В исследовании вновь после перерыва принял участие Россельхозбанк, заняв второе место в ренкинге по объему портфеля МСБ. Динамика портфеля ВТБ24, третьего по размеру портфеля участника рынка, более чем в пять раз превысила среднерыночные показатели (+83%), обеспечив ему лидерство по темпам роста среди банков из топ-10.
Среди лидеров ренкинга обращает на себя внимание банк «Возрождение», кредитный портфель МСБ которого, единственный из топ-10, продемонстрировал отрицательные темпы роста (–2%).
«Эксперт РА» впервые попросило банки при предоставлении данных для исследования выделять ту часть кредитного портфеля МСБ, которая выдается физическим лицам на бизнес-цели. Этот сегмент кредитования МСБ стремительно развивается, за период с 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го портфель таких кредитов вырос на 45%. «Главное преимущество такого кредита — оперативность и простота оформления. Удобнее открыть счет физического лица вместо счета индивидуального предпринимателя, для которого нужно множество разных документов», — говорит Григорий Варцибасов , член совета директоров банка «Траст». Снижение прозрачности заемщиков на фоне замедления экономики и роста социальных взносов для ИП — одна из главных причин активного развития ФЛ-сегмента кредитования МСБ.
Лидером в этом сегменте стал ВТБ24, увеличивший свой портфель на 27%, до 60,2 млрд рублей (см. таблицу 2). Банк «Траст», кредитный портфель МСБ которого практически полностью состоит из кредитов физлицам на бизнес-цели, показал прирост на уровне 21%. За прошедшие 12 месяцев активно развивали данное направление бизнеса Азиатско-Тихоокеанский Банк и БИНБАНК, показавшие максимальные темпы прироста (+126% и +114% соответственно) среди топ-10 банков.
Таблица 2:
Ренкинг по размерам портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей
Работа над ошибками
Активное наращивание портфелей кредитов МСБ крупными банками в прошлом году за счет упрощения процедуры выдачи кредитов привело к росту просроченной задолженности. Однако с середины 2012 года доля просрочки в сегменте МСБ существенно снизилась: если на 1 июля 2012 года она составляла 9,1%, то на 1 июля 2013-го уже 7,8% (см. график 3). При этом просроченная задолженность в сегментах кредитования крупного бизнеса и розничных клиентов стабилизировалась на уровне 3,5% и 4,3% соответственно.
Основная причина снижения уровня просроченной задолженности в сегменте МСБ — отработка крупнейшими банками механизмов поточного кредитования. По завершении периода активного внедрения «кредитных фабрик» крупные банки сосредоточили свое внимание на повышении качества работы этого механизма, что в итоге позволило снизить просроченную задолженность. Так, просроченная задолженность топ-30 крупнейших банков по кредитам МСБ составила на 1 июля 10,3% против 12,3% годом ранее (см. график 4).
Другая причина снижения просрочки при кредитовании малого и среднего бизнеса — массовое списание долгов, образовавшихся в 2008–2010 годах. Прежде чем кредитор может списать безнадежный кредит МСБ с баланса, проходит, как правило, около трех лет. В связи с этим к концу года просроченная задолженность МСБ вновь может увеличиться. По словам многих участников рынка, наблюдается некоторое ухудшение профиля клиента в совокупности с либерализацией условий кредитования, Однако, считают специалисты, вряд ли уровень просрочки превысит 9–10% по итогам 2013 года.
В надежде на перелом
Сегодня, когда исчерпан эффект «кредитных фабрик» и замедляется экономический рост, дать новый стимул кредитованию МСБ способно государство, ведь малый и средний бизнес может стать одним из ключевых инструментов восстановления экономического роста. Неудивительно, что, несмотря на секвестр бюджета, государство объявляет о целом ряде мощных мер поддержки МСБ, которые призваны активизировать рост кредитования уже в перспективе года-двух. Власти понимают, что без всесторонней поддержки малый и средний бизнес недостаточно конкурентоспособен, особенно после вступления России в ВТО, и это понимание должно уберечь рынок от резких падений.