Тем временем в самом Киеве при поддержке германских оккупационных войск была распущена Центральная Рада УНР и на Всеукраинском съезде хлеборобов провозглашено создание нового государственного образования – Украинской державы, главой которой стал новоявленный гетман П.П. Скоропадский. Кстати, этот потомок старинного малороссийского шляхетского рода, всю жизнь служивший в русской императорской армии, где дослужился до генерал-лейтенанта и командира армейского корпуса, совершенно не знал «украинской мовы», что с блеском обыграл в своих знаменитых «Днях Турбиных» коренной киевлянин М.А. Булгаков.
Однако и это «государство» украинских самостийников просуществовало всего полгода, и сразу после окончания Первой мировой войны, в декабре 1918 г. к власти в Киеве пришла Директория УНР во главе с С.В. Петлюрой. В январе 1919 г. между УНР и ЗУНР был подписан так называемый «Акт Злуки», однако уже через месяц войска Украинского фронта РККА под командованием В.А. Антонова (Овсеенко) выбили петлюровцев из Киева, а затем из Винницы и к концу апреля 1919 г. взяли под контроль практически всю территорию УНР.
Тогда же на Третьем Всеукраинском съезде Советов, состоявшемся в Харькове, было провозглашено создание Украинской Советской Социалистической Республики и принята первая Конституция УССР, по которой высшим органом государственной власти был объявлен Всеукраинский съезд Советов и его исполнительный орган ВУЦИК. Формальным главой УССР стал председатель ВУЦИК Г.И. Петровский, а реальная власть была сосредоточена в руках СНК УССР, который возглавил Х.Г. Раковский.
Тем временем на всей территории малороссийских и новороссийских губерний разгорелась широкомасштабная гражданская война между Вооруженными силами ВСЮР (А.И. Деникин, П.Н. Врангель), войсками Украинского (В.А. Антонов (Овсеенко) и Южного (А.И. Егоров, М.В. Фрунзе) фронтов РККА и Революционной Повстанческой армией Украины (Н.И. Махно), которая закончилась только в ноябре 1920 г. взятием советскими войсками Крыма. Параллельно советским войскам пришлось вести военные действия и с польскими оккупантами, которые завершились в октябре 1920 г. подписанием временного перемирия и отводом польских и советских войск на «Линию Керзона», которая была установлена в качестве временной границы между Польшей, БССР и УССР на Версальском конгрессе в июне 1919 г.
В декабре 1920 г. руководство УССР (Г.И. Петровский, Х. Г. Раковский) подписало договор с руководством РСФСР (В.И. Ленин, М.И. Калинин) об установлении военного и хозяйственного союза, в соответствии с которым произошло объединение народных комиссариатов по военным и морским делам, внешней торговле, финансов, труда, путей сообщения, почт и телеграфа и Советов народного хозяйства. Тогда же управление Южного фронта во главе с М.В. Фрунзе было преобразовано в Управление командующего Вооруженными Силами Украины и Крыма, а войска Южного и Юго-Западного фронтов включались в состав войск Киевского и Харьковского военных округов Вооруженных Сил Украины и Крыма.
В марте 1921 г. на Х съезде РКП (б) по докладу И.В. Сталина состоялась дискуссия по проблемам создания обновленной Федерации Советских республик и решения важнейших межнациональных проблем. Завершив острейшую дискуссию по данному вопросу, делегаты партийного форума приняли отдельную резолюцию «Об очередных задачах партии в национальном вопросе», в которой особо подчеркнули реальную возможность возникновения различных форм межгосударственных союзов, в том числе «договорной» и «автономной» Федерации. В феврале 1922 г., в период подготовки советской делегации к участию в работе Генуэзской конференции, был окончательно оформлен политический, военный, хозяйственный и дипломатический союз между РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. А уже в августе 1922 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение о создании комиссии по разработке проекта нового федеративного договора. Тогда же, в августе 1922 г., Оргбюро ЦК РКП (б) утвердило состав этой комиссии, членами которой стали В.В. Куйбышев, И.В. Сталин, В. Молотов, Х. Раковский, Г.Я. Сокольников, С. Орджоникидзе и другие.
Еще до создания этой комиссии И.В. Сталин, который в самой большевистской партии считался признанным теоретиком национального вопроса и несколько лет возглавлял Наркомат по делам национальностей, подготовил собственный проект союзного договора – так называемый «план автономизации», который предусматривал вхождение всех советских республик, в том числе УССР, в состав РСФСР на правах ее государственно-национальных автономий. В сентябре 1922 г. под руководством В.М. Молотова состоялись два рабочих заседания, на которых сталинский план был полностью поддержан представителями трех советских республик. Однако представители Украины и Грузии Г.И. Петровский, Х.Г. Раковский и П.Г. Мдивани в категорической форме отвергли подобный проект федеративного договора, и стали апеллировать к больному В.И. Ленину. Тем не менее «Комиссия В.В. Куйбышева» приняла заключительную резолюцию, в которой говорилось «о целесообразности заключения» союзного договора между советскими республиками о формальном вступлении их в состав РСФСР.