В 38 году Калигула входит в силу, и Тиберия по его приказу убивают (кинжалом, по-человечески). Калигула вместе с внуком покойного Тиберия Гемеллом становится сонаследником императора. Калигула, все более проявляющий признаки психической неуравновешенности, впадает в кому, но через некоторое время выходит из нее и объявляет себя… воплощением Зевса. Безумец убивает Гемелла и объявляет свою сестру Друзиллу своей женой и равной по величию богиней. Их бабка Антония Младшая, презиравшая всю глубину порока, в котором погряз Рим, совершает самоубийство. Испугавшись, что его ребенок превзойдет в божественности его самого, Калигула пытается воссоздать рождение Афины, как это сделал Зевс с Герой. Он вырезает плод ребенка из чрева своей сестры и съедает его.
Рим, 40–41 годы н. э. Калигула сожительствует с бывшей проституткой Кальпурнией. Он превращает дворец в бордель, где продает жен высокопоставленных членов сената лицам, предложившим наивысшую цену, то есть устраивает аукцион. Он ведет свои легионы в Германию подавить восстание, а затем на Ла-Манш, где «бросает вызов» Нептуну. Он вводит своего коня Инцитата в сенат и заставляет Клавдия жениться на Мессалине.
Пресытившись издевательствами императора, военачальник Кассий Херея устраивает заговор. Во время игр, посвященных Августу, заговорщики убивают Калигулу, его жену Цезонию и их дочь Юлию Друзиллу. Во время разграбления дворца преторианцы находят спрятавшегося Клавдия и провозглашают его императором.
Преторианцы и бывший друг Калигулы Ирод Агриппа убеждают ярого республиканца Клавдия надеть императорскую корону. Клавдий соглашается и в свою очередь убеждает в этом сенат. Кассия Херею приговаривают к смертной казни, но другим заговорщикам даруют жизнь. После рождения детей Мессалина убеждает Клавдия разделить с ней бремя власти. В то время как Ирод Агриппа собирается управлять дарованными ему восточными провинциями, Мессалина внушает мужу, что ему необходим помощник в лице сенатора Аппия Силана, за которого выходит замуж ее мать Домиция Лепида. Перед отъездом Ирод предупреждает Клавдия, чтобы тот, как император, никому не доверял, в том числе и ему, Ироду. Мессалина пытается соблазнить Силана, говоря ему, что Клавдий одобряет эту связь. Силан в свою очередь совершает покушение на императора в надежде разорвать цепь порочных властителей. Мессалина с помощью матери убеждает мужа в своей невиновности, и Силан приговаривается к смертной казни.
В 48 году Клавдий ведет войска завоевывать Британию. Сексуальная неудержимость Мессалины приводит ее к соревнованию с известной проституткой Сциллой на предмет, кто удовлетворит большее количество мужчин, и благородная Мессалина с легкостью одерживает победу. Клавдий возвращается с триумфом и узнает, что Ирод поднял восстание в восточных провинциях. Ирод верит, что он – «Царь иудеев», но он внезапно умирает (опять?…). Мессалина становится любовницей Гая Силия, они разводятся со своими супругами и женятся в надежде, что римляне сплотятся вокруг них и провозгласят правителями. Вынуждаемые действовать секретари Клавдия Паллант и Нарцисс открывают императору глаза на происходящее. Он верит им, его бывшую жену и ее нынешнего мужа арестовывают и казнят. Печалясь о том, что все, кто был ему дорог, ушли, добрый Клавдий узнает, что бритты построили в Колчестере храм в его честь и поклоняются как богу.
Рим, 54 год. Великодушное правление Клавдия приводит к его популярности, но император чувствует, что все равно пахнет жареным. Он довольно справедливо решает, что в конце концов Рим должен возненавидеть его безумную правящую семейку, свергнуть его и восстановить республику. Чтобы предотвратить это, Клавдий женится на Агриппине Младшей и усыновляет ее сына Нерона, делая того сонаследником своего родного сына Британника. Из пророчества Клавдий узнает, что Нерон станет следующим правителем Рима, но все же пытается защитить Британника в надежде, что тот одолеет Нерона позднее. К несчастью, честь Британника не позволяет ему потворствовать планам отца, и император решает предоставить сына его собственной судьбе.
Дальше трактовка смерти Клавдия несколько разнится. По одной из версий, готовый к смерти Клавдий добровольно ест отравленные грибы из рук своей жены и умирает.
По другой версии, Агриппине нужен был яд, от которого бы умирали постепенно, но разум к отравленному больше не возвращался. В итоге Агриппина отыскала некую Локусту, которую недавно осудили за отравления, но услугами которой ранее пользовались многие известные личности. Локуста разработала соответствующий яд на основе бледной поганки, который был добавлен в особо изысканное грибное блюдо. Дал отраву Клавдию евнух Галот, в обязанности которого входило приносить и опробовать предназначенные для Клавдия кушанья. То, что Клавдий отравлен, присутствующие поняли не сразу. Во-первых, оказало свое действие опьянение; во-вторых, приступ поноса принес Клавдию видимое облегчение. Агриппина была поражена страхом и опасалась наихудшего для себя варианта развития событий. Ей пришлось обратиться за помощью к врачу Ксенофонту, с которым у нее уже была достигнута предварительная договоренность о необходимых мерах для ускорения смерти Клавдия. На глазах у всех присутствующих Ксенофонт ввел в горло Клавдию перо, якобы для того, чтобы вызвать приступ рвоты, но на самом деле это был контрольный выстрел. Перо было смазано быстродействующим ядом. Клавдий отмучился…