— Что произошло? — спрашивает Джеймс Бонд.
Оказывается, на дно Волге, где жил Водяной Дракон, из Северного Ледовитого Океана приплыл Ледяной Дракон. Ледяной Дракон вредный, характер у него противный, а самое плохое — у Ледяного Дракона есть очень плохая привычка всё кругом замораживать, в лёд превращать. Испугался Водяной Дракон, что Ледяной всю Волгу, до донышка, проморозит, и прибежал просить помощи у Джеймса Бонда. Пусть Джеймс Бонд прогонит Ледяного дракона!
Джеймс Бонд не мог оставить приятеля в беде и поэтому согласился.
Для начала Джеймс Бонд попросил Лешего-Кудесника что-нибудь о Ледяном Драконе разузнать. Бабу-Ягу озадачил той же просьбой, а сам сел в свою подводную лодку и поплыл на разведку.
Долго, коротко ли путешествовал Джеймс Бонд, но добрался он до пещеры на дне Волге, где жил раньше Водяной Дракон. Джеймс Бонд здесь несколько раз бывал, и поэтому очень удивился, увидев, как всё изменилось с новым хозяином. Раньше по дворцу Водяного Дракона мелькали разноцветные — желтые, красные, пестрые — рыбки, а теперь они все застыли разноцветными кусочками льда. Во дворце Водяного Дракона было очень уютно — диваны из подводных губок, гамаки, сплетенные из водорослей, медузы вместо торшеров и светильников светятся — а Ледяной Дракон все это заморозил. Кругом глыбы льда и очень холодно.
Хорошо, что Джеймс Бонд догадался одеть водолазный костюм, который для него сконструировал Леший-Кудесник — чудо-костюм холод не пропускал; но все равно, Джеймсу Бонду было очень неуютно.
Пробрался Джеймс Бонд внутрь подводного дворца, нашел Ледяного Дракона.
Ледяной Дракон оказался огромным! Он был вдвое-втрое больше Водяного Дракона! И весь, от кончика носа до кончика хвоста, покрыт плотной ледяной чешуей! Задумался Джеймс Бонд, как же одолеть такого противника.
Вернулся Джеймс Бонд с разведки и спрашивает Лешего-Кудесника, не придумал ли тот каких-нибудь хитростей.
— Нет, Джеймс Бонд, — отвечает Леший-Кудесник. — Пока не придумал. Хочется мне сделать тебе перчатку волшебную — такую, чтобы силу руки, на которую она одета, в десять раз увеличивала, но не уверен, что Ледяной Дракон волшебной перчатке будет по силам.
Баба-Яга тоже сидит у волшебного зеркала печальная.
— Нет, Джеймс Бонд. И я не нашла никакой информации. Никто не знает, как одолеть Ледяного Дракона… А знаешь, что? — вдруг придумала Баба-Яга. — Слетай-ка ты на Луну. Вдруг лунные звери что-то слышали. Они ведь высоко живут, им вся наша Земля как на ладони видна. Вдруг они знают, как одолеть Ледяного Дракона?
Полетел Джеймс Бонд на Луну. Встретили его Лунный Медведь, Лунная Мышь и Лунный Заяц. Рассказал им Джеймс Бонд, в какую беду попал его друг, Водяной Дракон. Но и лунные звери не знали, как беде помочь. Потом Лунная Мышь подумала и говорит:
— Знаешь, Джеймс Бонд, тебе надо посоветоваться с Небесной Черепахой. Она очень старая, мудрая, она обязательно тебе поможет.
И лунные звери проводили Джеймса Бонда к Небесной Черепахе, которая плыла по Млечному Пути.
— Слышала я… — проскрипела Небесная Черепаха, — что Ледяного Дракона нельзя ни мечом сокрушить, ни пистолетом поранить. У Ледяного Дракона только одно уязвимое место — он очень сильно боится щекотки.
Узнал секрет Ледяного Дракона Джеймс Бонд и стал готовится к битве. Лунные звери решили помочь Джеймсу Бонду и начали его учить Лунному Кун-фу. И Заяц учил, и Медведь, и Мышь. А потом еще Мышь подарила Джеймсу Бонду кисточку, сделанную из ее собственных длинных усов.
Вернулся Джеймс Бонд домой, сел в подводную лодку, облачился в костюм для подводного плаванья. А на правую руку надел боксерскую перчатку, которую Леший-Кудесник сделал — такую, что каждый удар в десять раз усиливает.
Добрался Джеймс Бонд до дворца Ледяного Дракона. Видит: Ледяной Дракон на айсберге лежит, да всё кругом замораживает — и рыбу, и лягушек, и попугайчиков… Не стерпел Джеймс Бонд, что Дракон малышей обижает, выбежал на середину дворца и говорит:
— Ледяной Дракон, ну-ка верни дворец Водяному Дракону! И быстро разморозь всю рыбу, которую заморозил! А не то я буду с тобой драться!
Ледяной Дракон захохотал:
— Кто ты, маленький человечек? Как смеешь мне указывать? Да я тебя сейчас в два счета заморожу! Будешь у меня вместо вешалки в прихожей стоять!
И попытался Ледяной Дракон дыхнуть на Джеймса Бонда морозным дыханием.
Но Джеймс Бонд увернулся, через голову кувыркнулся, встал в стойку Лунного Зайца (на кончиках ушей) и говорит:
— Не поймаешь, не поймаешь!!
Дракон снова попытался поймать Джеймса Бонда. А тот через бок драконий перепрыгнул, под крыло забежал да и начал щекотать Ледяного Дракона кисточкой из усов Лунной Мыши.