Вскоре после этого царевич пошел новой войной на страну Арзина. Взял Арзин свой ларчик, дудочку, чугунную шляпу, сел на свою пегую кобылу и выехал навстречу врагу, дунул в дудочку, но дудочка молчала. Надел Арзин чугунную шляпу и взмахнул мечом, но и меч не действовал. Постучал он по крышке ларчика, но ларчик также потерял свою волшебную силу. Догадался Арзин обо всем, да было поздно. Схватили его, избили, разрубили на куски и положили в мешок. Затем мешок привязали к хвосту лошади, а лошадь пустили вскачь по дороге.
Долго волочился мешок с телом Арзина вслед за его пегой кобылой, и, наконец, лошадь остановилась в лесу, у избушки трех девушек, и стала щипать траву. Выбежали из избы девушки, развязали мешок и увидели разрубленное на куски тело Арзина. Не медля, одна девушка прыснула мертвой водой, другая — живой, третья вдохнула в него воздух, и Арзин ожил. Привстал он, потянулся и говорит:
— Как я долго спал!
— Не будь нас, спать бы тебе вечно! — отвечают девушки.
Вспомнил Арзин все и поведал девушкам свою историю. Выслушав его, девушки сказали:
— Вот тебе ключ. А теперь иди в страну, куда сбежала твоя жена. Приди в город, где она живет с царевичем, и остановись в самой бедной избе, на окраине города. Там скоро должна открыться большая ярмарка. Накануне ложись спать с этим ключом и попроси хозяина, чтобы он разбудил тебя утром, потянув за этот ключ. А как действовать дальше — догадаешься сам.
Поблагодарил он девушек и отправился в путь-дорогу. Долго ли он ехал, мало ли, но однажды утром оказался у стен города, где жила его жена. Арзин обошел город кругом несколько раз и, отыскав самую бедную избушку, постучал в окно и попросился на ночлег.
— Неужели тебе приятно будет жить в нашей дырявой избе?! — говорят хозяева.
— Да я и сам вырос в такой же избе, — отвечает Арзин.
— Ну, тогда заходи!
Накануне открытия ярмарки, Арзин говорит хозяину:
— Утром, когда соберешься на ярмарку, разбуди меня, потянув вот за этот ключ на моей шее. Только смотри не забудь!
Утром хозяин сделал все, как просил Арзин. И тут совершилось чудо. Арзин в один миг превратился в темносерого в яблоках крылатого жеребца Урхамаха. Грива и хвост у него были из золота и серебра, а копыта — из жемчуга и бисера. Необыкновенный жеребец заговорил человеческим языком:
— Благодарю тебя, добрый человек! Веди меня на ярмарку и продай только царю. Деньги возьми себе.
Как только хозяин вывел необыкновенного жеребца на ярмарку, его со всех сторон обступили местные и приезжие богачи. Давали большие деньги, но хозяин отказывался продавать им жеребца. Он говорил, что лишь царям к лицу ездить на таком коне.
Люди царя купили жеребца за две тысячи рублей и повели к царю. Царь, царевич и его жена очень обрадовались, увидев крылатого жеребца. Ворчала только старая царица-колдунья. Она позвала к себе невестку и говорит:
— Этот жеребец не кто иной, как Арзин! И если его немедленно не зарезать, он погубит всех нас! Ты притворись больной и скажи мужу, что можешь выздороветь, только съев сердце этого жеребца!
Скоро молодая жена царевича притворилась больной и стала умолять мужа, чтобы он зарезал крылатого жеребца и накормил ее сердцем.
Разговор царевича с женой слышала случайно горничная девушка. Она побежала в конюшню и, плача, стала ласкать жеребца, а тот сказал человеческим голосом:
— Не плачь, девушка! Завтра, когда надо мной занесут нож, ты в белом фартуке стань поближе к месту, куда брызнет кровь. Потом иди в сад и зарой там этот фартук.
На другой день утром тридцать царских работников еле-еле опутали жеребца и свалили на землю. Когда занесли над ним нож, горничная девушка быстро подбежала, и первая капля крови окрасила ее белый фартук. Потом она пошла в сад и закопала там фартук.
На другой день царевич и его молодая жена вышли в сад погулять. И увидели они удивительную яблоню: листья у яблони серебряные и в ладоши бьют, а яблоки золотые и пританцовывают.
Вернувшись домой, молодые рассказали царице-матери про чудесную яблоню. Старая колдунья сразу догадалась, что яблоня — это Арзин, и распорядилась срубить ее.
Девушка-горничная узнала об этом, выбежала в сад и с плачем обняла яблоню.
— Не плачь, девушка! — говорит яблоня. — Лучше слушай, что я буду говорить. Когда работники выйдут в сад и занесут надо мной топор, ты пройди мимо меня с ведрами к озеру. Первая щепка попадет к тебе в ведро, и ты брось ее в воду.