Противостоящие им корниловские и марковские ударные полки, Алексеевский полк, Мусульманская конная бригада находились в районе Славянска, конные части группы Улагая, остатки корпусов Шкуро, Науменко и Мамонтова — в районе Федоровка — Брянцевка; в районе ст. Нырково — пехотные части, а Терская и 1-я Сводная конные дивизии — в районе ст. Шипиловка. На этом же участке курсировали два белых бронепоезда.
Штаб 1-й Конной армии делал вывод, что противник, ожидая удара на ст. Попасная, попытается, в свою очередь, нанести армии удар в правый фланг и выйти в тыл, перерезав железную дорогу.
Ближайшей задачей ударной группы на 25 декабря было: выйти на фронт Бахмут — Попасная — ст. Ирмино — Богдановка — Хорошее, имея в дальнейшем целью захват Дебальцевского узла.
В 8 часов утра 25 декабря части ударной группы приступили к выполнению поставленной задачи, но выполнили ее лишь к вечеру 27-го, так как противник по всему фронту оказал упорное сопротивление, а на некоторых участках сам переходил в наступление. Белые напрягали усилия, чтобы сбросить 9-ю стрелковую дивизию в р. Сев. Донец и выйти во фланг и тыл ударной группе.
9-я стрелковая дивизия, ведя в течение дня упорный бой с превосходящими силами противника, к вечеру ввела в бой все свои резервы, как вдруг в самый критический для дивизии момент, когда она, казалось, вынуждена была отхлынуть за р. Сев. Донец, белые прекратили атаки.
Дело в том, что в это время 4-я кавалерийская дивизия, находившаяся в армейском резерве, спокойно переходила в указанный ей район. Не имея связи с пехотными частями и полагая, что последние впереди нее, она двинулась без разведки, имея перед собой лишь небольшие подразделения, преимущественно квартирьеров.
При подходе к линии железной дороги Ямы—Нырково двигавшийся впереди начальник штаба дивизии услышал стрельбу, указывавшую на жестокий бой в направлении ст. Яма, одновременно квартирьеры в хут. Яблонская — Любимовка сняли полевой караул противника, а в хуторе Байчева захватили конный отряд белых численностью в 50 сабель. Считая, что движение к Бахмуту будет наилучшей поддержкой 9-й и 11 -й дивизий, комдив-4 продолжает движение в прежнем направлении, достигнув к вечеру района Брянцевка — Михайловка — Ореховка.
Противник, насевший на 9-ю стрелковую дивизию, обнаружив крупные конные части в своем тылу, прекратил атаки и начал отступление.
На левом фланге ударной группы также завязались упорные бои, длившиеся 26—27 декабря.
6-я кавалерийская дивизия вступила во встречный бой в районе Шипиловка—Марьевка, 12-я стрелковая дивизия вела бой в районе ст. Нырково — Камышеваха; а 11-я кавалерийская дивизия в 10 часов 27 декабря заняла гор. Бахмут, уже оставленный белыми.
В этих боях попытки противника сдержать наступление 1-й Конной армии, угрожавшей фланговому движению частей Добровольческой армии, отступавших из Украины в Донскую область, были неудачны.
Наступление белых с целью отбросить правый фланг Конной армии и выйти остальным частям в тыл, несмотря на сокращение фронта и появление свежей стрелковой дивизии, также не достигает успеха.
Но своим контрнаступлением, ценой больших потерь, противник задержал наступление ударной группы красных на двое суток.
Решение комдива-4, принятое в порядке частной инициативы, предопределило удачный исход операции.
Все последующие бои операции, с 29 декабря 1919 года вплоть до 6 января 1920 г., имели характер столкновений с разрозненными, расстроенными частями противника и сводились к уничтожению остатков его живой силы, и только у самого Ростова белые армии попытались еще раз оказать организованное сопротивление.
Для защиты Ростова противник сосредоточил к 6 января крупные пехотные части на линии Крым-Султан — Сала-Сала, конница была сведена в группу до 5 тыс. сабель и выдвинута в район Генеральский Мост — Волошин — Кутейников. Донская армия прикрывала Новочеркасск и группировалась в районе Александр — Грушевский.
В целях окончательного разгрома живой силы белых был необходим глубокий обход и выход в тыл его отступающим частям.
Ударной группе Буденного ставилась задача: «стремительно преследуя разбитого противника, главную массу своей группы, в том числе не менее 2 кавалерийских дивизий, безотлагательно бросить в направлении Ростов — Нахичевань для захвата таковых не позднее 7/1 на участке ст. Аксайская до устья р. Дон. Меньшую часть группы направить для овладения г. Таганрогом в кратчайший срок и содействовать 13 армии в выполнении поставленной задачи». На Ростов и Нахичевань одновременно нацеливалась и 8-я армия.