Юноша поблагодарил старуху за хлеб-соль, за добрый совет, взял котомку и пошел дальше.
Не успел он пройти и одной версты, как его встретили двенадцать красивых девушек и со словами: «Это мой жених!» — обступили со всех сторон.
Юноша рассмеялся и говорит:
— Мне хватит и одной! Встаньте в ряд, и я выберу одну из вас.
Девушки встали в ряд. Юноша отсчитал справа восемь, на плечо девятой положил руку и говорит:
— Вот моя невеста!
После этого остальные девушки отстали, а избранница повела юношу к себе домой. Дома девушка напоила, накормила доброго молодца, а потом говорит:
— Знаешь ли ты, милый, что попал в царство злого старичка Чиге-сухала по прозванью Кармазон?
— Это я знаю, — отвечает юноша, — но не знаю, как его одолеть.
— Да, одолеть его очень трудно, но мы с тобой все же победим его и уйдем отсюда к тебе. Только ты слушайся меня.
Скоро Кармазон позвал юношу к себе и говорит:
— За ночь ты должен построить церковь, и чтоб церковь была полна народу, и чтоб поп служил обедню!
— Будет сделано! — отвечает юноша и уходит.
Дома о разговоре с Кармазоном юноша сообщил жене, и наутро против Кармазонова дворца появилась церковь. Внутри церкви полно народу. И поп есть: туда-сюда шагает, кадилом размахивает, адом угрожает.
Кармазон посмотрел, удивился и дал новую задачу:
— В течение суток выкорчевать тридцать десятин леса, а потом вспахать и засеять пшеницей. Пшеницу взрастить, сжать, обмолотить, смолоть и испечь калач!
Дома о новой задаче Кармазона юноша рассказал жене, и она до истечения суток все исполнила. Любимая рощица старичка была выкорчевана и засеяна пшеницей. Пшеница выращена, сжата, обмолочена, смолота, и калач из свежей муки был доставлен Кармазону.
После этого Чиге-сухал дал юноше отдых, а через день снова позвал к себе и говорит:
— А теперь покатайся на моей лошади!
— Хорошо! — ответил юноша и пошел домой. Дома о третьей задаче он рассказал жене. Та ответила:
— Прежде чем выполнить эту задачу, тебе нужно спуститься в погреб и выпить пива из первой бочки. Это придаст силу. Затем пойди к кузнецу и закажи двенадцатипудовое седло и семипудовый молот.
Юноша спустился в погреб, выпил пива из первой бочки и набрался сил. Пошел к кузнецу, и тот сделал ему двенадцатипудовое седло и семипудовый молот. Оседлал он Кармазонову лошадь и уселся на нее. Лошадь понесла, то поднимаясь на дыбы, то подбрасывая вверх задние ноги, пытаясь сбросить седока. Но юноша сидел крепко в седле и отчаянно колотил строптивую лошадь молотом промеж ушей. Выбившись из сил, лошадь перестала брыкаться. Тогда юноша отвел ее в конюшню, пришел домой и без просыпу спал семь суток.
На восьмые сутки он проснулся и пошел проведать лошадь. Но ее в конюшне не было. Юноша зашел к Кармазону, но тот лежал с забинтованной головой и тяжело стонал.
Юноша вернулся домой и рассказал жене, что Кармазон лежит при смерти.
— Теперь можно бежать! — ответила та. — Сейчас мы с тобой превратимся в лебедей и полетим.
Через некоторое время два лебедя стрелой понеслись вперед из Кармазонова царства.
На четвертый день почувствовали они за собой погоню. Жена ударилась о землю и превратилась в яблоню. Муж ударился о землю и превратился в старика садовника.
Прилетели одиннадцать лебедей, ударились о землю, превратились в девушек и спрашивают у садовника:
— Дедушка, не пролетали тут два лебедя?
— Пролетали, — отвечает старик.
— А давно?
— Да вот когда я сажал эту яблоню.
Девушки-лебеди улетели обратно. А юноша с женой, снова приняв лебединый облик, полетели вперед.
Вернувшись домой, девушки рассказали, что они никого, кроме старика и яблони, не видели.
— Так это они и были! — говорит Кармазон, хватаясь за больную голову. — Немедленно отправляйтесь догонять!
Услышала жена погоню, ударилась о землю и превратилась в широкое ржаное поле, а мужа обратила в старика крестьянина.
В тот же миг ударились о землю одиннадцать лебедей, превратились в девушек и спрашивают:
— Дедушка, не пролетали тут два лебедя?
— Пролетали, — отвечает старик.
— А давно?
— Да вот когда я для этого поля корчевал лес на этом месте.
Получив такой ответ, девушки обернулись лебедями и полетели обратно. А юноша с женой, снова приняв лебединый облик, устремились вперед.
Вернувшись к Кармазону, девушки сообщили, что никого, кроме старика в ржаном поле, они не видели.