Ключевым вопросом организации международного эквивалентного товарообмена является установление тех единственно верных стоимостных пропорций, в которых данная страна должна обмениваться товарами с другими странами. Речь идет об установлении эквивалентного курса национальной валюты по отношению к валюте других стран.
Из экономической теории известно, что в основе международного эквивалентного обмена лежит паритет потребительных стоимостей одних и тех же реальных товаров в разных странах. Обеспечивающий эквивалентный обмен, реальный (паритетный) курс национальной валюты устанавливается на основании сопоставления цен на одни и те же реальные товары в разных странах и рассчитывается по формуле:
Цср1
К реал. = _________ , (5.1)
Цср2
где К реал. - реальный курс национальной валюты, ин. вал./нац. вал.;
Цср1 - средняя цена одной товарной единицы на иностранном рынке, ин. вал.;
Цср2 - средняя цена одной товарной единицы на национальном рынке, нац. вал.
Реальный валютный курс позволяет установить реальную величину основных экономических показателей разных стран: ВВП, среднедушевой доход, производительность общественного труда и т.д., что дает возможность увидеть истинное положение дел в экономике той или иной страны.
Нарушение требований к организации международного эквивалентного товарообмена ведет к расхождению между величинами реального ирыночного курса национальной валюты, который можно рассчитать по формуле:
Э Цср1 х Т2
К рын. = _____ = _____________ , (5.2)
И Цср2 х Т1
где К рын. - рыночный курс национальной валюты, ин. вал./нац. вал.;
Э - общая стоимость национальных товаров, реализованных на иностранном рынке, ин. вал.;
И - общая стоимость иностранных товаров, реализованных на национальном рынке, нац. вал.;
Т2 - суммарное количество экспортируемых товарных единиц, шт.;
Т1 - суммарное количество импортируемых товарных единиц, шт.
Из уравнений 5.1 и 5.2 видно, что при одном и том же количестве импортируемых и экспортируемых товаров, реальный и рыночный курсы национальной валюты совпадают. Таким образом, сам факт расхождения между величинами реального и рыночного курса национальной валюты говорит о том, что эквивалентность международного товарообмена нарушена.
До настоящего времени одним из наиболее дискуссионных в экономической литературе остается вопрос о целесообразности искусственного занижения курса национальной валюты с целью подъема экономики. Не углубляясь в эту проблему, все же следует заметить, что занижение курса национальной валюты оправдано лишь в том случае, если это в конечном счете ведет к увеличению совокупного реального национального богатства, которое данная страна приобретает за определенный промежуток времени. В целом, искусственное занижение курса национальной валюты позволительно в двух случаях:
1. когда страна-экспортер испытывает исключительную потребность в импортных товарах (например, в сырье, интеллектуальных технологиях или высокопроизводительном оборудовании);
2. когда страна-экспортер, занижая курс национальной валюты, компенсирует потери национального богатства благодаря увеличению экспорта в те страны, которые занижают курс национальной валюты еще больше, чем данная страна-экспортер.
При этом совершенно недопустима ситуация, когда курсом национальной валюты манипулируют предприятия-экспортеры в частнособственнических целях.
Дело в том, что существуют два принципиально разные подхода к искусственному занижению курса национальной валюты.
Первый подход опирается на продажу экспортируемых товаров за инвалюту по демпинговым ценам (в частности, такой подход характерен для современного Китая). Указанный подход предполагает продажу всей полученной экспортерами инвалютной выручки на внутреннем валютном рынке по установленному властями заниженному курсу национальной валюты. При таком подходе убытки от недопоставки на рынок реальных импортных товаров распределяются между экспортерами и неэкспортерами равномерно, т.е. ни одна из этих групп относительных преференций от искусственного занижения курса национальной валюты не извлекает.
Второй подход базируется на частичной продаже инвалютной выручки экспортерами на внутреннем валютном рынке (такой подход характерен для России). При этом официальный курс национальной валюты власти устанавливают по результатам торгов на внутренней валютной бирже.
Например, в 2000 г . в России, по данным С.Ю. Глазьева, непосредственно на ММВБ экспортерами было продано лишь 42 % инвалютной выручки от экспорта. При этом, по оценке ряда экспертов (включая автора), в этом же году установленный по результатам торгов на ММВБ рыночный курс рубля составлял примерно 20-25 % паритетного.
Частичная продажа экспортерами инвалютной выручки становится инструментом перераспределения реальной собственности между экспортерами и неэкспортерами в пользу первых, поскольку позволяет экспортерам обеспечить себе как практически неизменный рублевый доход (при устойчивом спросе на инвалюту на рынке), так и накопления в виде недопоставленной на внутренний валютный рынок части инвалютной выручки.
ФИКТИВНЫЕ ТОВАРЫ
Обеспечение эквивалентного обмена требует непосредственного вмешательства государства в отношения, возникающие на рынке при обмене товарами с участием денег. По мнению Л.И. Абалкина, за государством всегда сохраняются такие функции как
"защита прав собственности; обеспечение свободы предпринимательства, стимулирование деловой активности и борьба с монополистическими тенденциями; обеспечение законности и правопорядка в хозяйственной сфере; регулирование денежного обращения, обеспечение устойчивости национальной валюты".
Отказ государства от регулирования товарно-денежных отношений (в первую очередь, фиктивных) ведет к нарушению реального товарно-денежного баланса на рынке, следствием чего становится нетрудовое перераспределение реальных доходов среди товаропроизводителей.
Причем следует обратить особое внимание на то, что нарушение имущественных прав субъектов обмена, в том числе в результате неэквивалентного обмена может осуществляться не только в результате соответствующих действий, но и бездействия государства по защите прав граждан и юридических лиц. Так, отсутствие вводимых государством ограничений на свободное использование на рынке фиктивных денег ведет к инфляции, следствием которой становится обесценение денежных сбережений в реальном выражении, т.е. речь идет о нарушении имущественных прав владельцев денежных сбережений, и т.д.
При этом одними из основных форм нарушения реального товарно-денежного баланса на рынке являются торговля фиктивными товарами и использование в качестве платежного средства фиктивных денег.
По определению фиктивными товарами являются объекты обмена, не отвечающие требованиям, предъявляемым к реальным товарам. По сути, фиктивный товар - это только мысль о реальном товаре, существующая в сознании, как продавца, так и покупателя. В контексте удовлетворения жизненно важных потребностей людей "фиктивный товар" - это пустое понятие, экономический аналог "круглого квадрата" или "горячего льда". Не являясь продуктом труда, фиктивный товар не может обладать реальной стоимостью по определению. (Отсюда понятие "фиктивный капитал", т.е. кажущаяся стоимость особой группы фиктивных товаров, иллюзию товарности которым придают реальные средства производства.) И в этой связи обмен, при котором одна из сторон обменивает реальный товар на фиктивный, является неэквивалентным изначально.