- Да, я готов. Я ненавижу людей, и моё сердце жаждет мести. Скажи, как зовут тебя, дух?
- У меня было много имён, ещё до того как я стал служить богу. Называй меня «Тень Карандрета». Идём, я отведу тебя в безопасное место.
Феаронт последовал за духом. Они шли через горы, кишащие гоблинами, но никто не нападал на них, будто они боялись Тени Карандрета. Дух привёл аглинора к подножию горы Амукен, где помог обустроиться. Вокруг было много мягкой вулканической породы и много пещер. Однажды Тень Карандрета покинул Феаронта, и он долго жил в одиночестве, экспериментируя с магией и алхимией, поклоняясь таинственному мрачному богу. Вскоре дух вновь явился к нему:
- У меня есть хорошие вести. Я говорил с нашим богом и теперь буду посредником между тёмным владыкой и этим миром. Ты должен гордиться. Он выбрал тебя. И сказал, что ты должен подготовить этот мир для его правления. Готов ли ты исполнить его волю?
И ответил Феаронт:
- Да я готов. Что я должен делать?
- Владыка пока не может появиться в этом мире, но он может общаться с тобой через меня. Он передал тебе это. Это один из древнейших нифльхеймских клинков. Один из прислужников нашего хозяина выковал несколько таких мечей. Нанесённые им раны никогда не заживают и постоянно кровоточат. Владыка хочет, чтобы ты принял его дар и повёл за собой народ, живущий в этих горах. Они когда-то были верными прислужниками владыки, но катаклизм произошедший в Мортенвальде сильно изменил их.
И тогда Феаронт отправился в горы на поиски этого народа. Вскоре он наткнулся на крупный лагерь гоблинов. Они заметили его и набросились. Феаронт понял, что ему несдобровать. Он вытащил меч из ножен и был готов отбиваться, но увидев нифльхеймский клинок, гоблины остановились. Они окружили Феаронта, но вместо того, чтобы разорвать в клочья, встали перед ним на колени. Чёрный маг понял, что это и есть народ, некогда служивший владыке. Со временем Феаронт объединял всё больше и больше племён гоблинов. В горе Амукен, по повелению тёмного владыки, которое передал Тень Карандрета, маг отстроил неприступную цитадель, которую назвал Орткарн. В её подземельях Феаронт поработил существ, которых ненавидел так же, как и людей. С помощью древней тёмной магии ему удалось подчинить себе драконов, очерняв их души, и сделав их агрессивными. Тёмные Драконы стали подчиняться его воле. Феаронт часто направлял их гнев на деревни людей, разросшиеся у подножия гор. Люди же не понимали, что твориться с драконами и считали, что это гнев богов. В сооружённых Феаронтом плавильнях ковались доспехи и оружие во много раз прочнее, чем у Олог-нуи. Из диких племён гоблинов аглинор создал мощную, вооружённую армию и только ждал приказа, чтобы напасть на земли людей. Феаронт не мог ждать, и когда, наконец, явился Тень Карандрета, спросил:
- Владыка доволен мной? Не пора ли напасть на Дол-Ластер?
Дух ответил:
- Терпение. Владыка хочет, чтобы ты ещё кое-что сделал. Люди пока что слишком сильны. Нашей армии не хватит, если в бои вступят и Фронервальд и Олог-нуи. В лесах на западе живёт народ, который также как и мы жаждет крови людей. Позови их за собой и тогда наша армия станет ещё сильней.
И тогда Феаронт с несколькими до зубов вооружёнными отрядами гоблинов отправился к Даменморсу, где нанёс поражение вождю халфлингов и обратил его народ в бегство на другой берег Балиера. Вскоре чёрный маг предстал перед твайтлами:
- Приветствую вас, о, великий народ. Я ваш друг и союзник. И пришёл я к вам, потому что узнал, что у вас отобрали ваши земли. Пора отплатить обидчикам и опрокинуть на них свой гнев. Я зову вас за собой и обещаю вам, что Дол-Ластер вновь будет вашим! Воюйте вместе со мной, и вы получите то, что заслуживаете: свободу и отмщение.
Твайтлов пленили речи Феаронта и многие, даже не задумываясь, пошли за ним. Был там и Аносер. Он видел, как его народ подчиняется тёмной стороне и вновь обрекает себя на страдания. Многих он пытался убедить, что кровопролитием ничего не решить. Но гордые воины покинули лес вслед за Феаронтом. Аносера же послушали только четверо твайтлов: Фиреналь, Ватенул, Йарендил и Аринель. Так твайтлы были обмануты злодеем и вовлечены в войну против людей. Тьма уже была готова вырваться из глубокой бездны и Феаронт вскоре начал свою войну.
Дети Морте.
Шло время и вскоре по Мортенвальду пронеслись слухи, о скрытой угрозе и начале новой войны. По дороге к Дол-Ластеру скакал гордый твайтл в боевом облачении. Он въехал в город на коне и направился к Феаркосту. В обители огненных магов он встретил мудрого Левилиса.