Монах, которому Вальдо вручил медальон, сделал очередной заказ. Теперь дорога лежала на запад в заброшенную долину драконов. Знойное солнце светило в спину человеку, изнемогавшему от жары. Баз плелся рядом, его язык свисал из пасти, а слюни капали на песок, оставляя после себя мокрый след. Останки животных валялись тут и там, делая пейзаж еще более мрачным. Они двигались дальше и дальше, пытаясь забыть о мучавшей жажде, пока на их пути не встретилась одиноко стоявшая девушка. «Очередной мираж», – подумал Вальдо. Но с каждым новым шагом он понимал, что она настоящая. Когда герой подошел ближе, он заметил, что она будто парит в воздухе, поднимаясь над землей на несколько сантиметров. Ее глаза были закрыты, будто она ждала чего-то. Вальдо подошел вплотную, он хотел было прикоснуться к ней рукой и спросить «Все ли в порядке?», когда вдруг ее лицо исказила зловещая улыбка, обнажая десятки остро заточенных зубов. Веки резко распахнулись, и человек увидел пугающий зеленый блеск зрачков. Огромные крылья летучей мыши появились за ее спиной, загораживая солнце. Тигр попятился назад, оскалив клыки и злобно рыча. Вальдо принял боевую стойку, готовясь отразить нападение. Острые когти чудовища пронеслись в миллиметре от уха героя, едва не задев его. Но тетива уже была наготове, а молниеносная стрела пронзала тело монстра. Вальдо нагнулся и вырвал один из когтей в доказательство своей победы.
Третье испытание не заставило себя ждать. Путь лежал к «Болотам криков». Вальдо и Баз шли по твердой земле, но вскоре пейзаж сменился. Вокруг возвышались холмы, поросшие редкой растительностью. Вскоре нога героя погрузилась в грязевую жижу, и он понял, что они на месте. В тумане, еле разбирая дорогу, боясь быть заживо погребенным под слои торфа, Вальдо осторожно продвигался все дальше и дальше. Резкий леденящий душу крик пронзил тишину. Герой не смог даже различить кричал ли это мужчина, женщина или ребенок. Кровь стыла в жилах от одного звука. Только сейчас Вальдо осознал, почему эти болота так назывались. Но отступать было некуда. Преодолевая страх, человек двинулся на крик. Пройдя немного в том направлении, он увидел очертание существа. Оно походило на гибрид человека и жука. Вальдо вспомнил легенды, рассказанные матерью об этой местности. Давным-давно тут жили люди. Но из-за своей жадности, проклятые богами, они были вынуждены вечно находиться в пределах этих болот. За много столетий их кожа обрела панцирь, выросли крылья, и они совсем стали похожи на тех насекомых, живущих с ними по соседству. Единственное, что их роднило с человеком – это меч в волосатых лапах, и та же неугомонная жадность. Они нападали и растерзывали тех путников, которые случайно забрели сюда, забирая себе все, что у скитальцев было с собой.
Существо, учуяв запах новой добычи, обернулось и ринулось в бой. Вальдо нацелился и выстрелил. Существо замерло, а затем выронило свой меч, издав тот же самый ужасающий крик. Звук от тысячи хлопающих крыльев наполнил болото, и Вальдо понял, что к ним приближаются монстры, желающие отомстить обидчику за смерть своего сородича. Быстрым взмахом кинжала он срезал кусочек малинового мха с панциря чудовища и, позвав База за собой, бросился сломя голову.
Монах в черном капюшоне уже поджидал героя, доставившего необходимый ингредиент для создания зелья. Вальдо порылся в своей походной сумке и достал сверток с реагентами, который ему перед уходом вручили соклановцы. «Откуда они только знали, что это понадобится мне», – произнес про себя Вальдо. Монах принял сверток из рук человека, и удалился, оставив путника в ожидании. Прошло какое-то время, когда дверь храма распахнулась, а неизвестный вновь показался на пороге со словами:
– Мне не хватает ключевого ингредиента. Направляйся в долину святых и добудь мне его.
Герой, в сопровождении тигра, без проблем добрался до места назначения. С оружием на готове он ворвался в пещеру. Посередине комнаты возвышался огромный монстр с широкими белыми крыльями, покрытыми перьями. Ангела окружали сородичи, готовые защищать его до последнего. Вальдо натянул тетиву лука, с намерением атаковать монстров в одиночку, когда услышал знакомый голос:
– Здравствуй, друг, – темный эльф в сопровождении своей партии вышел к Вальдо. Это был Алан, – У нас есть одно свободное место, не желаешь присоединиться?