Показано происхождение от мелких рептилий птиц и млекопитающих. Освещается проблема тотального вымирания динозавров, освободившего планету для широкого развития млекопитающих и птиц. Обращается внимание на развитие громадных безрогих носорогов, бегемотов, быков, оленей, древних слонов и лошадей, а также могучих хищников махайродусов. Затем глобальное похолодание приводит к развитию покрытых шерстью мамонтов, носорогов, медведей, волков, большерогих оленей, зубров, туров и других хорошо переносящих холод млекопитающих. Проведено сравнение жизненных приспособлений динозавров и млекопитающих, исследуется проблема биологического прогресса, его движущих сил и критериев. Рассматривается возникновение и развитие перспективного с точки зрения эволюционного разнообразия отряда приматов.
Анализируются предпосылки происхождения и формирования человека. Человек характеризуется как природное существо, один из побочных результатов стихийной эволюции Космоса, как биологическое существо, результат прогресса стихийной эволюции биосферы, как потомок древних земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих, обезьян, как социальное существо, все отличия которого от животных являются результатами сначала биологической, а затем социальной эволюции. Приводятся открытые наукой доказательства животного происхождения человека, которые настолько несомненны, что только самые закоренелые фанатики могут их отрицать или игнорировать. Воспроизводится эволюционная история отряда приматов как предпосылка возникновения человека. Показаны как сходства, так и отличия людей от обезьян и других животных. Объясняется эволюционное происхождение этих отличий. Исследуются факторы и движущие силы антропогенеза, оценивается роль генетических факторов и биологической работы, переросшей в человеческий труд.
Систематизируются научные данные о биологической работе животных как предпосылке деятельности человека. Описаны орудийная деятельность животных, их способы «общения» и передачи информации, особенности биоинтеллекта, соотношение врождённого и приобретённого обучением в организации их поведения. Приводятся результаты многолетних экспериментов учёных, обучавших человекообразных обезьян человеческому языку посредством использования сигналов жестового общения глухонемых. Показана роль раннего запечатления в формировании сценариев поведения животных и человека. Описаны особенности социальноподобного поведения различных видов человекообразных обезьян и других видов животных, элементы «хозяйственной» деятельности, «права» и «морали» в животных сообществах.
Далее подробно рассматривается история зарождения и формирования человека. Прослеживается история археологических открытий, позволившая воспроизвести основные события и этапы антропогенеза, способы обработки камня и особенности орудий труда каменного века, морфофизиологические трансформации скелетов и черепов на пути от обезьяны к человеку на основе данных археологической летописи. Подробно освещаются четыре этапа формирования человека как биологического вида и социального существа: стадия обезьян – предлюдей австралопитеков, этап древнейших обезьянолюдей архантропов хомо эректус, этап древних людей палеоантропов неандертальцев и этап становления людей современного типа неоантропов кроманьонцев. Показана эволюционная роль прямохождения, создания орудий, развития конечностей, позвоночника, черепа в целом, челюстей, лба, мозга. Делается вывод, что не генетические мутации, а труд, вложенный в самого себя, сделал обезьяну человеком. Подчёркивается значение переселения из зоны тёплого тропического климата Африки и Азии в приледниковую зону Европы, роль холода в использовании огня, изобретении одежды, устроении жилищ, прогрессе орудийной деятельности, собирательства и охоты на крупных животных.
Доказывается, что только Европа могла быть естественной средой формирования человечества на завершающих стадиях антропогенеза. Предлагается модель трансформации европейских неандертальцев в людей современного типа под действием биологической работы, постепенно перерастающей в человеческий труд. Выявлены причины «первородства» Европы в развитии человечества в условиях охотничье – собирательского хозяйства и её отставания от Азиатского континента с возникновением раннего земледелия и скотоводства. Воспроизводятся особенности миграции людей современного типа и покорения ими пространств земного космоса – труднодоступных областей Азии, Африки, Австралии и Америки. Показан прогресс палеоиндустрии, создания орудий и охотничьего вооружения, первобытной культуры и искусства, массовой охоты, обеспеченности человеческих сообществ продуктами питания и материалами для обустройства хозяйственной и культурной жизни.