Однако главный вдохновитель врагов Египта в Азии — государство Митанни — осталось несломленным и продолжало свою политику. В 1468–1448 гг. до н. э. Тутмос III, согласно знаменитым «анналам» его царствования на стенах Карнакского храма, был вынужден совершить не меньше пятнадцати походов в Азию и явно ходил туда не раз в более поздние годы; дважды фараон осаждал Кадеш, но так и не смог его взять. К середине XV в. до н. э. фараону удалось оттеснить митаннийцев за Евфрат, однако, вскоре они возвращают свои позиции на севере Сирии. Более успешно разворачивались действия Тутмоса III в Нубии, где египтяне закрепляют за собой земли выше четвертого порога Нила (их важным опорным пунктом неподалеку от него становится город Напата — современный Джебель-Баркал).
Борьбу с Митанни продолжил сын Тутмоса III Аменхотеп II (1438/36 — 1412 гг. до н. э.), совершивший в Азию два «победоносных похода»; такое официальное название второго из них, имевшего место около 1429 г. до н. э., противоречило реальности, так как по его итогам египтяне были вынуждены признать верховенство митаннийского царя Сауссадаттара над Сирией и Северной Финикией. Именно Тутмос III и Аменхотеп II больше, чем кто-либо из их предшественников и преемников, стремятся изображать себя в официальных текстах и рельефах могучими воинами, самолично истребляющими врагов, умеющими одним движением натянуть тугой мощный лук и охотящимися на слонов, которые тогда водились в степях к востоку от реки Оронт в Сирии.
Однако неудача их попыток закрепить за Египтом все земли вплоть до Евфрата была предопределена не только упорством Митанни, но и вмешательством других крупных государств Передней Азии (прежде всего Вавилонии под властью касситской династии), уставших от нескончаемых войн в таком важном для международной торговли районе, как Ближний Восток.
Окончательное урегулирование противостояния Египта и Митанни произошло при участии Касситской Вавилонии около 1410 г. до н. э. Фараон Тутмос IV, царь Митанни Артадама и касситский царь Караиндаш согласились на размежевание своих сфер влияния, при котором Египту доставались все земли вплоть до центральной части Сирии, Северная Сирия отходила Митанни, а Вавилония контролировала территорию Сирийско-Месопотамской степи к востоку от владений двух первых держав.
Три царя договорились не только о мирных, но и о союзнических отношениях (в знак этого Тутмос IV женился на дочери Артадамы), что на долгое время позволило им решать все дела Восточного Средиземноморья на основе компромисса. Эта система равновесия сил между державами Передней Азии, просуществовавшая вплоть до середины XIV в. до н. э., получила название «амарнского мирового порядка», по месту обнаружения крупнейшего архива дипломатической переписки этого времени в районе столицы Египта (совр. Телль эль-Амарна) при фараоне Аменхотепе IV (Эхнатоне).
Египет в годы «амарнского мирового порядка». Аменхотеп III
При сыне Тутмоса IV Аменхотепе III (1402–1365 гг. до н. э.) Египет вступил в полосу длительной стабильности и благополучия. Несмотря на отказ от Северной Сирии, Египет сохранил за собой огромные территории Восточного Средиземноморья, за лояльностью которых фараону следили египетские резиденты, опирающиеся на гарнизоны в важнейших пунктах. Одной из самых дальних стран, подвластных Египту на севере, оказывается Алашия (остров Кипр), откуда Египет получает в виде дани медь. На юге египтяне продвинулись как никогда далеко в глубь Нубии: ее богатство заставляло переднеазиатских корреспондентов египетского царя говорить с завистью: «В стране твоей больше золота, чем песка».
Показателем прочности позиций Египта в Нубии стало создание во всех ее важнейших пунктах храмов египетских богов, прежде всего Амона. В отличие от своих предшественников-воителей Аменхотеп III самолично совершил поход (к южным пределам Нубии), по-видимому, только один раз, около 1398 г. до н. э.; несколько раз вступив в брак с дочерьми царей Митанни и Вавилонии, он ощущает свое внешнеполитическое положение настолько прочным, что, ссылаясь на египетский обычай, отказывает касситскому царю Кадаш-ман-Харбе I в руке своей дочери (причем последний, не желая терять лицо перед собственным двором, просит прислать ему любую египтянку, которую он мог бы выдать за царевну). Таким образом, изнурительные войны уходят в прошлое, и во внешнем мире у Египта практически не остается врагов.
В этой ситуации Аменхотеп III получил возможность заняться внутренним положением Египта более основательно, чем его предшественники. В основе могущества египетских фараонов находилась поддержка двух влиятельных сил египетского общества — войска и жречества бога Амона-Ра, почитаемого в столице страны Фивах, где постоянно расширяется и пополняет свое богатство за счет военной добычи Карнакский храм. Однако с прекращением масштабных войн в Азии значение поддержки войска (да и самого идеального образа стоящего во главе него фараона-военачальника) неизбежно снизилось, а чрезмерное укрепление позиций столичного жречества могло обернуться и против самого фараона. Возникла необходимость искать для царской власти новую опору, которая сделала бы ее положение непререкаемо прочным.