Ровно в полночь к мосту подъехал на шестиногом коне девятиголовый змей. Вступив на мост, конь споткнулся.
— Ты что спотыкаешься? — спрашивает змей.
— Сила батыра Ивана заставляет спотыкаться! — отвечает конь.
— Где тут быть Ивану-батыру? Он, наверно, все еще прохлаждается в царском саду!
— Я здесь! — говорит Иван, преграждая путь змею.
— Иван-батыр, будем по-настоящему драться? — спрашивает змей.
— Будем драться! — отвечает Иван.
— Тогда нанеси мне первый удар!
— Нет! Батыр никогда первый не наносит удара своему противнику. Ударь ты!
Змей развернулся, ударил Ивана хвостом и по колено вогнал в землю. Батыр быстро вытащил ноги из земли, ударил мечом — и отрубил змею шесть голов. Ударил второй раз — и отсек остальные три головы. Спрятав тело змея под мостом, Иван вернулся в дом, лег на свое место и уснул.
В четвертую ночь пришла очередь Ивану идти на караул. Привязал он к матице свой платок, поставил под ним блюдечко, позвал солдат и говорит:
— Возможно, мне придется сегодня драться с самим двенадцатиголовым змеем. Будьте начеку! Как только с платка капнет в блюдечко кровь, сразу бегите мне на помощь!
Вот сидит батыр под мостом и ждет змея. Около полуночи послышался далекий собачий лай. Это собачка змея подняла тревогу. Ровно в полночь к мосту подъехал на коне о семи ногах двенадцатиголовый змей с собачкой на руках. Вступив на мост, конь споткнулся.
— Ты что спотыкаешься? — спрашивает змей.
— Сила батыра Ивана заставляет спотыкаться! — отвечает конь.
— Где тут быть Ивану-батыру? Он, наверно, все еще прохлаждается в царском саду!
— Я здесь! — отвечает Иван, преграждая змею путь.
— Иван-батыр, будем по-настоящему драться? — спрашивает змей.
— Будем драться! — отвечает Иван.
— Тогда нанеси мне первый удар!
— Нет. Батыр никогда первый не наносит удара своему противнику. Ударь ты!
Змей развернулся, ударил Ивана хвостом и по пояс вогнал его в землю. Батыр выскочил из земли, ударил мечом — и отрубил шесть голов у змея и срубил голову собачке. Ударил второй раз — отсек змею остальные шесть голов. Но в это время туловище змея свалилось с лошади и придавило Ивана. Тогда на помощь Ивану пришел семиногий конь. Он отбросил тушу змея и высвободил батыра. Иван спрятал тело змея под мостом, поставил семиногого коня в конюшню и пошел в дом.
В это время один из солдат проснулся и, увидев полное блюдечко крови, стал будить товарищей. Тут вошел Иван и говорит:
— Ах вы, сонные тетери! Я еле смерти избежал, а вам хоть бы что!
— Я не спал! — отвечает первый солдат. — Хотел вот разбудить товарищей и идти к тебе на помощь, но тут ты сам вернулся.
— Ну, хорошо! — говорит Иван. — Я страшно устал и хочу спать. — Лег он на постель и проспал трое суток.
Отдохнув немножко, друзья вышли во двор, чтобы оседлать коня и поехать домой. Но когда Иван подошел к семиногому коню, тот говорит ему:
— Подожди ехать! Завтра на берегу кровавого озера встретятся жены убитых змеев. Там они будут думать, как вас погубить. Ты должен быть там и послушать их!
— А как это сделать? — спрашивает Иван.
— Я тебя превращу в муху. Ты полетишь туда и послушаешь.
Утром семиногий конь превратил Ивана в муху, и он полетел к кровавому озеру. Здесь Иван отыскал сборище змеев и стал слушать.
Жена трехголового змея говорила:
— Я превращусь на пути Ивана и его друзей в прекрасную лужайку с сочной травой. Они пустят коня пастись и прилягут отдохнуть. Тогда они сами полезут в мой рот.
— Если ты не сумеешь их погубить, — говорит жена шестиголового змея, — я превращусь на их пути в чистое прозрачное озеро. Когда они станут пить и поить коня, сами полезут в мой рот!
— Если и так не удастся погубить Ивана с солдатами, — говорит жена девятиголового змея, — я превращусь на их пути в прекрасный сад с сочными и румяными плодами. Они поедят этих плодов и сами попадут ко мне в рот!
— А я, — говорит жена двенадцатиголового змея, — встану на пути Ивана, раскрою рот — нижнюю губу к земле, верхнюю к небу, — и они сами полезут в мой рот!
Сказали это жены змеев и разошлись. Вернулся Иван к товарищам.
На другой день друзья собрались в обратный путь. Вот скачет Иван на семиногом коне и видит впереди небольшую лужайку с сочной травой. Солдаты говорят:
— Вот хорошая лужайка! И коня покормим, и сами отдохнем!
— Не торопись! — отвечает Иван. Подъезжает к лужайке, бьет крест-накрест мечом, и лужайка превращается в кровавое болото.