На третий день войны Арзин вышел к границам своей страны, вынул чудесную дудочку, дунул в нее, и ураганный огонь из ружей и пушек разметал и сжег дотла войска обоих царевичей.
Одержав победу на войне, Арзин без особого труда добился и руки царевны.
Соперники батыра решили отомстить юноше. Они не раз нападали объединенными силами на родину Арзина, но каждый раз терпели позорное поражение. Батыр сметал их при помощи дудочки, вызывая ураганный огонь, или при помощи чугунной шляпы.
Царевна не любила своего мужа. Выведала она тайну могущества Арзина, подыскала подходящий ларчик, дудочку, чугунную шляпу и подменила ими чудодейственные вещи мужа. А затем потихонечку переправила и ларчик, и дудочку, и чугунную шляпу одному из царевичей.
Вскоре после этого царевич пошел новой войной на страну Арзина. Взял Арзин свой ларчик, дудочку, чугунную шляпу, сел на свою пегую кобылу и выехал навстречу врагу, дунул в дудочку, но дудочка молчала. Надел Арзин чугунную шляпу и взмахнул мечом, но и меч не действовал. Постучал он по крышке ларчика, но ларчик также потерял свою волшебную силу. Догадался Арзин обо всем, да было поздно. Схватили его, избили, разрубили на куски и положили в мешок. Затем мешок привязали к хвосту лошади, а лошадь пустили вскачь по дороге.
Долго волочился мешок с телом Арзина вслед за его пегой кобылой, и, наконец, лошадь остановилась в лесу, у избушки трех девушек, и стала щипать траву. Выбежали из избы девушки, развязали мешок и увидели разрубленное на куски тело Арзина. Не медля, одна девушка прыснула мертвой водой, другая — живой, третья вдохнула в него воздух, и Арзин ожил. Привстал он, потянулся и говорит:
— Как я долго спал!
— Не будь нас, спать бы тебе вечно! — отвечают девушки.
Вспомнил Арзин все и поведал девушкам свою историю. Выслушав его, девушки сказали:
— Вот тебе ключ. А теперь иди в страну, куда сбежала твоя жена. Приди в город, где она живет с царевичем, и остановись в самой бедной избе, на окраине города. Там скоро должна открыться большая ярмарка. Накануне ложись спать с этим ключом и попроси хозяина, чтобы он разбудил тебя утром, потянув за этот ключ. А как действовать дальше — догадаешься сам.
Поблагодарил он девушек и отправился в путь-дорогу. Долго ли он ехал, мало ли, но однажды утром оказался у стен города, где жила его жена. Арзин обошел город кругом несколько раз и, отыскав самую бедную избушку, постучал в окно и попросился на ночлег.
— Неужели тебе приятно будет жить в нашей дырявой избе?! — говорят хозяева.
— Да я и сам вырос в такой же избе, — отвечает Арзин.
— Ну, тогда заходи!
Накануне открытия ярмарки, Арзин говорит хозяину:
— Утром, когда соберешься на ярмарку, разбуди меня, потянув вот за этот ключ на моей шее. Только смотри не забудь!
Утром хозяин сделал все, как просил Арзин. И тут совершилось чудо. Арзин в один миг превратился в темносерого в яблоках крылатого жеребца Урхамаха. Грива и хвост у него были из золота и серебра, а копыта — из жемчуга и бисера. Необыкновенный жеребец заговорил человеческим языком:
— Благодарю тебя, добрый человек! Веди меня на ярмарку и продай только царю. Деньги возьми себе.
Как только хозяин вывел необыкновенного жеребца на ярмарку, его со всех сторон обступили местные и приезжие богачи. Давали большие деньги, но хозяин отказывался продавать им жеребца. Он говорил, что лишь царям к лицу ездить на таком коне.
Люди царя купили жеребца за две тысячи рублей и повели к царю. Царь, царевич и его жена очень обрадовались, увидев крылатого жеребца. Ворчала только старая царица-колдунья. Она позвала к себе невестку и говорит:
— Этот жеребец не кто иной, как Арзин! И если его немедленно не зарезать, он погубит всех нас! Ты притворись больной и скажи мужу, что можешь выздороветь, только съев сердце этого жеребца!
Скоро молодая жена царевича притворилась больной и стала умолять мужа, чтобы он зарезал крылатого жеребца и накормил ее сердцем.
Разговор царевича с женой слышала случайно горничная девушка. Она побежала в конюшню и, плача, стала ласкать жеребца, а тот сказал человеческим голосом:
— Не плачь, девушка! Завтра, когда надо мной занесут нож, ты в белом фартуке стань поближе к месту, куда брызнет кровь. Потом иди в сад и зарой там этот фартук.
На другой день утром тридцать царских работников еле-еле опутали жеребца и свалили на землю. Когда занесли над ним нож, горничная девушка быстро подбежала, и первая капля крови окрасила ее белый фартук. Потом она пошла в сад и закопала там фартук.