— Пушки не берут, Дракона! Ядра, его кожу и панцирь, не пробивают!
— Чен-цзы, нас, предупреждал, — напомнила Юлия Иголочка.
Наконец, рассвирепевший Дракон поднял все три головы в боевую стойку, и страшно зарычал, ещё сильнее, чем ранее. Всех воинов Юлии, охватил страх. От страшного рычания Дракона, моментально пожелтела трава вокруг дворца, и листва, на близ стоящих деревьях. Юлия Иголочка и Дэн, глядя на рычащего Дракона, растерялись, а Клякса, Фикса и принцесса, ладонями, закрыли уши. Через минуту, Дракон перестал рычать, сделал глубокий вдох, всеми тремя пастями, направил все три головы на Юлию и Дэна, и, изо всех сил, изрыгнул по ним порцию огня, из всех своих огромных пастей. Три больших огненных шара, с огромной скоростью и сильным страшным гулом, полетели в сторону Юлии и Дэна. Огненные шары пролетели над их головами, и упали в тридцати шагах, за их спинами, где разорвались и воспламенили землю и траву, вокруг. Раздались три страшных взрыва, и послышалось предсмертное ржанье, находившихся там, лошадей. Юлия оглянулась, и увидела страшную картину — заживо горели семь лошадей, и семь её всадников, на них, превратясь в огненные факелы. Раздался гром, и, под ногами у Юлии, загорелась трава. Она, от страха, закрыла глаза, и, от дыма, закашляла.
— Уходим в сторону! — крикнул, кашляя от дыма, нерастерявшийся Дэн.
Дэн схватил Юлию, за левую руку.
— Отходим! — ещё раз, крикнул Дэн, и повёл Юлию, между языками пламени, за собой, в сторону от огня, пылающего на земле.
Юлия Иголочка, идя за Дэном, махнула правой рукой, нескольким воинам, что находились поблизости, и громко приказала им:
— Отходим!
За спиной Юлии, в тридцати шагах, раздался сильный взрыв. Взорвались две бочки пороха, убив, насмерть, шестерых её воинов. Юлия оглянулась.
— Теряем людей, — сказал Дэн, не останавливаясь и, тяня Юлию за руку.
— Огня, у Дракона, хватит на полчаса. Так говорил Чен-цзы, — вспомнила Юлия, поглядев Дэну в лицо, выходя, вместе с ним, из огненной зоны.
Юлия Иголочка и Дэн вышли за зону огня. Дракон, тем временем, сделал ещё один шаг вперёд, взмахнул крыльями, и взлетел на крышу дворца. Дракон, тут же, с крыши своего дворца, начал метать огонь на воинов Юлии, во все стороны. Вокруг них, всюду, горела земля, а над небом раздавались раскаты грома, исходящие от самого Дракона.
Артиллеристы направили пушки на крышу дворца, и, несмотря на бушующий, вокруг них, огонь, возобновили стрельбу по трёхглавому чудовищу.
Фикса прицелился из ружья в Дракона, находящегося, в это время, на крыше дворца, и выстрелил. Клякса, также, выстрелил в Дракона из пистолета. Обе пули, попав в Дракона, отскочили от его тела, как маленькие камушки от каменной стены.
Принцесса поднесла фитиль к запальному отверстию, и пушка, заряженная двойной порцией пороха, выстрелила, и отправила в Дракона очередное ядро. Ядро, попав в лоб головы Кавр, отскочило, упав возле дворца, не причинив никакого вреда Дракону.
Воины Юлии вели стрельбу из всех пушек, ружей и пистолетов. Но, ни пули, ни пушечные ядра, не могли пробить панцирь и кожу Дракона. Тем не менее, воины Юлии продолжали обстрел чудовища, находившегося на крыше своего дворца. В ответ, со стороны Дракона, из его пастей, на воинов Юлии, залпами, с небольшими интервалами, вылетал огненный смерч, от которого, они, с большим трудом, уклонялись. Дракон изрыгал пламя по всем направлениям, и убивал, тем самым, многих воинов Юлии.
Возле одной из пушек, вновь, прогремел взрыв — взорвался запас пороха, для неё, разметав три пушки по земле, и убив пятерых воинов. Над Юлией и Дэном пролетела очередная порция огненного пламени, чуть не спалив их, насмерть. Из-за опасности, они, сначала, прилегли к земле. Дракон, вновь, метнул в их сторону порцию огненного смерча. Вокруг Юлии и Дэна всё вспыхнуло, и загорелось ещё сильнее. Горела и плавилась земля, и пылали трава и деревья. Им трудно было дышать, так как раскалённый воздух обжигал дыхательные пути. Юлия Иголочка и Дэн, с очень большим трудом, кашляя от горячего дыма, выбрались за зону огня, и спрятались за могучий ствол, стоящего, чуть в стороне, дерева, не задетого огнём. Юлия зарядила ружьё простой пулей, прицелилась в Дракона и выстрелила в него. Пуля отскочила от тела Дракона, и он, раздражённый и разъярённый, метнул в Юлию и Дэна очередную порцию огненного пламени. Дерево, за которое укрылись Дэн и Юлия, вспыхнуло с краёв, и они перебежали к другому дереву, такому же могучему, имеющему очень толстый ствол. Они, вдвоём, укрылись за стволом этого дерева, и Дэн, зарядив пистолет, прицелился и выстрелил в Дракона. Пуля, попав в грудь Дракона, отскочила от него, словно горошинка. Юлия покачала головой, и сказала Дэну: