дракон, всеми тремя головами, осматривал воинов Юлии, и его ярко красные глаза светились, как фонари.
Фикса быстро перезарядил пушку, и крикнул Кляксе:
— Огонь!
Клякса, вновь, поднёс фитиль к запальному отверстию орудия, и пушка снова выстрелила. На сей раз, ядро, вылетевшее из выстрелившей пушки, попало прямо в лоб головы Завр. Ядро отскочило ото лба центральной головы, и полетело назад, в сторону Фиксы и Кляксы.
— Ложись! — крикнул Клякса Фиксе, пригибаясь к земле, бросив в сторону горящий фитиль.
Фикса упал на землю. Ядро попало в бочку с порохом, которым Фикса заряжал пушку. Бочка взорвалась, и Фиксу с Кляксой засыпало грязью и землёй. Через минуту, отойдя от шока и испуга, еле уцелевшие, Фикса и Клякса приподнялись, и стали отряхиваться.
— Ух! — воскликнул Клякса.
— Жив? — спросил Фикса Кляксу, отряхивая себя от грязи.
— Жив, — ответил Клякса, также, отряхиваясь от земли.
— Хана, нам, Клякса, — сказал Фикса. — Его, даже, пушка не берёт.
В это время, Юлия, и все её воины, пришли в себя от первоначального испуга, и Юлия скомандовала:
— Все орудия, по Дракону, огонь! Всем открыть стрельбу!
Пушки, вновь, дали залп по Дракону. Все воины Юлии открыли по Дракону, стрельбу из всех ружей и пистолетов. Но, все ядра, что попадали в Дракона, отскакивали от него, как мячики, а все пули отлетали от панциря Дракона, как камушки от стенки. Обозлённый Дракон сделал шаг вперёд, в сторону окруживших дворец воинов Юлии, и, вновь, дико и громко, всеми тремя головами, очень страшно зарычал. Воины Юлии снова перепугались, но быстро пришли в себя.
Клякса и Фикса, лишившись пороха для своей пушки, открыли стрельбу по Дракону из своих ружей и пистолетов. Но, пули не брали трёхглавое чудовище. И тело, и глаза Дракона, оказались пуленепробиваемыми. Тем не менее, воины Юлии продолжали вести стрельбу по Дракону из всего своего вооружения.
Клякса прицелился из ружья, и произвёл выстрел. Пуля попала в грудь и отлетела от Дракона, куда-то в сторону. Следом, выстрелил Фикса, из пистолета. Пуля попала в лоб левой головы Дракона, и, отскочив, упала на землю. Множество пуль и пушечных ядер, попадало в Дракона в ходе стрельбы, но, все они отскакивали от его тела, не причиняя ему никакого вреда.
Попугай Боцман, всё это время, сидел на плече принцессы. Принцесса орудовала фитилём, и вместе с одним артиллеристом, а также с капитаном, осуществляла стрельбу из пушки. Она поднесла, в очередной раз, горящий фитиль к запальному отверстию, наведённой на Дракона, пушки. Пушка выстрелила, и ядро, вылетев из ствола, попало в правое крыло Дракона. Ядро отскочило от крыла, не причинив вреда, и упало на крыльцо, возле ног Дракона. Он, не обращая никакого внимания на попадающие в него пули и пушечные ядра, сделал ещё один, устрашающий шаг вперёд, встав на самый край крыльца. Дракон шипел и рычал. Пушки не прекращали стрельбу. Воины усилили стрельбу из ружей и пистолетов.
Дэн подбежал к Юлии, и крикнул ей, на ходу: