Берега Азовского моря населяли племена меотов, рыбаков и земледельцев. По их имени греки и само море называли Меотским озером. А на Таманском полуострове и в низовьях Кубани лежало царство синдов. Они были прекрасными мореходами, их города являлись главными портами на Чёрном море. Археологи нашли остатки этих городов возле Анапы и станицы Варениковской — там были каменные стены с башнями, богатые дома, мастера изготовляли красивые золотые украшения.
А самым могущественным народом в здешних краях были киммерийцы. Они населяли южные области нынешней России и Украины, от Урала до Карпатских гор. Им принадлежали степи у Чёрного моря, восточная часть Крыма. Ализоны, меоты и другие местные жители, очевидно, платили им дань. Киммерийцы не только научились пользоваться железом, они совершили ещё одно выдающееся открытие. Они одними из первых на земле оседлали лошадей. Изобрели сёдла, уздечки для управления конями. Греки ездить верхом ещё не умели — только на телегах, колесницах. Когда встретились с всадниками, это их так поразило, что у них появилась легенда про кентавров, наполовину людей, а наполовину коней. Им сперва казалось, что наездник и лошадь — это одно фантастическое существо.
Новшество было очень полезным для скотоводов. Верхом можно пасти большие стада в степях, перегонять их на большие расстояния. Но это достижение сказалось и в военном деле. У киммерийцев появилась кавалерия. До сих пор главной боевой силой были колесницы. Разве могли они сравниться с конницей? Будут дёргаться, неуклюже разворачиваться, а всадники их обскачут, окружат, перебьют воинов в повозке. Греческие рисунки сохранили, как выглядели киммерийцы. Несутся во весь опор лихие всадники, рубят врагов. Они очень похожи на казаков. На головах папахи, одеты в кафтаны, подпоясанные кушаками. Только в руках вместо сабель — длинные прямые мечи (а длинные — значит стальные). А сопровождают их на всех рисунках собаки. Видимо, специально приученные, боевые.
В обычаях киммерийцев многое было похоже на древних ариев. Они примерно так же хоронили своих правителей. Возводили над могилой высоченный курган, облицовывали его деревянными плахами. Наверху ставили каменную фигуру-памятник. Она была схематичной, на ней лишь слегка обозначали лицо, руки, а в них изображали топор или жезл. Видимо, знак власти. Чаще всего археологи находят мужские фигуры. Но иногда встречаются и фигуры женщин. Это тоже были высокие персоны, княгини или жрицы.
Дома киммерийцы строили из брёвен. Такие же длинные, как у ариев. А селения у них были очень большие. Иногда от одного конца до другого — несколько километров. В центре площадь, маленькое святилище, чтобы своим богам молиться, жертвы им приносить. Но даже вокруг больших посёлков укрепления часто не возводили. Значит, врагов поблизости не было, и жители не опасались нападений. Хотя были и города со стенами. В низовьях Дона, в Крыму возле Керчи. Сам Керченский полуостров киммерийцы перекопали рвом, перекрыли высоким валом. И понятно, зачем. Чтобы защитить свои владения от набегов соседних тавров. Греки называли Керченский полуостров Киммерийским, а Керченский пролив из Чёрного моря в Азовское — Боспором Киммерийским.
Металлургические предприятия киммерийцев учёные нашли в Донбассе около города Бахмута. Здесь разрабатывали рудники, добывали руду, выплавляли из неё железо. Умелые мастера изготовляли из него стальные мечи, наконечники стрел, копий. Хотя использовали и бронзу. Из неё делали топоры, и для стрел часть наконечников была из бронзы. На Днепре, на Дону, на Волге, возле Азовского моря возделывали поля и огороды. По степям паслись стада скота, его было очень много.
Киммерийцы были весьма воинственными. Совершали походы на юг — то на Кавказ, то за Дунай во Фракию (сейчас это Болгария). Ходили и на запад, добирались до Балтийского моря. Побеждали местные народы, брали с них дань, привозили домой добычу. Но у самих киммерийцев государство было не одно. Они жили отдельными княжествами. Эти княжества иногда заключали союзы. Но порой и ссорились, воевали друг с другом.
А на востоке, в степях Сибири и нынешнего Казахстана, жил другой многочисленный народ — скифы. Они тоже научились ездить верхом, были отличными воинами. Оружие у них было даже лучше, чем у киммерийцев. Копья, секиры, у каждого всадника два меча, длинный и короткий (его называли акинак). От вражеских ударов закрывались деревянными щитами, окованными бронзой или железом. В бою надевали шлемы, чешуйчатые панцири. Но в первую очередь, скифы были непревзойдёнными стрелками из лука, попадали в цель на полном скаку. Они изобрели «свистящие» стрелы, в наконечнике делали отверстие особой формы. Когда поднималась туча стрел, издающих в полёте свист, это вгоняло противника в ужас. У скифов было ещё одно важное отличие от киммерийцев. Их племена жили не сами по себе, а объединялись в большие союзы. Этим союзом правил общий царь, командовал общим войском.