Прогноз без ускорения
В 2014 году заметного ускорения роста страхового рынка не произойдет. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста взносов в 2014 году составят 10–10,5%, объем рынка достигнет 1 трлн рублей. Реализация этого сценария предполагает повышение тарифов по ОСАГО на 25% с 1 октября 2014 года. По базовому прогнозу ожидается небольшое восстановление показателей рентабельности. Средняя рентабельность собственных средств по итогам 2014 года составит 6,5–7%.
В случае сохранения тарифов ОСАГО на прежнем уровне темпы прироста взносов в 2014 году составят 6,5–7%, а совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 965 млрд рублей. При этом средняя рентабельность собственных средств страхового рынка по итогам 2014 года снизится до 5%.
Росту рынка будут способствовать (помимо повышения тарифов на ОСАГО в базовом прогнозе) развитие инвестиционного и накопительного страхования жизни, увеличение взносов по ДМС за счет восстановления социальных пакетов и продвижения рисковых программ. Однако показать высокие темпы прироста рынку не позволят замедление страхования автокаско (за счет прогнозируемого сокращения продаж автомобилей) и сокращение темпов прироста кредитования. Кроме того, негативное давление на объем страховых премий окажут сокращение взносов по страхованию СМР в связи с завершением части масштабных государственных проектов и замедление рынка добровольного страхования автогражданской ответственности после увеличения лимитов по ОСАГО.
Таблица:
Таблица 1. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 1-е полугодие. 2014 года
Таблица:
Таблица 2. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков на 30.06.2014 (млн руб.)
Таблица:
Таблица 3. Компании — лидеры в различных видах личного страхования по итогам 1-го полугодия 2014 г.
Таблица:
Таблица 4. Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 1-го полугодия 2014 года
Таблица:
Таблица 5. Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 1-го полугодия 2014 года
Таблица:
Таблица 6. Компании — лидеры по видам страхования по итогам 1-го полугодия 2014 года
Таблица:
Таблица 7. Состав групп
Пора действовать Данзурун Наталья
Для преодоления кризиса на страховом рынке нужны активные действия государства — формирование эффективных гарантийных механизмов и требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked
Российская страховая отрасль подошла к черте, за которой может последовать неконтролируемый распад рынка: стагнация сопровождается ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, нарастает разочарование акционеров в страховом бизнесе, зарубежные инвесторы покидают российский рынок.
В первом полугодии 2014 года страховые взносы выросли на 8,4% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года (уровень инфляции был равен 7,8%), что на 5,3 процентного пункта (п. п.) ниже показателя первого полугодия 2013 года. Замедление роста рынка сопровождалось ухудшением финансового результата. Вслед за ростом убыточности автострахования и увеличением судебных издержек рентабельность собственных средств российских страховщиков сократилась до минимального за последние шесть лет значения (на 0,2 п. п. за год, до 4,3%).