Все эти тщеславные планы рухнули после встречи с Марием — единственным человеком, который был способен приказать царю Понта покинуть Каппадокию. Хотя Митридат и мог приказать убить Мария, он поджал хвост и увел свою армию обратно в Понт. Марий же присоединился к жене и сыну и преспокойно продолжил паломничество по храмам Востока.
Тем временем обстановка в Италии накалилась. Рим возглавлял союз различных полунезависимых народов, издавна заселявших полуостров Италия. Италийские союзники, как их называли, с давних времен были неравноправными партнерами Рима. Италики отлично сознавали, что римляне считают их ниже себя. Союзники предоставляли легионам солдат и оплачивали их экипировку и содержание, между тем как Сенат отправлял италиков воевать на чужие земли, за интересы, чуждые Италии. Рим перестал предоставлять союзникам права полного римского гражданства (с правом голосовать), отказался торговать с ними на равных и лишил прочих привилегий. Вожди различных италийских племен теперь с еще большей настойчивостью стали требовать равного статуса с Римом.
У Марка Ливия Друза имелся друг, Квинт Поппедий Силон, знатный италик. Вождь марсов, Силон намеревался сделать своих соплеменников и всех италиков полноправными гражданами. Друз симпатизировал Силону. Влиятельный римский аристократ, очень богатый, обладавший политическим влиянием, Друз был уверен в том, что с его помощью италики законным путем получат долгожданное равноправие.
Но ситуация в собственной семье Друза подорвала его решимость. Сестра Друза Ливия была несчастна: ее супруг, лучший друг Друза Квинт Сервилий Цепион, жестоко избивал ее. А она влюбилась в Марка Порция Катона Салониана и стала его любовницей. После двух дочерей от Цепиона Ливия Друза забеременела от рыжеволосого Катона и произвела на свет сына, также с огненными волосами. Она пыталась убедить Цепиона в том, что это его ребенок. Но старшая дочь, Сервилия, обожавшая отца, обвинила мать в неверности и вызвала кризис в семье. Цепион развелся с Ливией и отказался от всех троих детей. Друз и его жена взяли сторону Ливии. Чуть позже Ливия Друза вышла замуж за Катона и родила еще двоих детей — дочь Порцию и сына Катона-младшего (будущего Катона Утического).
Пока развивались события этой семейной драмы, Друз старался убедить Сенат в справедливости требований италиков предоставить им полные гражданские права. После скандала с Ливией эта задача оказалась осложнена ожесточенной враждебностью Цепиона.
В 96 году умерла жена Друза. В 93 году скончалась Ливия Друза, и пятеро ее детей перешли под опеку Друза. В 92 году умер Катон. Остались лишь двое врагов — Цепион и Друз.
Последний считался уже слишком старым для политической карьеры, однако он пришел к выводу, что единственный способ добиться равенства для италиков законным путем — стать плебейским трибуном и, вопреки упорной оппозиции Сената, уговорить Плебейское собрание предоставить италикам право голосовать.
Удивительно терпеливый и интеллигентный человек, он сумел обеспечить себе поддержку. Но некоторые консервативные сенаторы, включая Катула Цезаря и Цепиона, решили сделать все, чтобы он не достиг цели. Накануне своей победы Друз был убит в атрии собственного дома. Это произошло в конце 91 года.
Пятеро детей Ливии Друзы и приемный сын самого Друза, Нерон, стали свидетелями его мучительной смерти. Теперь у этих молодых людей остался лишь Цепион, который отказался иметь с ними что-либо общее. Поэтому о них стали заботиться мать Друза и его младший брат Мамерк Эмилий Лепид Ливиан. В 90 году умер и Цепион, а через год ушла к праотцам мать Друза. Когда жена Мамерка отказалась приютить осиротевших, никому не нужных детей, Мамерк вынужден был оставить их в доме Друза на попечении незамужней родственницы и ее матери.
Сулла возвратился из Ближней Испании как раз ко времени избрания его претором по гражданским делам на 93 год. В 92 году, пока Друз боролся за предоставление права голоса для италиков.
