Правителем Египта стал Мухаммад-бей Абу-з-Захаб. 'Али-бей, остававшийся у шейха Захира, все еще помышлял о походе на Каир. начале 1773 г. он получил от представителей каирской знати письма, написанные под давлением Мухаммад-бея Абу-з-Захаба. 'Али-бея звали в Каир, обещая содействие в борьбе против соперника. Это было ловушкой, в которую 'Али-бей попался. Не дожидаясь обещанной Россией помощи, он отправился и Египет. В мае 1773 г. и восточной части Дельты, у ас-Салахнии, дорогу его небольшому отряду преградили войска Абу-з-Захаба, нанесшие ему поражение. Плененный 'Али-бей спустя несколько дней скончался от ран.
Интересна общая оценка замыслов и деятельности 'Али-бея, данная уже упоминавшимся Вольнеем, который усматривал причины поражения 'Али-бея в безмерных увлечениях завоеваниями, истощившими его казну, и в пренебрежении вопросами внутреннего управления. То, что завоевания были не его личными успехами, а достижением его фаворитов, сказывалось на престиже 'Али-бея, а чрезмерно щедрое вознаграждение фаворитов подготавливало почву для мятежей против него же.
Вольней отмечал безучастное отношение народа Египта к широким планам 'Али-бе'я. "Добром его не вспоминают", — писал Вольней. Последнее подтверждаются и высказываниями ал-Джабарти (см. т. 11, с. 7). Вольней с основанием относит это за счет тяжелого положения народа, которому кроме жертв мало что могли дать завоевания 'Али-бея. К тому же в 1770—71 г. страну поразил сильнейший голод. Стремление 'Али-бея стать независимым правителем потерпело неудачу, но он был первым, кто попытался оторвать Египет от Османской империи. Прямым следствием восстания 'Али-бея явилось дальнейшее серьезное ослабление зависимости Египта от Порты.
Эпопея 'Али-бея в какой-то мере предопределила дальнейший ход событий. Потребовалась известная историческая перспектива, чтобы в суровых репрессиях 'Али-бея против соперников-мамлюков усмотреть их физическое истребление Мухаммадом 'Али в 1811 г., а в походе в Хиджаз — войну Мухаммада 'Али с ваххабитами в той же Аравии, в попытках завоевания Сирии — катастрофические поражения, нанесенные Мухаммадом 'Али Порте. В свете наметившегося в первую десятилетия XIX в. процесса образования в Египте независимого централизованного крепостнического государства все последовавшее за смертью 'Али-бея выглядит незначительным эпизодом.
Мухаммад-бей Абу-з-Захаб, захватив власть, сделал все, чтобы снискать милость Портье Предательство по отношению к 'Али-бею он объяснил стремлением отомстить за попранные тем прерогативы власти султана. Демонстрируя свою лояльность Порте, Мухаммад-бей переслал в Стамбул дань за все шесть лет, в течение которых она уже не выплачивалась. Он изъявил готовность обрушиться на шейха Захира, продолжавшего бороться против султана. Это предложение было принято, а сам Мухаммад-бей, ставший после смерти 'Али-бея шайх ал-баладом, получил от Порты назначение и в качестве паши Египта — наместника султана.
В 1775 г. Мухаммад-бей Абу-з-Захаб предпринял поход против шейха Захира и вторгся в Палестину. В разгар кампании, после взятия Газы, Яффы и Акки, Мухаммад-бей внезапно умер. Его наперсник Мурад-бей поспешил возвратиться и Египет.
Десятилетие после смерти Мухаммад-бея заполнено острой борьбой за власть внутри клана ал-Каздоглийа. Основным соперником был Исма'ил-бей, противостоящий двум бывшим мамлюкам Мухаммад-бея — Ибрахим-бею и упомянутому Мурад-бею.
Несмотря на домогательства власти со стороны Ибрахим-бея и Мурад-бея, Мухаммад-бею Абу-з-Захабу на посту шайх ал-балада наследовал Исма'ил-бей. Он был последним хушдашем из дома Ибрахима Катходы и приближенным 'Али-бея. Он не одобрял преследование Абу-з-Захабом немногих оставшихся представителен дома ал-Каздоглийа. В самом начале своего правления Исма'ил-бей дал им возможность возвратиться в Египет и восстановил их в том положении, какое они занимали при 'Али-бее, Среди них Ис-маил бей искал опору против соперников. Его поддерживал Хасан-бей ал-Джиддави. Атаки на крепость, уже занятую Мурад-беем и Ибрахим-беем, вынудили последних оставить Каир и отступить в Верхний Египет. Собравшись с силами, они возвратились и нанесли поражение Исма'ил-бею, который бежал в Стамбул. Хасан-бея ал-Джиддави арестовали и выслали в Джидду. Капитана судна, на котором его везли в Аравию, Хасан-бей ал-Джиддави заставил высадить себя в Кусейре, откуда он бежал в Верхний Египет. Победители Исма'ил-бея делили власть: Ибрахим-бей был признан как шайх ал-балад, а Мурад-бей — амир ал-хаджж. Впоследствии эти двое вели борьбу между собой. Известное равновесие сил чаще заставляло их открытой войне предпочитать скрытую. К этому обязывала и опасность, угрожавшая им со стороны мамлюков — бывших приверженцев 'Али-бея. Последовали назначения новых беев и кашифов (т. II, с. 22—24), на которых можно было положиться. А время продолжало оставаться тревожным. Исма'ил-бей, возвратившись из Стамбула, направился в Верхний Египет. Как только его заметили и Хелуане, за ним в погоню бросился большой военный отряд. В последовавшем сражении все сопровождавшие Исма'ил-бея погибли. Сам он спасся, укрывшись на три дня в пещере. Позднее он добрался к дружественному ему Хасан-бею ал-Джиддави, осевшему и Верхним Египте.