Для каждой сказки «абрамцевского» цикла Елена Поленова делала четыре акварельные иллюстрации, независимо от объема текста.
В сказке Морозно (другое название - Дед Мороз) самая замечательная четвертая иллюстрация - Возвращение падчерицы. Злая мачеха выбежала на крыльцо избы в тот момент, когда старик привез дочку из леса с богатыми подарками. Увидев, что «падчерица жива, да еще вся в обновах с богатым приданым домой возвратилась, так и разахалась от досады», всплеснув руки к небу. Дочка старика в новеньком белом полушубке прямо с саней бросилась в ноги к мачехе. На переднем плане стоит большой резной сундук, который уже сняли с красивых расписных розвальней. Отец в высокой зеленой шапке, отороченной мехом, и поднятым воротником стоит позади розвальней. Он еще не освободил смирно стоящую лошадь от сбруи и расписных оглоблей, а, сложив руки спереди, настороженно ждет: что будет дальше? Возвращение падчерицы происходит в прекрасный и солнечный зимний день. На заднем плане видны сверкающие белизной снега крыши изб и амбаров, причудливые синие тени и густой еловый лес.
Зимние пейзажи к сказке Морозно Елена Поленова писала в Абрамцеве, так же, как и к сказке Волк и лиса. Волк сидит у реки, опустив хвост в прорубь, а вокруг чудесный зимний пейзаж: стройные березки, длинные зимние тени, розовая дымка горизонта и яркая крашеная крыша деревянного деревенского дома. На другой картинке - ветви деревьев сказочно преображены инеем и лежащими на них хлопьями снега, лисичка хитро сидит возле своей небольшой, но тепленькой «лубяной» хатки, а обманутый плутовкой-сестричкой волк щелкает от стужи зубами внутри «ледяной» хаты.
Летние пейзажи в акварельных иллюстрациях к сказке Избушка на курьих ножках, которые Елена Поленова создавала в Абрамцеве, не уступают пейзажам ее самой любимой сказки Война грибов. Особенно замечательна первая иллюстрация, где изображена в глухом, дремучем лесу сама избушка на курьих ножках, «блином покрыта, вороною приперта, калачом заперта». Босоногая Машенька-снегурочка с кувшинчиком в левой руке правой рукой держится за ствол ели и с любопытством рассматривает удивительную избушку. Голова и хвост павлинчика вылезли из-под крыши-блина, а сбоку торчит странная труба. Толстыми куриными лапами избушка уперлась в поваленное бревно, а забраться в нее можно только по приставной лестнице. Скоро Машенька-снегурочка узнает, что в диковинной избушке живет Баба-яга.
Иллюстрация к сказке Волк и лиса 1886-1889
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова
К «абрамцевскому» циклу относятся также иллюстрации к сказке Сивка-бурка, или Иванушка-дурачок, текст которой Поленова первоначально взяла у Афанасьева, но впоследствии дополняла живым фольклорным материалом. То же можно сказать о тексте Морозко и некоторых других сказок «абрамцевского» цикла.
В начале 1889 года художница закончила работу над многокрасочными акварельными иллюстрациями к шести русским народным сказкам. Елена Дмитриевна Поленова первая в истории русской живописи создала целый ряд цветных иллюстраций к русским народным сказкам. До нее этого не делал никто. Она мечтала издавать их небольшими книжками-альбомами, доступными по цене для каждого.
Елена Дмитриевна Поленова первая в истории русского книгоиздания продумала, подготовила и оформила подлинно художественную русскую книжку для детей, включая оригинальный темно-синий переплет в цветах и с тесемками, восхитительный орнаментальный бордюр на каждом листе и шрифт текста, нарисованный самой художницей.
В 1889 году в Москве, в типографии Р.Ю. Тиле, вышла в свет Война грибов. Ни одна типография 80-х годов XIX века не могла воспроизвести ее многокрасочных акварелей. Тираж Войны грибов, напечатанный в технике черно-белой фототипии, Поленова раскрашивала от руки.
Иллюстрация к сказке Избушка на курьих ножках. 1886-1889
Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»
Иллюстрация к сказке Сивка-бурка 1886-1889
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова
Иллюстрация к сказке Сивка-бурка 1886-1889
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова
Иллюстрация к сказке Сивка-бурка 1886-1889
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова