Нуволари прошел к стартовому полю в красном кожаном шлеме и повязанном вокруг горла красно-бело-зеленом шелковом шарфе — это были цвета национального флага Италии. На кармане его желтой рубашки было вышито изображение маленького черепашьего панциря — вроде того, который ему презентовал писатель Д'Аннунцио. Водители германских машин были все как один одеты в белое. Децимо Компаньони, механик Нуволари, наклонившись к сидевшему в машине гонщику, пожелал ему ни пуха ни пера. Нуволари ухмыльнулся, послал его, как водится, к черту, и добавил: «Похоже, гонки выйдут на славу. Небо-то почти совсем расчистилось».
Нуволари очень боялся, что многочисленные немецкие машины блокируют его в самом начале гонок, поэтому стал поглаживать ручку переключения передач еще за десять секунд до старта. Когда маршал дал отмашку флагом к началу гонок, первыми сорвались с места Караччиола и Фаджиоли; сразу вслед за ними ушел со стартового ноля Нуволари. Уже где-то к середине первого круга он обошел Фаджиоли и следующий начал на втором месте, отставая от Караччиолы на двенадцать секунд. В скором времени, правда, его обошел Роземайер, затем фон Браухич, а потом и Фаджиоли. Нуволари, однако, чувствовал себе на трассе вполне уверенно, сдаваться не собирался и продолжал давить на газ. Между тем для его напарников по команде гонки складывались не слишком удачно. Сначала сошел Бривио, а вслед за ним — Широн. Казалось, еще немного, и старая Alfa Нуволари не выдержит напряженного ритма гонок на одной из труднейших трасс Европы и по техническим причинам сойдет с дистанции. Ничуть не бывало. Когда между Караччиолой и Роземайером началась борьба за лидерство и зрители окончательно пришли к выводу, что эти гонки станут ареной соперничества германских команд Mercedes и Auto Union, тут-то Нуволари и устремился в атаку.
Постепенно ему удалось нагнать немцев, а когда машины пошли на десятый круг, он, ко всеобщему удивлению, уже возглавлял гонку. Однако через два круга машины стали заезжать на пит-стоп, чтобы заправиться и сменить колеса. Караччиола затратил на эту операцию шестьдесят семь секунд. Фон Браухичу понадобилось на это и того меньше времени — всего сорок семь секунд — до того споро работали у него механики. В боксе «Скудерии» механики установили на машину Нуволари колеса с новыми шинами фирмы Engelbert, имевшими в отличие от прежних более глубокий протектор, который не так быстро стирался. Внезапно Нелло Уголини заметил, что заело бензонасос и подача топлива прекратилась; механикам пришлось заканчивать заправку вручную, заливая горючее в бензобак через воронку. По этой причине Нуволари выехал из боксов только через две минуты четырнадцать секунд после того, как туда заехал.
Теперь он оказался на шестом месте; но сразу же, едва вырулив на трассу, устремился в погоню за лидерами. За один только крут он обошел одну за другой четыре немецкие машины. Нуволари ехал, как еще никогда не ездил в жизни, точно реагируя на каждый изгиб дороги и малейшие толчки или вибрации, исходившие от его болида, ощущая их всем своим существом. Атакуя очередной крутой поворот или шпильку, он руководствовался скорее инстинктом и талантом истинного художника-импровизатора, нежели опытом или умением. Впрочем, все движения, которые Тацио совершал, управляя машиной, давно уже были отработаны у него до автоматизма. На спидометр он не смотрел — росшие вдоль обочины деревья, которые пролетали мимо, слившись в одну сплошную бесконечную стену, говорили ему о скорости, с какой он шел, больше, нежели любые приборы. Он смотрел только перед собой, на дорогу, отыскивая взглядом ту единственную машину, которая по-прежнему шла впереди.
Сидя в боксах команды Mercedes, Нойбауэр внимательно осматривал шины автомобиля фон Браухича всякий раз, когда тот проносился мимо. Когда до финиша оставалось два круга, менеджер увидел то, чего более веет опасался: на полустертой резине ясно обозначился белесый след от тормозных колодок — теперь шины могли лопнуть в любую минуту. К Нойбауэру с озабоченным видом подошел техник, отвечавший за колеса и шины, и вопросительно на него посмотрел — дескать, не пора ли менять? Но Нойбауэр отрицательно помотал головой.