Суллу отправили на восток — управлять Киликией. Там он обнаружил, что Митридат, ободренный пятилетним бездействием Рима, снова вторгся в Каппадокию. Сулла провел два своих легиона из Сицилии в Каппадокию, укрыл их за валом хорошо укрепленного лагеря и окружил Митридата, несмотря на то что царь имел значительное преимущество в живой силе. Митридат вторично вынужден был посмотреть в глаза римлянину и выслушать резкий приказ убираться домой. И во второй раз Митридат трусливо ушел обратно в Понт.
Но зять Митридата, армянский царь Тигран, желал воевать. Сулла со своими легионами явился в Армению. Он стал первым римлянином, перешедшим Евфрат. На Тигре, вблизи Амиды, Сулла отыскал Тиграна и предостерег его от необдуманных поступков. На Евфрате, у Зевгмы, произошла встреча Суллы с Тиграном и послами парфянского царя. Был заключен договор, согласно которому все, что находится к востоку от Евфрата, остается за парфянами, а все, что к западу, отводится под римскую юрисдикцию. Знаменитая халдейская ясновидящая предсказала Сулле, что он станет величайшим человеком между Атлантическим океаном и рекой Инд и умрет на пике своей славы.
Вместе с Суллой находился его сын от умершей Юлиллы. Этот подросток стал светом жизни Суллы. Но после возвращения Суллы в Рим, где Сенат с полным равнодушием отнесся к его подвигам и великолепному договору с парфянами, Сулла-младший внезапно и трагически умер от воспаления лёгких. Потеря мальчика стала ужасным ударом для Суллы. Она оборвала последнюю нить, связывающую его с Цезарями — за исключением периодических визитов к Аврелии.
Италийская война началась серией сокрушительных поражений Рима. В начале 90 года консул Луций Цезарь был поставлен во главе южного театра военных действий — в Кампании. Сулла находился при нем в качестве старшего легата. Северным театром войны, в Пицене и Этрурии, командовали поочередно несколько человек. Все они оказались совершенно бездарными.
Гай Марий очень хотел взять командование северными армиями на себя, но его противники в Сенате все еще были слишком сильны. Он вынужден был занимать должность простого легата и сносить унижения от своих командиров. Но эти командиры, один за другим, несли потери и терпели поражения. Марий же упорно продолжал обучать неопытных новобранцев и ждать случая. И когда случай предоставился, он немедленно воспользовался им и вместе с Суллой одержал для Рима первую победу в этой войне. На следующий день у Мария случился второй удар, значительно сильнее первого, и он вынужден был покинуть армию. Сулла обрадовался этому обстоятельству, поскольку Марий отказывался воспринимать Суллу всерьез как полководца. Да, Сулла одерживал победы на юге, но он постоянно действовал от лица какого-либо из своих начальников.
В 89 году война приняла благоприятный для Рима оборот, особенно на юге. Под городом Нола легионеры Суллы наградили его высшей воинской наградой — венцом из трав. Большая часть Кампании и Апулии была покорена. Судьбы двух консулов 89 года, Помпея Страбона и Катона, оказались различны. Консул Катон был убит Марием-младшим. Сын Гая Мария сделал это потому, что видел в убийстве неспособного командовать начальника единственный способ избежать поражения. Марий сумел «отмазать» сына, дав взятку его командиру, Луцию Корнелию Цинне. Цинна, уважаемый человек, всю жизнь оставался сторонником Мария — и врагом Суллы.
У старшего консула 89 года, Помпея Страбона, имелся семнадцатилетний сын Помпей, который обожал своего отца и мечтал сражаться рядом с ним. В 90 году они вместе осаждали Аскул, главный город Пицена, где стали свидетелями первых ужасов Италийской войны. Там же находился семнадцатилетний Марк Туллий Цицерон, неумелый, трусливый, не желающий сражаться. Помпей укрывал его от гнева своего отца и презрения товарищей. Впоследствии Цицерон всегда помнил доброту Помпея, что в значительной степени определило его политические симпатии. Когда в 89 году Аскул пал, Помпей Страбон казнил там всех мужчин и изгнал женщин и детей, запретив им брать что-либо с собой.